Још у јануару смо детаљно погледали три групе акција Дивиденд Аристоцрат да бисмо показали које су највише повећале своје исплате у последњих пет година. Сада је време за праћење других компанија које имају потенцијал да зараде звање Аристократа.
- Индекс дивиденди аристократа С&П 500
СП50ДИВ,
-0.08%
састоји се од 65 акција у С&П 500
СПКС,
+ КСНУМКС%
компанија које су подизале своје дивиденде на обичне акције најмање 25 узастопних година. То је једини услов — нема разлике колико висок или низак може бити тренутни принос од дивиденди. Индекс је једнако пондерисан, ребалансиран је квартално и реконституисан годишње. Прати га ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
+ КСНУМКС%.
Укупан принос ЕТФ-а са дивидендама реинвестираним за пет година до 3. марта био је 62%, нешто бољи од приноса од 61% за ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Труст
СПИ,
+ КСНУМКС%
за исти период. Али НОБЛ има мање од 10 година. Ако погледамо 10-годишњи учинак за индексе, пуни С&П 500 је благо надмашио С&П 500 Дивидендс Аристоцратс индекс. Враћајући се 15 година уназад, индекс С&П 500 дивиденди Аристоцратс је заблистао, са приносом од 451%, у односу на 320% за пуни С&П 500, према ФацтСет-у. - Индекс аристократа дивиденди С&П 400 има 50 акција компанија које су подизале дивиденде најмање 15 узастопних година, извучене из С&П Мид Цап 400 индекса
МИД,
-0.43%.
Прати га ПроСхарес С&П МидЦап 400 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
РЕГЛ,
-0.57%. - Индекс аристократа високе дивиденде С&П
СПХИДА,
-0.32%
има 121 акцију извучену из С&П Цомпосите 1500
СПКСНУМКС,
+ КСНУМКС%
Индекси који су повећавали дивиденде најмање 20 година узастопно. Прати га СПДР С&П Дивиденд ЕТФ
СДИ,
-0.22%.
С&П Цомпосите 1500 је комбинација С&П 500, С&П Мид Цап 400 и С&П 600 Смалл Цап индекса
СМЛ,
-1.49%.
Дакле, С&П Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс Индекс укључује све акције у С&П 500 Дивиденд Аристоцратс индексу. Али то искључује неке који се налазе у С&П 400 индексу дивиденди Аристократа. Назив Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс индекса је збуњујући јер приноси нису нужно високи — крећу се од 0.23% до 5.39%.
Укупно има 139 аристократа дивиденди.
У јануару смо навели 15 Аристократа дивиденди који су били најбољи градитељи прихода у претходних пет година.
Концепт изградње прихода на дуги рок је важан. Инвеститор који је заинтересован за акције компанија које исплаћују дивиденде може се фокусирати на висок текући принос (годишња исплата дивиденде подељена са тренутном ценом акције). Али висок тренутни принос може указивати на недостатак поверења да компанија може наставити да плаћа високе дивиденде.
Можда ћете имати користи од повећања дивиденди на дужи рок. За ажурирани пример међу аристократама дивиденди С&П 500 из претходног чланка, размотрите Аутоматиц Дата Процессинг Инц.
АДП,
+ КСНУМКС%.
Да сте купили акције пре пет година, 2. марта 2018. (петак), платили бисте 113.60 долара по акцији. У то време годишња стопа исплате дивиденде била је 2.52 долара по акцији, уз принос од 2.22%. Премотајте унапред до 3. марта 2023. и цена акција се скоро удвостручила на 224.75 долара. Компанија сада плаћа 5 долара по акцији годишње, за тренутни принос од 2.22% — исто као и пет година раније. Али сада је принос од дивиденде на ваше петогодишње акције 4.40%.
Нови екран: потенцијални аристократи дивиденде
У коментарима испод претходни чланак Дивиденд Аристоцратс, читалац је имао следећи предлог: „Можете ли да покренете екран само за компаније које имају тржишну капитализацију > 8 милијарди долара и повећале своје исплате дивиденди за 15% или више у последњих 7 година, 5 година, 3 године и 12 месеци? То би захватило неке од оних компанија које још нису аристократе дивиденди, али су можда на путу да то постану. “
Да бисмо поједноставили овај нови екран, осврнули смо се само на пет година раста дивиденди. А да бисмо елиминисали искривљене стопе раста дивиденди за компаније које су исплаћивале веома ниске исплате пре пет година, поставили смо минимални тадашњи принос од дивиденде од 1.00%.
За нови екран почели смо са С&П 1500 композитним индексом, а затим смо направили следеће резове користећи податке које је обезбедио ФацтСет:
- Уклоните 139 компанија у све три групе аристократа дивиденди да бисте смањили листу на 1,361 компанију.
- Уклоните било коју компанију са тренутном тржишном капитализацијом мањом од 8.000 милијарди долара: 463 компаније.
- Уклоните све компаније које тренутно не исплаћују дивиденде: 339 компанија.
- Уклоните било коју компанију која није исплатила дивиденду или је имала тадашњи принос од дивиденде мањи од 1.00%, пре пет година: 252 компаније.
- Уклоните било коју компанију чија годишња стопа дивиденде није порасла током сваког од претходних пет 12-месечних периода, према ФацтСет-у: 122 компаније.
Ево 20 преосталих компанија са највишим петогодишњим комбинованим годишњим стопама раста (ЦАГР) за годишње дивиденде:
| Koмпaниja | Срце | Петогодишњи ЦАГР дивиденде | Дивидендни принос на акције купљене пре пет година | Дивидендни принос пре пет година | Trenutni prinos od dividendi | Промена цене – 5 година | Укупан повраћај – 5 година |
| Трацтор Суппли Цо. | ТСЦО,
-0.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| МСЦИ Инц. Класа А | МСЦИ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Лам Ресеарцх Цорп. | ЛРЦКС,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Монолитхиц Повер Системс Инц. | МПВР,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЦДВ Цорп. | ЦДВ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Масцо Цорп. | МАС,
-0.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Поол Цорп. | БАЗЕН,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Броадцом Инц. | АВГО,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Раимонд Јамес Финанциал Инц. | РЈФ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Овенс Цорнинг | ОЦ,
-1.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Еаст Вест Банцорп Инц. | ЕВБЦ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рекфорд Индустриал Реалти Инц. | РЕКСР,
-0.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Инвитатион Хомес Инц. | ИНВХ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Стеел Динамицс Инц. | СТЛД,
-1.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Киндер Морган Инц. Класа П. | КМИ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| УнитедХеалтх Гроуп Инцорпоратед | УНХ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Аллегион Публиц Лтд. Цо. | АЛЛЕ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доллар Генерал Цорп. | ДГ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Америцан Товер Цорп. | АМТ,
-0.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Крогер Цо. | КР,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Извори: ФацтСет, поднесци компаније. |
Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији.
Читати Детаљан водич Томија Килгореа за обиље бесплатних информација на МаркетВатцх страници са цитатима.
На врху листе са највећом петогодишњом дивидендом ЦАГР је Трацтор Суппли Цо.
ТСЦО,
-0.07%.
Видите да принос од дивиденде пре пет година није био веома висок, 1.68% и да би тренутни принос за некога ко сада купује био само 1.79%. Али погледајте како је порасла дивиденда. Да сте држали ову акцију откако сте је купили пре пет година, принос на ваше петогодишње акције би био 6.42% и цена ваше акције би порасла за 258%.
Пролазак кроз екран залиха не гарантује ништа. Ако видите било коју компанију на листи која вас интересује, следећи корак је да урадите сопствено истраживање и формирате сопствено мишљење о пословној стратегији сваке компаније и о томе колико конкурентна очекујете да ће испоручивати робу и услуге најмање у следећој деценији.
Не пропустите: Ове 24 технолошке акције се сада истичу док ФААНГ-ови бледе
20 акција које граде приход за које бројеви кажу да би могле постати елитне аристократе дивиденди
Још у јануару смо детаљно погледали три групе акција Дивиденд Аристоцрат да бисмо показали које су највише повећале своје исплате у последњих пет година. Сада је време за праћење других компанија које имају потенцијал да зараде звање Аристократа.
Пре него што урадимо овај нови екран залиха, морамо да дефинишемо Аристократе:
СП50ДИВ,
састоји се од 65 акција у С&П 500
СПКС,
компанија које су подизале своје дивиденде на обичне акције најмање 25 узастопних година. То је једини услов — нема разлике колико висок или низак може бити тренутни принос од дивиденди. Индекс је једнако пондерисан, ребалансиран је квартално и реконституисан годишње. Прати га ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
Укупан принос ЕТФ-а са дивидендама реинвестираним за пет година до 3. марта био је 62%, нешто бољи од приноса од 61% за ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Труст
СПИ,
за исти период. Али НОБЛ има мање од 10 година. Ако погледамо 10-годишњи учинак за индексе, пуни С&П 500 је благо надмашио С&П 500 Дивидендс Аристоцратс индекс. Враћајући се 15 година уназад, индекс С&П 500 дивиденди Аристоцратс је заблистао, са приносом од 451%, у односу на 320% за пуни С&П 500, према ФацтСет-у.
МИД,
Прати га ПроСхарес С&П МидЦап 400 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
РЕГЛ,
СПХИДА,
има 121 акцију извучену из С&П Цомпосите 1500
СПКСНУМКС,
Индекси који су повећавали дивиденде најмање 20 година узастопно. Прати га СПДР С&П Дивиденд ЕТФ
СДИ,
С&П Цомпосите 1500 је комбинација С&П 500, С&П Мид Цап 400 и С&П 600 Смалл Цап индекса
СМЛ,
Дакле, С&П Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс Индекс укључује све акције у С&П 500 Дивиденд Аристоцратс индексу. Али то искључује неке који се налазе у С&П 400 индексу дивиденди Аристократа. Назив Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс индекса је збуњујући јер приноси нису нужно високи — крећу се од 0.23% до 5.39%.
Укупно има 139 аристократа дивиденди.
У јануару смо навели 15 Аристократа дивиденди који су били најбољи градитељи прихода у претходних пет година.
Концепт изградње прихода на дуги рок је важан. Инвеститор који је заинтересован за акције компанија које исплаћују дивиденде може се фокусирати на висок текући принос (годишња исплата дивиденде подељена са тренутном ценом акције). Али висок тренутни принос може указивати на недостатак поверења да компанија може наставити да плаћа високе дивиденде.
Можда ћете имати користи од повећања дивиденди на дужи рок. За ажурирани пример међу аристократама дивиденди С&П 500 из претходног чланка, размотрите Аутоматиц Дата Процессинг Инц.
+ КСНУМКС% .
АДП,
Да сте купили акције пре пет година, 2. марта 2018. (петак), платили бисте 113.60 долара по акцији. У то време годишња стопа исплате дивиденде била је 2.52 долара по акцији, уз принос од 2.22%. Премотајте унапред до 3. марта 2023. и цена акција се скоро удвостручила на 224.75 долара. Компанија сада плаћа 5 долара по акцији годишње, за тренутни принос од 2.22% — исто као и пет година раније. Али сада је принос од дивиденде на ваше петогодишње акције 4.40%.
Нови екран: потенцијални аристократи дивиденде
У коментарима испод претходни чланак Дивиденд Аристоцратс, читалац је имао следећи предлог: „Можете ли да покренете екран само за компаније које имају тржишну капитализацију > 8 милијарди долара и повећале своје исплате дивиденди за 15% или више у последњих 7 година, 5 година, 3 године и 12 месеци? То би захватило неке од оних компанија које још нису аристократе дивиденди, али су можда на путу да то постану. “
Да бисмо поједноставили овај нови екран, осврнули смо се само на пет година раста дивиденди. А да бисмо елиминисали искривљене стопе раста дивиденди за компаније које су исплаћивале веома ниске исплате пре пет година, поставили смо минимални тадашњи принос од дивиденде од 1.00%.
За нови екран почели смо са С&П 1500 композитним индексом, а затим смо направили следеће резове користећи податке које је обезбедио ФацтСет:
Ево 20 преосталих компанија са највишим петогодишњим комбинованим годишњим стопама раста (ЦАГР) за годишње дивиденде:
Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији.
Читати Детаљан водич Томија Килгореа за обиље бесплатних информација на МаркетВатцх страници са цитатима.
На врху листе са највећом петогодишњом дивидендом ЦАГР је Трацтор Суппли Цо.
-0.07% .
ТСЦО,
Видите да принос од дивиденде пре пет година није био веома висок, 1.68% и да би тренутни принос за некога ко сада купује био само 1.79%. Али погледајте како је порасла дивиденда. Да сте држали ову акцију откако сте је купили пре пет година, принос на ваше петогодишње акције би био 6.42% и цена ваше акције би порасла за 258%.
Пролазак кроз екран залиха не гарантује ништа. Ако видите било коју компанију на листи која вас интересује, следећи корак је да урадите сопствено истраживање и формирате сопствено мишљење о пословној стратегији сваке компаније и о томе колико конкурентна очекујете да ће испоручивати робу и услуге најмање у следећој деценији.
Не пропустите: Ове 24 технолошке акције се сада истичу док ФААНГ-ови бледе
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/20-инцоме-буилдинг-стоцкс-тхат-тхе-нумберс-саи-цоулд-бецоме-елите-дивиденд-аристоцратс-а16ецад6?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо