10 сигнала раста у индустрији породичних канцеларија

Породичне канцеларије су постале све популарнији у приватном сектору управљања имовином у последњих 5 година. Они се све више преферирају као избор за управљање имовином за појединце или породице изузетно високе нето вредности због веће контроле и флексибилности коју пружају у поређењу са традиционалним фирмама за управљање богатством.

Кратка анализа следећих сигнала раста ће помоћи да се квантификује стварно стање породична канцеларијска индустрија а такође пружају увид у оно што можемо очекивати од будућности.

Брз раст глобалног броја породичних канцеларија

Број породичних канцеларија широм света је у сталном порасту током протекле деценије. А недавна студија Мордор Интеллигенце пријавио је да је број глобалних породичних канцеларија на крају К2 2019. износио 7300 – што је повећање од 38 одсто у односу на претходну годину у поређењу са 2018. Северна Америка је имала највећи удео породичних канцеларија од 42 одсто, а следе Европа и Азија са 31.5 одсто и 17.8 одсто. Међутим, Азија је пријавила раст броја породичних канцеларија од 44 одсто у поређењу са 41 одсто у Северној Америци и 28 одсто у Азији.

Овај недавни раст броја породичних канцеларија може се директно приписати расту броја појединаца са ултра високом нето вредношћу (УХНВИ) широм света. Недавна студија је показала да глобална УХНВИ популација је порасла за скоро 9.3 одсто између 2020. и 2021. на укупно 610,568. Кључни покретачки фактор за овај пораст су промене у начину живота услед пандемије. Међу главним тржиштима, Северна Америка је забележила највећи раст од 12.2 одсто, док су Европа и Азија забележиле сличан раст од 7.4 односно 7.2 одсто.

Стални раст имовине под управљањем

Имовина под управљањем (АУМ) се дефинише као укупна тржишна вредност имовине која је под дискреционим правом финансијске институције, ау овом случају, свих регистрованих инвестиционих саветника (РИА). А Извештај Делоитте-а за 2020 проучавао је раст АУМ различитих нивоа РИА од 2016. и пријавио општи раст од 8.6 процената ЦАГР.

Међутим, студија је такође нагласила да су РИА са АУМ мање од 150 милиона долара показале негативну просечну стопу раста од 12 процената, док су оне са преко 400 милиона долара у АУМ показале просечну стопу раста од 10 процената. Ово јасно указује на повољне тржишне услове за породичне канцеларије које желе да се кладе на дугорочни раст имовине.

Активно тржиште спајања и аквизиција

Вишепородичне канцеларије (МФО) широм света постају све отворенији за тржишта спајања и аквизиција (М&А) како би се већи нагласак ставио на неоргански или реметилачки раст.

Неоргански раст је одличан начин за вишеструко повећање скалабилности компаније у кратком временском периоду и истовремено осигуравајући максималну продуктивност. Вишепородичне канцеларије могу се продавати из више разлога, попут губитка кључног члана тима или сусрета са генерацијском сменом идеологија. С друге стране, МФО купци то чине како би премостили празнине у својим услугама.

На пример, канцеларијски гигант за више породица са седиштем у Њу Џерсију, Патхстоне, паметно је искористио М&А за брз раст од свог оснивања 2010. године. Компанија је 2020. године купила Прице Веалтх за 1.3 милијарде долара и Цорнерстоне за 4 милијарде долара. Ове брзе аквизиције повећале су ефективну саветодавну имовину Патхстоне-а на 25 милиона долара у року од само неколико месеци.

Успон професионалних заједница и ексклузивно чланство

Пораст броја и популарности породичних канцеларија је, заузврат, направио пут за стварање различитих професионалних заједница које нуде ексклузивно чланство. Такве заједнице окупљају како искусне професионалце, тако и новопридошлице у приватној индустрији управљања богатством како би успоставили јаче међусобне везе. Они такође служе као форуми за дељено знање и стручност на терену и често су пожељни медији за стицање увида у нове класе имовине и могућности улагања.

Повећана посећеност Самитима о породичном богатству

Пораст популарности породичних канцеларија је природно довео до све већих самита и конференција на којима професионалци породичних канцеларија и појединци и породице УХНВ-а могу да деле најновије информације о индустрији и трговинским праксама.

Играчи екосистема граде посвећенији фокус

Осим банака, многи други глобални играчи који опслужују сегмент управљања приватним богатством додавали су или развијали подршку или понуде за своју породичну канцеларију.

• Многе банке у приватном сектору сада имају наменске тимове за покриће
• Велика 4 – Сви они имају мало другачији, али посвећен приступ овом тржишту. На пример, ово Извештај КПМГ Интернатионал за 2017 наглашава погледе фирме на пословање породичне канцеларије.
• Већина познатих консултантских кућа као што су БЦГ, МцКинсеи и Егон Зехндер такође су основале наменске тимове који пружају услуге њиховим породичним канцеларијским услугама.

Интересовање за тему и медијску покривеност

Према Гоогле Трендс-у, интересовање јавности за ову тему се приближно удвостручило у последњих 5 година. Друге платформе, укључујући многе платформе за податке као што је Црунцхбасе, као и неки од више нишних провајдера такође су повећали своје праћење инвестиционих активности породичне канцеларије. Овако повећано интересовање јавности за ову тему означава њену све већу изложеност током година.

Уз све ово речено, још увек постоји много нејасноћа са претрагама „дефиниције породичне канцеларије“ које се прате као термина који често бележи повећане претраге. Ово указује да упркос њиховој све већој популарности, многи људи још увек нису свесни шта су породичне канцеларије и услуге које нуде.

Запошљавање и породични канцеларијски послови

Како тржиште сазрева и породичне канцеларије постају значајно тржиште у глобалном пословном окружењу, видимо све више могућности запошљавања и породичних канцеларијских послова доступних у различитим секторима индустрије.

• Будући да је индустрија изузетно брза и веома нестабилна, МФО и СФО увек траже стручњаке и стручњаке из домена као што су професионалци за сајбер безбедност, стручњаци за утицајне инвестиције, менаџери ризика итд.
• Јасан тренд се може приметити у повећању компензација које нуде породичне канцеларије широм САД
• Многи велики портали сада нуде наменске делове за професионалце у породичним канцеларијама.

Преферирано возило за ново богатство

Како међугенерацијски трансфери богатства тако и ново богатство које долази на интернет од углавном технолошких предузетника, породичне канцеларије настављају да расту у популарности као једно од преферираних средстава за структурирање и управљање овим богатством.

Иако још увек недостаје дефиниција, углавном на позадини тржишта директних инвестиција, многи подаци око породичних канцеларија постају транспарентнији и боље структурирани. Све ово ће подржати тржиште да крене напред.