16 приноса који су превелики да бисте их занемарили

Ванила инвеститори продају. Што значи да јесмо ми супротни људи који су фокусирани на приход куповина.

Наш циљ је, на крају крајева, да пензионисати на дивиденде. Па зашто бисмо бежали од највећих дивиденди које су нам представили господин и госпођа Маркет иеарс?

Приноси, приноси, приноси. Недавно смо разговарали 29 фондова прихода који доносе више од 8%.

Шта је са акцијама? Драго ми је да сте питали. Хајде да разговарамо о томе 16 слатких акција банкомата са великим капиталом који плаћају до 15%.

Ако нисте схватили, недавно сам ћаскао са Мое Ансаријем на његовом Маркет Врап програм. Можете више о томе прочитајте овде, али укратко, рекао сам да је време за продају прошло – пуни смо готовине и спремни смо за куповину.

Али не купујемо само било шта. Купујемо са сврхом: да финансирамо а пензиони план који се исплаћује искључиво новчаним дивидендама и приходима од камата.

Не можете то учинити са оскудним приносима. Да, трезори јесу коначно чинећи ствари занимљивим сада када је 10-годишња посуда 4%. Али и даље нам треба више—много више.

Генерално желимо да акције приносе најмање 7%. Ово нам омогућава да добијемо годишњу „плату“ од 70,000 долара од милион долара вредног гнезда, и још увек значајну суму чак и ако имате мањи износ за улагање.

Тренутно имамо доста кандидата—396 да будемо прецизни!

Да ли је боље фокусирати се на веће акције? Хајде да дођемо до тих 16 акција велике капитализације са приносом између 7.1% и 14.9%. Прво, брзи поглед на целу листу, а затим ћу истаћи неколико имена која се истичу из овог или оног разлога. Неки од њих су интригантан. Други су, међутим, потенцијални пси дивиденде (читај: избегавајте).

енергија

Најочигледнији и најпаметнији скуп акција на овом месту су енергетске залихе, које чине 11 од 16 имена на листи.

Неки од њих су традиционални Е&П играчи као нпр Девон Енерги
ДВН
(ДВН, принос 8.4%) Диамондбацк Енерги
Фанг
(ФАНГ, принос 8.0%). Њихове цене ће увек бити чврсто везане за цену нафте, али то ће се исплатити 2022. године, са растом сектора за скоро 60% од почетка године. Па ипак, многи приноси остају до неба - ДВН и ФАНГ доносе 8% плус упркос добицима од 72% и 42%.

Само имајте на уму да, иако ниједан принос није закључан у камену, неке од ових исплата захтевају пажљивије око од других. Цхесапеаке Енерги
ЦХК
(ЦХК), на пример, плаћа основну дивиденду од само 55 центи по акцији – што је добро за принос од 2.2% по текућим ценама. Остатак тог приноса од 7.4% плус долази преко варијабилних дивиденди у зависности од тока готовине. Приноси од Цотерра Енерги (ЦТРА, принос од 8.8%) Пионирски природни ресурси
ПКСД
(ПКСД, 13.00%) одражавају и посебне дивиденде.

То је мудро управљање готовином за компаније које су посматрале како цене нафте дивље колебају током последњих неколико година. Али требало би да будемо подједнако опрезни када је у питању ослањање на ове врсте исплата за пензију.

Већи део енергетских имена су главна командитна партнерства (МЛП) као нпр Ентерприсе Продуцтс Партнерс ЛП
ЕПД
(ЕПД) ЛП за пренос енергије (ЕТ), од којих оба доносе 7.6%. Ове исплате су углавном биле стабилније од Е&П, али запамтите: оне су главобоља када дође време за порез, јер захтевају страшни К-1 образац.

Ицахн Ентерприсес ЛП
ИЕП

Говорећи о МЛП-овима, највећи принос у групи је Ицахн Ентерприсес ЛП (ИЕП, принос од 14.9%), која је холдинг компанија за легендарног инвеститора Карла Икана.

Ако одлучите да поседујете ИЕП, покушајте да игноришете повраћај цена на вашем брокерском налогу - они су историјски ужасан. Ово је игра чистог приноса, са дистрибуцијом која чини 85% учинка током протекле деценије.

ВФ Цорп

ВФ Цорп (ВФЦ, принос од 7.2%) је име иза брендова одеће укључујући Ванс, Нортх Фаце, Тимберланд и Супреме. А пословање у 2022. је било, благо речено, тешко. Крајем септембра, компанија је дала оптимистичку петогодишњу перспективу, али је смањила своје смернице за 2023. Ванс, њихов највећи бренд, суочава се са бројним изазовима, а компанија нема много ресурса да подстакне раст с обзиром на висок дуг и. Ипак, цена акција није била овако ниска од 2011. године, акције се тргују за 10 пута мању зараду следеће године, а принос није био овако висок од 1990-их. Ово би могла бити примамљива (иако ризична) игра за приход и евентуални раст за инвеститоре који играју стварно дуга игра.

Веризон ЦоммуницатионсVZ

И ове године је било тешко Веризон Цоммуницатионс (ВЗ, принос од 7.4%), који је у паду од 30% 2022. године није испунио своју традиционално одбрамбену улогу. Недостатак зараде и смањење смерница делимично су криви, као и потпуни недостатак катализатора раста. Веризон је ове године подигао цене за потрошаче, али то је углавном било да надокнади оно што генерални директор Ханс Вестберг каже да ће бити „година врхунца“ компаније у инфраструктурним инвестицијама, процењујући капитална улагања од 22 милијарде долара. Али та дивиденда од 7.4% је прилично чврста, са само 56% профита, а ВЗ-ов однос цене и зараде је пао на испод 7.

Алтриа ГроупMO

Марлборо родитељ Алтриа Гроуп (МО, принос 8.5%) уложио је огромну инвестицију од 12.8 милијарди долара у произвођача е-цигарета Јуул – потез за који се у великој мери очекивало да ће поузданог исплатиоца дивиденди покренути у режим раста.

Не толико.

Акције МО су биле безвољно у последњих неколико година јер је њихова инвестиција у Јуул отишла у дим. Амерички регулатори кренули су за е-цигаретама, а ФДА је овог лета накратко забранила Јуул посебно пре него што је издала задржавање по сопственом налогу док наставља да прегледа производ.

Као резултат овог хаоса, Алтриа је више пута записивала вредност свог удела у Јуулу, који је крајем јула износио 450 милиона долара.

Ипак, мој колега Џеф Ривс истиче да ово „антикрхка залиха” остаје добро вођена приходовна инвестиција која би могла бити прикривена игра супротне вредности. То је свакако био извор одбране у 2022. години, повећање од неколико процената на основу укупног приноса у односу на отприлике 20% падова за шире тржиште.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфолио за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно