Након вишегодишњег раста тржишта акција у расту, опседнута стратегија вредности је надмашила ове године, пошто растуће каматне стопе врше притисак на акције.
Испод је екран са великим вредностима акција које имају карактеристике раста. Ово може послужити као почетна тачка за ваше истраживање о избору акција у тешком тржишном окружењу.
Прво, погледајмо овогодишњи учинак С&П 500
СПКС
и два његова подскупа, С&П 500 индекс вредности и С&П 500 индекс раста, до 9. септембра:
Можете видети да се С&П500 индекс вредности одржао много боље од С&П 500 индекса раста током 2022.
Очекује се да ће компаније у кампу вредности расти мање брзо од оних у кампу раста, док вредности акција такође имају тенденцију да се тргују ниже од очекиване зараде и продаје. Чини се да ће се зреле компаније вероватније сматрати вриједносним дионицама. Међутим, постоји много примера зрелих компанија које настављају да брзо расту.
Индекс вредности С&П 500 састоји се од 446 компанија које су извучене из целог С&П 500 које су највише рангиране у композитном резултату који је развио С&П Дов Јонес Индицес, а који обухвата процене до књиговодствене вредности, зараде и продаје. Можете прочитати више о методологији „стилске корпе“ вредности/раста С&П Дов Јонес индекса ovde.
Провера вредности акција за потенцијал раста
Почевши од 446 саставних делова С&П 500 индекса вредности, почетни екран је смањио листу акција на 432 за које су консензусне процене продаје и зараде по акцији доступне до календара 2024. међу најмање пет аналитичара које је анкетирао ФацтСет. Користили смо процене за календарске године јер многе компаније имају фискалне године које се не поклапају са календаром.
Затим смо отишли даље да бисмо издвојили све компаније за које се очекује да ће показати нето губитак за календарске 2022, 2023 или 2024. Тиме је екран смањен на 422 компаније.
Међу те 422 компаније у С&П 500 индексу вредности, ево 20 са највишим очекиваним двогодишњим комбинованим годишњим стопама раста (ЦАГР) за продају до 2024.
| Koмпaниja | Срце | Двогодишњи процењени ЦАГР продаје до 2024 | Процењена продаја – 2022 (билд УСД) | Процењена продаја – 2023 (билд УСД) | Процењена продаја – 2024 (билд УСД) |
| Таке-Тво Интерацтиве Софтваре Инц. | ТТВО | 100% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| СоларЕдге Тецхнологиес Инц. | СЕДГ | 100% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Паицом Софтваре Инц. | ПАИЦ | 100% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Церидиан ХЦМ Холдинг Инц. | ЦДАИ | 100% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Твиттер Инц. | ТВТР | 100% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Мастерцард Инц. Класа А | MA | 100% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Прологис Инц. | ПЛД | 100% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Салесфорце Инц. | ЦРМ | 100% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Абиомед Инц. | АБМД | 100% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Инците Цорп. | ИНЦИ | 100% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Иллумина Инц. | ИЛМН | 100% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Берксхире Хатхаваи Инц. Класа Б. | БРК | 100% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| ПаиПал Холдингс Инц. | ПИПЛ | 100% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Цхипотле Мекицан Грилл Инц. | ЦМГ | 100% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Аптив ПЛЦ | АПТВ | 100% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Интуитиве Сургицал Инц. | ИСРГ | 100% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Целанесе Цорп. | CE | 100% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Аутодеск Инц. | АДСК | 100% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Боокинг Холдингс Инц. | БКНГ | 100% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Ацтивисион Близзард Инц. | АТВИ | 100% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Извор: ФацтСет |
Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији. Кликните ovde за детаљан водич Томија Килгора за богатство информација доступних бесплатно на МаркетВатцх страницама са цитатима.
Стандардни екран као што је овај наглашава само један фактор. Ако видите било коју компанију на листи која је од интереса, требало би да урадите сопствено истраживање како бисте формирали сопствено мишљење о томе колико је вероватно да ће компанија остати конкурентна у наредној деценији.
Компанија која је највише рангирана на листи је Таке-Тво Интерацтиве Софтваре Инц.
