Акције су скупе. Вероватно то већ годинама чујете, а на основу традиционалних односа цене и зараде то је истина.
Ако сада инвестирате у широк индекс, као што је референтни С&П 500
СПКС,
-0.06%,
„купујете високо“, барем према овом 20-годишњем графикону, који показује унапред однос цене и зараде засноване на 12-месечним проценама консензусне зараде међу аналитичарима које је анкетирао ФацтСет:
Пондерисани однос цене и зараде за С&П 500 индекс је 21.1, у поређењу са 20-годишњим просеком од 15.72.
Дакле, како повећати своје шансе за добар учинак када улазите по високим ценама?
Марк Хулберт тврди да су квалитетне дионице с дивидендом подручје на које се инвеститори могу фокусирати, јер је раст дивиденде ишао у корак са растом корпоративних прихода током веома дугог периода. Током протеклих 20 година, дивиденде на акције су расле двоструко брже од зараде по акцији, према Хулбертовим подацима. Користио је СПДР С&П Дивиденд ЕТФ
СДИ,
+ КСНУМКС%
као пример портфеља акција компанија које су подизале дивиденде најмање 20 узастопних година.
Шта је са појединачним акцијама?
Фондови којима се тргује на берзи и заједнички фондови могу бити најбољи начин за улагање у компаније које плаћају дивиденде. Али неки инвеститори би можда желели да држе акције појединачних компанија са атрактивним приносима од дивиденди или оних за које очекују да ће значајно повећати своје исплате током година.
Ево зарона у С&П 500 индекс дивиденди Аристократа
СП50ДИВ,
-0.08%
(које прати ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
+ КСНУМКС%
) да пронађу 12 компанија које су биле најбоље упариваче дивиденди у последњих пет година.
Шири екран
Оно што следи је екран за квалитетне дионице дивиденди међу свим компонентама С&П 500 користећи критеријуме које је у мају 2019. описао Луис Алтфест, извршни директор Алтфест Персонал Веалтх Манагемент, који управља око 1.7 милијарди долара за приватне клијенте у Њујорку.
Алтфест је саветовао инвеститоре да се клоне акција са највећим тренутним приносом од дивиденде. „Генерално, те компаније су оне које имају слаб раст и подложне су смањењу дивиденде“, рекао је он.
Предложио је да се почне са акцијама које имају принос од дивиденде од најмање 3%, са „растом прихода и добити од најмање 4% до 5% годишње“. Затим је додао још један фактор: „Желите квалитетне акције са нижом волатилношћу - у бета верзији од 1 или ниже.
Бета је мера волатилности цена током времена. За овај екран, бета мања од 1 указује на то да је цена акције била мање променљива од С&П 500 индекса током прошле године.
Ево како смо дошли до нове листе квалитетних дивиденди у оквиру С&П 500:
- Бета за последњих 12 месеци од 1 или мање, у поређењу са кретањем цена целог индекса: 275 компанија.
- Дивидендни принос од најмање 3%: 57 компанија.
- Повећање продаје од најмање 5% у последњих 12 месеци: 32 компаније.
- Повећање продаје по акцији од најмање 5% у последњих 12 месеци: 24 компаније. Додали смо овај филтер јер акције компаније могу бити разводњене нето издавањем акција за финансирање аквизиција или за прикупљање новца из других разлога.
- Затим смо прескочили зараду јер зарада било које компаније за период од 12 месеци може бити искривљена због једнократних догађаја, промена рачуноводства или неготовинских ставки.
- Затим смо додатно сузили листу на 23 компаније које су повећале редовне дивиденде у последњих 12 месеци.
Ево оних који су испунили све критеријуме, разврстани по приносу од дивиденде:
| Koмпaниja | Срце | Принос од дивиденди | Повећање продаје | Повећање продаје по акцији | Повећање дивиденде |
| Киндер Морган Инц. Класа П. | КМИ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 3% |
| Виллиамс Цос. Инц. | ВМБ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 2% |
| Еккон Мобил Цорп. | КСОМ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 1% |
| Пхилип Моррис Интернатионал Инц. | ПОСЛЕ ПОДНЕ,
+ КСНУМКС% | 100% | 6% | 6% | 4% |
| Пиннацле Вест Цапитал Цорп. | ПНВ,
-0.20% | 100% | 7% | 6% | 2% |
| Цхеврон Цорп. | ЦВКС,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 4% |
| АббВие Инц. | АББВ,
-0.19% | 100% | 100% | 100% | 8% |
| Едисон Интернатионал | ЕИКС,
-1.24% | 100% | 100% | 7% | 6% |
| Амцор ПЛЦ | АМЦР,
+ КСНУМКС% | 100% | 6% | 9% | 4% |
| Гилеад Сциенцес Инц. | ГИЛД,
-0.51% | 100% | 100% | 100% | 4% |
| Соутхерн Цо. | ТАКО,
| 100% | 100% | 100% | 3% |
| Ентерги Цорп. | ЕТР,
-0.11% | 100% | 100% | 100% | 6% |
| Невмонт Цорп. | НЕМ,
-0.90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Келлогг Цо. | K,
+ КСНУМКС% | 100% | 5% | 5% | 2% |
| Америцан Елецтриц Повер Цо. Инц. | АЕП,
+ КСНУМКС% | 100% | 9% | 8% | 5% |
| Бристол-Миерс Скуибб Цо. | БМИ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Еверги Инц. | ЕВРГ,
-0.26% | 100% | 100% | 100% | 7% |
| Семпра Енерги | СРЕ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 9% | 5% |
| 3М Цо. | МММ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 1% |
| Федерал Реалти Инвестмент Труст | ФРТ,
+ КСНУМКС% | 100% | 7% | 5% | 1% |
| Публиц Сервице Ентерприсе Гроуп Инц. | ПЕГ,
-0.26% | 100% | 100% | 100% | 4% |
| ВЕЦ Енерги Гроуп Инц. | ВЕЦ,
-0.25% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| НРГ Енерги Инц. | НРГ,
-0.79% | 100% | 100% | 100% | 8% |
| Извор: ФацтСет |
Можете кликнути на ознаке за више информација о свакој компанији.
Затим прочитајте детаљан водич Томија Килгора за мноштво информација које су бесплатно доступне на страници МаркетВатцх цитата.
Не пропустите: Омиљене акције аналитичара Волстрита за 2022. укључују Аласка Аир, Цаесарс и Литхиа Моторс
Плус: Ове акције су пале за најмање 20% у односу на максимуме из 2021., али Волстрит види да ће добити чак 87% у 2022.
Пријави се: За информације о свим тржиштима која се крећу пре почетка дана, прочитајте е-поруку Неед то Кнов.
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/23-дивиденд-стоцкс-тхат-цан-пасс-тхис-стрицт-куалити-сцреен-11641304861?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо
23 дивиденде које могу да прођу овај строги преглед квалитета
Акције су скупе. Вероватно то већ годинама чујете, а на основу традиционалних односа цене и зараде то је истина.
Ако сада инвестирате у широк индекс, као што је референтни С&П 500
-0.06% ,
СПКС,
„купујете високо“, барем према овом 20-годишњем графикону, који показује унапред однос цене и зараде засноване на 12-месечним проценама консензусне зараде међу аналитичарима које је анкетирао ФацтСет:
ФацтСет
Пондерисани однос цене и зараде за С&П 500 индекс је 21.1, у поређењу са 20-годишњим просеком од 15.72.
Дакле, како повећати своје шансе за добар учинак када улазите по високим ценама?
Марк Хулберт тврди да су квалитетне дионице с дивидендом подручје на које се инвеститори могу фокусирати, јер је раст дивиденде ишао у корак са растом корпоративних прихода током веома дугог периода. Током протеклих 20 година, дивиденде на акције су расле двоструко брже од зараде по акцији, према Хулбертовим подацима. Користио је СПДР С&П Дивиденд ЕТФ
+ КСНУМКС%
СДИ,
као пример портфеља акција компанија које су подизале дивиденде најмање 20 узастопних година.
Шта је са појединачним акцијама?
Фондови којима се тргује на берзи и заједнички фондови могу бити најбољи начин за улагање у компаније које плаћају дивиденде. Али неки инвеститори би можда желели да држе акције појединачних компанија са атрактивним приносима од дивиденди или оних за које очекују да ће значајно повећати своје исплате током година.
Ево зарона у С&П 500 индекс дивиденди Аристократа
-0.08%
+ КСНУМКС%
СП50ДИВ,
(које прати ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
) да пронађу 12 компанија које су биле најбоље упариваче дивиденди у последњих пет година.
Шири екран
Оно што следи је екран за квалитетне дионице дивиденди међу свим компонентама С&П 500 користећи критеријуме које је у мају 2019. описао Луис Алтфест, извршни директор Алтфест Персонал Веалтх Манагемент, који управља око 1.7 милијарди долара за приватне клијенте у Њујорку.
Алтфест је саветовао инвеститоре да се клоне акција са највећим тренутним приносом од дивиденде. „Генерално, те компаније су оне које имају слаб раст и подложне су смањењу дивиденде“, рекао је он.
Предложио је да се почне са акцијама које имају принос од дивиденде од најмање 3%, са „растом прихода и добити од најмање 4% до 5% годишње“. Затим је додао још један фактор: „Желите квалитетне акције са нижом волатилношћу - у бета верзији од 1 или ниже.
Бета је мера волатилности цена током времена. За овај екран, бета мања од 1 указује на то да је цена акције била мање променљива од С&П 500 индекса током прошле године.
Ево како смо дошли до нове листе квалитетних дивиденди у оквиру С&П 500:
Ево оних који су испунили све критеријуме, разврстани по приносу од дивиденде:
Можете кликнути на ознаке за више информација о свакој компанији.
Затим прочитајте детаљан водич Томија Килгора за мноштво информација које су бесплатно доступне на страници МаркетВатцх цитата.
Не пропустите: Омиљене акције аналитичара Волстрита за 2022. укључују Аласка Аир, Цаесарс и Литхиа Моторс
Плус: Ове акције су пале за најмање 20% у односу на максимуме из 2021., али Волстрит види да ће добити чак 87% у 2022.
Пријави се: За информације о свим тржиштима која се крећу пре почетка дана, прочитајте е-поруку Неед то Кнов.
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/23-дивиденд-стоцкс-тхат-цан-пасс-тхис-стрицт-куалити-сцреен-11641304861?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо