2 акције Давид Ролфе и Даниел Лоеб виде очи у очи

резиме

• Лоеб и Ролфе имају позиције у УнитедХеалтх-у и Диснеи-у од три месеца која су завршила 30. јуна.
• Обојица су продали акције једне акције, а куповали другу.

Иако гуруи Даниел Лоеб (Трговине, портфолио), вођа Треће тачке, и Давид Ролфе (Трговине, портфолио), шеф компаније Ведгевоод Партнерс, имају различите стратегије улагања, и даље имају неколико заједничких удела.

Узимајући приступ одабиру акција заснован на догађајима, оријентисан на вредност, Лоебова фирма са седиштем у Њујорку позната је по заузимању активистичких позиција у компанијама са лошим резултатима са катализатором који ће помоћи да се откључа вредност за акционаре.

Насупрот томе, Ролфеова фирма са седиштем у Ст. Лоуису приступа потенцијалним инвестицијама са начином размишљања власника предузећа, настојећи да генерише значајно дугорочно богатство анализирајући неколико потцењених компанија које имају доминантан производ или услугу, конзистентне зараде, приходе и дивиденде раста, високо су профитабилни и имају јаке менаџерске тимове.

Према ГуруФоцус-у Збирни портфолио, Премиум функција заснована на 13Ф поднесцима, два гуруа имају позиције у УнитедХеалтх ГроупУНХ
Инц. (УНХ, Финансијски) и Волт ДизниДИС
Цо. (ДИС, Финансијски) од краја другог квартала.

Инвеститори би требало да буду свесни да поднесци 13Ф не дају потпуну слику о власништву фирме јер извештаји укључују само њене позиције у америчким акцијама и америчким депозитарним признаницама, али и даље могу пружити драгоцене информације. Даље, извештаји одражавају само трговине и холдинге од последњег датума подношења портфеља, који може, али не мора бити у поседу компаније за извештавање данас или чак када је овај чланак објављен.

УнитедХеалтх Гроуп

Током три месеца завршена 30. јуна, Лоеб је обуздао своје улагање у УнитедХеалтх (УНХ, Финансијски) за 5.79%, док је Ролфе смањио свој удео за 1.15%. Имају комбиновани удео портфеља капитала од 12.47% у акцијама.

Компанија Миннетонка, са седиштем у Минесоти, која пружа планове и услуге здравствене заштите, има тржишну капитализацију од 488.08 милијарди долара; њене акције су се у петак трговале око 521.42 долара са односом цене и зараде од 27.26, односом цене и продаје од 6.69 и односом цене и продаје од 1.64.

Линија вредности ГФВАЛУ
сугерише да је акција тренутно скромно потцењена на основу историјских показатеља, прошлих финансијских перформанси и пројекција будућих зарада аналитичара.

Компанија има висок потенцијал за бољи учинак са ГФ оценом од 90 од 100. Добила је високе поене за профитабилност, раст и финансијску снагу, средње оцене за замах и ниске оцене за ГФ вредност.

ГуруФоцус је оценио финансијску снагу УнитедХеалтх-а са 7 од 10. Упркос томе што је компанија издала нови дугорочни дуг у последње три године, он је на нивоу којим се може управљати због адекватног покрића камата. Алтман З-Сцоре од 4.04 такође указује да је у добром стању иако се имовина гомила брже него што приход расте. Поред тога, вредност се ствара како компанија расте јер принос на уложени капитал засењује пондерисани просечни трошак капитала.

Профитабилност компаније је добила оцену 9 од 10 на основу растуће оперативне марже, снажног приноса на капитал, имовину и капитал који надмашује већину конкурената и високог Пиотроског Ф-оцена од 8 од 9, што значи да су услови здрави . Због бележења константне зараде и раста прихода, УнитедХеалтх има савршен ранг предвидљивости од пет од пет звездица. Према истраживању ГуруФоцус-а, компаније са овим рангом враћају у просеку 12.1% годишње у периоду од 10 година.

ГуруФоцус процењује да је Лоеб добио 27.88% на инвестицији, коју је имао од четвртог квартала 2020. Ролфе је остварио принос од 22.15% од успостављања позиције у трећем кварталу 2021.

Гуруи са значајним позицијама у берзи укључују Вангуард здравствени фонд (Трговине, портфолио), Додге & Цок, Руане Цуннифф (Трговине, портфолио), Барров, Ханлеи, Мевхиннеи & Страусс, Јереми Грантхам (Трговине, портфолио) и Спирос Сегалас (Трговине, портфолио), међу другима.

Дизни

Лоеб је ушао у удео од милион удела у Дизнију (ДИС, Финансијски) током квартала, док је Ролфе повећао своју позицију за 16.46% на 2,300 акција. Заједно, они имају комбиновани удео портфеља капитала од 2.27% у акцијама.

Медијски и забавни гигант са седиштем у Бурбанку у Калифорнији, који је познат по својим класичним филмовима и тематским парковима, има тржишну капитализацију од 194.82 милијарде долара; њене акције су се у петак трговале око 108.47 долара са односом цене и зараде од 62.12, односом цене и продаје од 2.06 и односом цене и продаје од 2.42.

Према ГФ Валуе Лине-у, акција је тренутно значајно потцењена.

ГФ оцена од 77 од 100 указује да ће компанија вероватно имати просечне перформансе у будућности. Док је Дизни добио високе оцене за профитабилност и ГФ вредност и умерене рангове за финансијску снагу и замах, његов рејтинг раста је био слаб.

ГуруФоцус је оценио Дизнијеву финансијску снагу са 5 од 10. Поред недовољног покрића камата, низак Алтман З-Сцоре од 2.04 упозорава да је компанија под одређеним притиском. ВАЦЦ такође превазилази РОИЦ, тако да се бори да створи вредност.

Профитабилност компаније је добила оцену 8 од 10. Иако марже опадају, а приноси испод половине својих колега у индустрији, Диснеи има висок Ф-Сцоре по Пиотроски од 8. Упркос томе што је последњих година бележио пад прихода по акцији, има једну звездицу у рангу предвидљивости. ГуруФоцус је открио да компаније са овим рангом враћају у просеку 1.1% годишње.

Подаци ГуруФоцуса показују да је Лоеб добио процењених 26.07% на досадашњој инвестицији, док је Ролфе изгубио приближно 22.68% у свом власништву од оснивања у првом кварталу.

Остали гуруи са великим позицијама у Дизнију укључују ПРИМЕЦАП Манагемент (Трговине, портфолио), Диамонд Хилл Цапитал (Трговине, портфолио), Пхилиппе Лаффонт (Трговине, портфолио) Је Т Рове Прице Екуити Фунд прихода (Трговине, портфолио), Том Гаинер (Трговине, портфолио), Андреас Халворсен (Трговине, портфолио), Иацктман Ассет Манагемент (Трговине, портфолио), Билл Нигрен (Трговине, портфолио) и Јим Симонс (Трговине, портфолио)' Ренесансне технологије.

Састав портфеља

Лоеб-ов портфељ акција од 4.22 милијарде долара, који се састојао од 58 акција у три месеца закључно са 30. јуном, највише је уложен у области здравства, енергетике и комуналних услуга.

Ролфеов портфељ акција од 579 милиона долара, који се састоји од 40 акција, највише је уложен у секторе технологије, финансијских услуга и комуникационих услуга.