10 енергетских залиха које су фаворити аналитичара док ОПЕК смањује производњу нафте

Картел се у среду сложио да смањи производњу за два милиона барела дневно, према новинским извештајима.

Вилијам Вотс је објаснио зашто стварна смањења производње од стране групе ОПЕК+ можда неће испасти како се очекивало.

Испод је екран омиљених енергетских залиха међу аналитичарима које је анкетирао ФацтСет, извучен из С&П 1500 композитног индекса
СПКСНУМКС,
-0.23%.
Након екрана следи дугорочнији поглед на цене нафте и коментаре индустрије од стране аналитичара Габеллија Сајмона Вонга.

Залихе уља

Једноставан начин да играте америчке енергетске компаније као групу је праћење 21 акције у енергетском сектору С&П 500, што можете да урадите са Енерги Селецт Сецтор СПДР фондом
КСЛЕ,
+ КСНУМКС%.
Сектором велике капитализације доминира Еккон Мобил Цорп.
КСОМ,
+ КСНУМКС%
и Цхеврон Цорп.
ЦВКС,
+ КСНУМКС%,
који заједно чине 42% КСЛЕ-а због пондерисања тржишне капитализације. ЕТФ није баш толико разнолик као што би неки инвеститори могли очекивати.

Да бисмо копали дубље за екран акција, почели смо са 62 акције у С&П 1500 композитном индексу, који се састоји од С&П 500
СПКС,
-0.20%,
индекс средњег ограничења С&П 500
МИД,
-0.68%
и индекс С&П Смалл Цап 600
СМЛ,
-0.63%.

Затим смо листу сузили на 53 компаније од којих је свака покривена са најмање пет аналитичара које је анкетирао ФацтСет.

Ево 10 енергетских залиха са најмање 75% „куповине“ или еквивалентним рејтингом које имају највећи 12-месечни потенцијал раста, на основу циљаних цена консензуса:

Koмпaниja	Срце	Индустрија	Поделите оцене „купи“	Цена затварања 4. октобра	Консензусна цена	Наговештава се 12-месечни потенцијал пораста
Греен Плаинс Инц.	ГПРЕ, -1.83%	Етанол	100%	$30.64	$48.67	100%
Халлибуртон Цо.	ХАЛ, + КСНУМКС%	Услуге нафтних поља/Опрема	100%	$28.12	$42.34	100%
ПДЦ Енерги Инц.	ПДЦЕ, + КСНУМКС%	Производња нафте и гаса	100%	$63.58	$94.33	100%
Бакер Хугхес Цо. Класа А	БКР, + КСНУМКС%	Услуге нафтних поља/Опрема	100%	$23.19	$34.11	100%
Тарга Ресоурцес Цорп.	ТРГП, + КСНУМКС%	Прерада нафте/ Маркетинг	100%	$65.37	$93.00	100%
ЕКТ Цорп.	ЕКТ, + КСНУМКС%	Производња нафте и гаса	100%	$44.91	$63.68	100%
Талос Енерги Инц.	ТАЛО, + КСНУМКС%	Производња нафте и гаса	100%	$20.29	$28.20	100%
ЦхампионКс Цорп.	ЦХКС, + КСНУМКС%	Хемикалије за производњу нафте и гаса	100%	$21.25	$29.11	100%
Цивитас Ресоурцес Инц.	ЦИВИ, + КСНУМКС%	Интегрисано уље	100%	$63.09	$81.80	100%
Диамондбацк Енерги Инц.	ФАНГ, + КСНУМКС%	Производња нафте и гаса	100%	$136.30	$173.17	100%
Извор: ФацтСет

Сваки стони екран има своја ограничења. Ако сте заинтересовани за акције наведене овде, најбоље је да сами истражите, а лако је започети кликом на ознаке у табели за више информација о свакој компанији. Кликните ovde за детаљан водич Томија Килгореа за богатство бесплатних информација на страници са цитатима МаркетВатцх-а.

Одређивање минималне цене за произвођаче нафте и гаса

20. септембра сам објавио ово мишљење: Четири разлога због којих би требало да купујете енергетске акције управо сада ако сте дугорочни инвеститор.

Садржао је графикон који показује како је нафтна индустрија смањила своју капиталну потрошњу баш као што је потражња расла у протеклих неколико година до 2021. То је био велики преокрет у односу на претходне нафтне циклусе и подвукао колико су менаџерски тимови произвођача нафте били фокусирани на то да не смањују извући своје ноге испод себе тако што ће преплавити тржиште и убити сопствени профит.

Ево 10-годишњег графикона који показује кретање сирове нафте западног Тексаса
ЦЛ.1,
+ КСНУМКС%
цене, засноване на сталним уговорним ценама за први месец које је саставио ФацтСет:

Остављајући по страни привремени пад цена током ране фазе пандемије коронавируса 2020. године, када је колапс потражње довео до тога да индустрија остане без складишног простора, требало би да скренете пажњу на акцију цена сирове нафте у западном Тексасу (ВТИ) 2014. , 2015. и 2016. Испоставило се да је успех америчке индустрије шкриљаца довео до њених сопствених превирања, пошто су цене пале на нивое који су значили да су неки произвођачи губили новац на сваком барелу нафте који су пумпали.

Домаћи произвођачи сада веома пазе да не понове грешку у прекомерној производњи.

И ту се поставља питање: можемо ли проценити магичну цифру за ВТИ на којој ће амерички произвођачи не само остати профитабилни, већ ће моћи да наставе да прикупљају дивиденде и откупљују акције?

Симон Вонг из Габелија је током интервјуа имао конзервативну процену. Постојеће бушотине из шкриљаца могу се користити за само 10 до 20 долара по барелу, рекао је, али је природа вађења шкриљаца да се нове бушотине морају стално доводити на мрежу како би се одржало снабдевање. Вонг је проценио да би цена ВТИ требало да буде у просеку 55 долара по барелу да би се исплатила на новој бушотини.

Узимајући то даље, он је рекао да би конзервативна процена да би амерички произвођачи шкриљаца могли да исплате износити 65 долара по барелу.

„Компаније су изградиле своје структуре трошкова на нафти од 60 долара. И даље мислим да ће са 80 долара генерисати доста слободног новчаног тока“, рекао је он, указујући на наставак откупа акција и повећање дивиденди на том нивоу.

Додао је: „Пре годину дана били смо срећни када је нафта коштала 75 долара.

Не пропустите: Дивидендни приноси на преференцијалне акције су порасли. Ево како да изаберете најбоље за свој портфолио.