ТТВО,
која развија видеоигре Гранд Тхефт Ауто преко своје етикете Роцкстар Гамес. Најновије издање у тој серији било је ГТА В, које је изашло 2013. године, али је и даље активно подржано.
Аналитичар Јеффериеса Андрев Уерквитз оцењује Таке-Тво као „куповину“ и уврстио је компанију на „Францхисе Пицкс“ листу своје фирме. Очекивани раст продаје Таке-Тво од 26.3% од 2022. до 2024. може одражавати очекивање да ће ГТА ВИ бити објављен.
У белешци клијентима 9. септембра, Уерквитз је јасно ставио до знања да не зна када ће игра бити објављена, али је такође написао: „Оно у шта имамо поверења је да ћемо, када буде објављено, видети поновни рејтинг у вредновању и доследној апрецијацији акција како се повећава узбуђење и ишчекивање.”
„Са задовољством ћемо стрпљиво чекати“, додао је он.
Многи аналитичари се слажу са њим, као што можете видети на овом сажетку мишљења аналитичара о групи:
| Koмпaниja | Срце | Поделите оцене „купи“ | Делите неутралне оцене | Поделите оцене „продајте“ | Цена на затварању – 9. септембар | Консензусна цена | Наговештава се 12-месечни потенцијал пораста |
| Таке-Тво Интерацтиве Софтваре Инц. | ТТВО | 100% | 100% | 0% | $127.78 | $164.08 | 100% |
| СоларЕдге Тецхнологиес Инц. | СЕДГ | 100% | 100% | 4% | $313.00 | $367.63 | 100% |
| Паицом Софтваре Инц. | ПАИЦ | 100% | 100% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Церидиан ХЦМ Холдинг Инц. | ЦДАИ | 100% | 100% | 6% | $63.57 | $71.38 | 100% |
| Твиттер Инц. | ТВТР | 0% | 100% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Мастерцард Инц. Класа А | MA | 100% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 100% |
| Прологис Инц. | ПЛД | 100% | 100% | 0% | $129.63 | $161.93 | 100% |
| Салесфорце Инц. | ЦРМ | 100% | 100% | 0% | $162.59 | $221.07 | 100% |
| Абиомед Инц. | АБМД | 100% | 100% | 100% | $282.28 | $328.33 | 100% |
| Инците Цорп. | ИНЦИ | 100% | 100% | 5% | $72.20 | $88.35 | 100% |
| Иллумина Инц. | ИЛМН | 100% | 100% | 100% | $210.35 | $242.69 | 100% |
| Берксхире Хатхаваи Инц. Класа Б. | БРК | 100% | 100% | 0% | $285.77 | $356.62 | 100% |
| ПаиПал Холдингс Инц. | ПИПЛ | 100% | 100% | 0% | $96.23 | $119.39 | 100% |
| Цхипотле Мекицан Грилл Инц. | ЦМГ | 100% | 100% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Аптив ПЛЦ | АПТВ | 100% | 100% | 7% | $96.74 | $130.41 | 100% |
| Интуитиве Сургицал Инц. | ИСРГ | 100% | 100% | 4% | $221.32 | $255.19 | 100% |
| Целанесе Цорп. | CE | 100% | 100% | 8% | $115.29 | $145.14 | 100% |
| Аутодеск Инц. | АДСК | 100% | 100% | 4% | $211.68 | $256.30 | 100% |
| Боокинг Холдингс Инц. | БКНГ | 100% | 100% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 100% |
| Ацтивисион Близзард Инц. | АТВИ | 100% | 100% | 0% | $78.51 | $93.59 | 100% |
| Извор: ФацтСет |
Не пропустите: 12 дионица полупроводника противе тренду пада циклуса
И за приход: Преферентне акције могу понудити скривене могућности за инвеститоре дивиденде. Погледајте само овај пример ЈПМорган Цхасе-а.
Чујте Реја Далија у МаркетВатцх-у Фестивал најбољих нових идеја у новцу 21. и 22. септембра у Њујорку. Пионир хеџ фондова има чврсте ставове о томе куда иде економија.
20 вредносних акција чији потенцијал раста инвеститори занемарују
Након вишегодишњег раста тржишта акција у расту, опседнута стратегија вредности је надмашила ове године, пошто растуће каматне стопе врше притисак на акције.
Испод је екран са великим вредностима акција које имају карактеристике раста. Ово може послужити као почетна тачка за ваше истраживање о избору акција у тешком тржишном окружењу.
Прво, погледајмо овогодишњи учинак С&П 500
СПКС
и два његова подскупа, С&П 500 индекс вредности и С&П 500 индекс раста, до 9. септембра:
ФацтСет
Можете видети да се С&П500 индекс вредности одржао много боље од С&П 500 индекса раста током 2022.
Очекује се да ће компаније у кампу вредности расти мање брзо од оних у кампу раста, док вредности акција такође имају тенденцију да се тргују ниже од очекиване зараде и продаје. Чини се да ће се зреле компаније вероватније сматрати вриједносним дионицама. Међутим, постоји много примера зрелих компанија које настављају да брзо расту.
Индекс вредности С&П 500 састоји се од 446 компанија које су извучене из целог С&П 500 које су највише рангиране у композитном резултату који је развио С&П Дов Јонес Индицес, а који обухвата процене до књиговодствене вредности, зараде и продаје. Можете прочитати више о методологији „стилске корпе“ вредности/раста С&П Дов Јонес индекса ovde.
Провера вредности акција за потенцијал раста
Почевши од 446 саставних делова С&П 500 индекса вредности, почетни екран је смањио листу акција на 432 за које су консензусне процене продаје и зараде по акцији доступне до календара 2024. међу најмање пет аналитичара које је анкетирао ФацтСет. Користили смо процене за календарске године јер многе компаније имају фискалне године које се не поклапају са календаром.
Затим смо отишли даље да бисмо издвојили све компаније за које се очекује да ће показати нето губитак за календарске 2022, 2023 или 2024. Тиме је екран смањен на 422 компаније.
Међу те 422 компаније у С&П 500 индексу вредности, ево 20 са највишим очекиваним двогодишњим комбинованим годишњим стопама раста (ЦАГР) за продају до 2024.
Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији. Кликните ovde за детаљан водич Томија Килгора за богатство информација доступних бесплатно на МаркетВатцх страницама са цитатима.
Стандардни екран као што је овај наглашава само један фактор. Ако видите било коју компанију на листи која је од интереса, требало би да урадите сопствено истраживање како бисте формирали сопствено мишљење о томе колико је вероватно да ће компанија остати конкурентна у наредној деценији.
Компанија која је највише рангирана на листи је Таке-Тво Интерацтиве Софтваре Инц.
ТТВО,
која развија видеоигре Гранд Тхефт Ауто преко своје етикете Роцкстар Гамес. Најновије издање у тој серији било је ГТА В, које је изашло 2013. године, али је и даље активно подржано.
Аналитичар Јеффериеса Андрев Уерквитз оцењује Таке-Тво као „куповину“ и уврстио је компанију на „Францхисе Пицкс“ листу своје фирме. Очекивани раст продаје Таке-Тво од 26.3% од 2022. до 2024. може одражавати очекивање да ће ГТА ВИ бити објављен.
У белешци клијентима 9. септембра, Уерквитз је јасно ставио до знања да не зна када ће игра бити објављена, али је такође написао: „Оно у шта имамо поверења је да ћемо, када буде објављено, видети поновни рејтинг у вредновању и доследној апрецијацији акција како се повећава узбуђење и ишчекивање.”
„Са задовољством ћемо стрпљиво чекати“, додао је он.
Многи аналитичари се слажу са њим, као што можете видети на овом сажетку мишљења аналитичара о групи:
Не пропустите: 12 дионица полупроводника противе тренду пада циклуса
И за приход: Преферентне акције могу понудити скривене могућности за инвеститоре дивиденде. Погледајте само овај пример ЈПМорган Цхасе-а.
Чујте Реја Далија у МаркетВатцх-у Фестивал најбољих нових идеја у новцу 21. и 22. септембра у Њујорку. Пионир хеџ фондова има чврсте ставове о томе куда иде економија.
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/20-валуе-стоцкс-вхосе-гровтх-потентиал-ис-оверлоокед-би-инвесторс-11663006190?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо