2 повољне акције које ће повећати исплате до 2023

Сада је la најбоље време за увођење нашег омиљеног „хака“ за дивиденду. То је лукаво-паметна стратегија која нам омогућава да „темпирамо“ тржиште за растуће исплате дивиденди (и сталан пад цена, такође).

Наш план се састоји од два једноставна корака, које ћемо сада погледати. Затим ћу навести две акције које су савршен за ову стратегију. Обојица изгледа да ће ускоро покренути велика повећања дивиденде.

Корак 1: Купујте у тренутку када је најављено повећање исплате

Почећемо тако што ћемо „темпирати“ наше куповине баш када се најављују повећања дивиденди. То је ветерански потез јер акције компаније скоро увек расту са исплатама — предвидљиви образац који ја називам магнетом дивиденди.

И често постоји кашњење између проглашења повећања и пораста акција. То је наше време за напад.

Можете видети овај образац „подеси-гледај-на-то” у акцијама дистрибутера лекова АмериСоурце Берген (АБЦ), а холдинг оф ми Скривени приноси сервис. АБЦ је остварио повраћај од 62% откако смо купили у јуну 2020. Погледајте графикон испод. Заостајање између раста дивиденде и скока цене акција је кристално јасно. То је наш прозор.

Ово је 1. корак нашег танга дивиденде и повећања цене—купите акције поузданих узгајивача дивиденди непосредно пре него што најаве повећање. И зато што менаџмент воли да бисмо наградили инвеститоре пред крај године иу нову годину, имамо много тога да бирамо. У наставку ћемо погледати два специфична прикупљања дивиденди на крају године.

Такође смо добро постављени да профитирамо јер улазимо у три најбоља месеца на берзи.

Према Алманах берзанских трговаца, Новембар и децембар су два најбоља месеца за перформансе акција, са просечним порастом од 1.5% и 1.6%, респективно, током периода проучавања Алманаха од 1950. до 2017. Јануар је такође снажан, са порастом од 1%, што га изједначава на четвртом месту место.

Корак 2: Додајте низак однос исплате за најјаче добитке од дивиденде (и цене).

Дакле, имамо предвидљив образац повећања дивиденде сезоналност нам до сада ради. (Да не помињемо чињеницу да тржишта имају тенденцију да расту у 12 месеци након средњих термина, што сам навео у Чланак од 8. новембра.)

Затим ћемо удвостручити наше шансе за велика повећања исплата тако што ћемо покупити акције са разумни односи исплате. То је проценат слободног новчаног тока (ФЦФ)—најбољи снимак готовине коју компанија генерише—који је посвећен дивидендама. Када је у питању сигурност дивиденди, захтевам однос испод 50%. Што ниже, то боље.

Хајде сада да заронимо у два имена која означавају наше оквире, са великом шансом да најаве велика повећања дивиденди у наредних неколико месеци, плус финансијску снагу да удвоструче (или више!) њихове исплате у кратком року.

Канадска банка којој је потребно велико повећање дивиденди

Амерички инвеститори имају тенденцију да игноришу канадске банке, и увек сам се питао зашто. Као прво, они имају тенденцију да дају више од својих америчких рођака. Узми Торонто Доминион Банк (ТД), што сада даје 4%, у поређењу са 3% за ЈПМорган Цхасе
ЈПМ
& Цо. (ЈПМ) и 2.5% за Веллс Фарго
ВФЦ
(ВФЦ).

ТД је „најамериканизованија“ банка у Канади, са отприлике истим бројем филијала јужно од границе као у својој домовини (око 1,100 у свакој земљи).

Канадска и америчка предузећа банке бележе већи профит у односу на пре годину дана, чак и када тржишни неред у 2022. оптерећује провизије за трговање. Менаџмент за то може захвалити већим приходима од својих кредитних картица и осигурања и пословања.

ТД такође профитира од растућих каматних стопа, пошто су приноси на десетогодишње државне обвезнице (и канадске 10-годишње државне обвезнице) порасли. Ти приноси, наравно, диктирају стопе банке на хипотеке, кредитне линије и друге кредите.

Имајући у виду дугу историју банке дивиденди (исплаћује дивиденде од 1857. године) и добре пословне резултате, можемо очекивати да ће она најавити повећање у децембру, када обично објављује стопу дивиденде за наредну годину.

Крајем 2021., ТД је повећао за 13% пошто је канадска влада дозволила банкама да наставе са исплатама како је ЦОВИД опадао. Не очекујем тако велико повећање овог пута, али ТД ће и даље вероватно најавити здраво повећање јер изгледа да надокнади изгубљено време.

ЦЛК
ЦЛК
Вероватно ће бити најбољи у прошлогодишњем порасту дивиденди

Још једна компанија која ће вероватно одустати од великог повећања исплата ове зиме је Ознака чина на рукаву
ЦЛК
(ЦВКС), што даје 3.1%. ЦВКС производи нафту у Мексичком заливу, уз обале Аустралије и Африке и у америчким и канадским регионима шкриљаца. Такође има рафинерије на Тајланду, Сингапуру и САД.

Вјероватно вријеме за најаву сљедеће дивиденде - у фебруару - један је од разлога да почнете да градите позицију сада. Друга је чињеница да повлачење нафте једноставно не може трајати. Као прво, Кина смањује ограничења ЦОВИД-а, повећавајући потражњу док је понуда и даље тесна.

Затим ту су и америчке стратешке резерве нафте, које је Бајденова администрација исцрпљивала у покушају да задржи цене на ниском нивоу.

Та повлачења ће морати да престану у неком тренутку, а те бурад ће морати да се замене. Све ово значи подизање цена нафте.

У међувремену, Цхеврон је зарадио 17.58 долара по акцији у последњих 12 месеци, што му је дало П/Е (однос цене и зараде) нешто више од 10. Овде нема шта друго да се каже осим да је ово јефтина акција раста.

Квартални приходи су порасли за 49% у односу на претходну годину. ЕПС је порастао за 81%. Ипак залихе још доноси 3.1% и тргује невероватно јефтино. А исплата заузима само 29% слободног новчаног тока — проценат који се смањује како ФЦФ расте. Имајући то на уму, плус вероватноћу повећања за сирову нафту, очекујем да ће ЦВКС смањити повећање које је на врху прошлогодишњег повећања од 6%. Потражите то почетком фебруара - али не морате да чекате до тада да бисте почели да сакупљате акције.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфолио за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно