Фиделити Инвестментс је четврти по величини менаџер заједничких фондова у земљи са више од 4.3 трилиона долара имовине под управљањем, закључно са 31. мартом 2022. године, најновије доступне информације. Фиделити опслужује 40 милиона појединачних инвеститора у више од 500 заједничких фондова и ЕТФ-ова.
Квалитет фонда се може апроксимирати коришћењем Морнингстарове звездице, који се креће од 1 звездице (најнижег квалитета) до 5 звездица (највише). Оцене звездицама се оцењују на кривој; првих 10% фондова добија пет звездица, следећих 22.5% четири звездице, средњих 35% три звездице, следећих 22.5% две звездице, а доњих 10% једну звездицу. Ево погледа на три фонда компаније Фиделити која су оцењена са 5 звездица Морнингстар. Све информације су тачне од другог квартала 2.
Кључне Такеаваис
- Фиделити Фундс је једна од највећих породица фондова на свету, са више од 4.3 трилиона долара укупне имовине клијената под управљањем.
- Фиделити је 40. године имао 2022 милиона инвеститора који су инвестирали у више од 500 фондова, од којих је неколико оценило 5 звездица од стране компаније за праћење фондова Морнингстар.
- Међу најважнијим су два фонда у балансираној категорији, Фиделити Баланцед и Фиделити Цапитал & Инцоме.
- Још један фонд са 5 звездица за инвеститоре који треба да размотре је Фиделити Мид Цап Енханцед Индек, који прати Русселл Мид Цап индекс.
Фиделити Баланцед (ФБАЛКС)
Фиделити Баланцед Фунд (ФБАЛКС) улаже у мешавину акција, обвезница и готовине. Уравнотежена средства су често добра опција за инвеститоре који или желе да имају мањи број фондова, па стога воле донекле „све у једном“ приступ уравнотеженој понуди фонда, или који желе фонд који може представљати основу на којој могу да граде остатак њиховог портфеља.
Фиделити Баланцед спада у средину по ризичности. Ризичнији је од чистог фонда обвезница, али није тако ризичан као чисти фонд акција. Сматра се да је фонд умерене алокације, што значи да нуди алокацију средстава средњег ризика која се састоји од отприлике две трећине акција и једне трећине обвезница.
Од оснивања фонда 1986. године, овај фонд са 41 звездица вредан 5 милијарду долара је имао просечан принос од отприлике 9.34% до другог квартала 2. године. омјер трошкова за ФБАЛКС је 0.51% и има релативно висок 0.40 однос промета, али не постоји минимални почетни износ улагања.
Фиделити Цапитал & Инцоме (ФАГИКС)
Фиделити Цапитал & Инцоме Фунд (ФАГИКС) је још један уравнотежен фонд са 5 звездица који је много више нагнут ка обвезницама, са отприлике 75% портфеља пондерисано алокацијом обвезница. Фонд пружа добру комбинацију раста и прихода. Тржишни ризик је већи него код чистог фонда обвезница, али нижи од чистог фонда акција. Дугорочни приноси су већи од већине фондова обвезница.
Коефицијент трошкова за ФАГИКС је 0.67% без минималног износа улагања. Фонд је вратио просечну годишњу стопу од 9.41% до другог квартала 2.
Фиделити Блуе Цхип Гровтх (ФБГРКС)
Трећи фонд Фиделити са 5 звездица је Фиделити Блуе Цхип Гровтх фун (ФБГРКС), добар избор за инвеститоре који желе да буду изложени зрелим акцијама са великом капитализацијом. ФБГРКС улаже најмање 80% у акције са плавим чиповима са великим капиталом, а остатак у могућности раста са великом капитализацијом. Ово му даје активни заокрет на нечему попут С&П 500 индекса.
Коефицијент трошкова за ФБГРКС је 0.79% без минималног улагања и коефицијента обрта од 0.41. Од оснивања фонд је у просеку враћао 12.2% годишње.
Шта значи бити фонд са 5 звездица компаније Морнингстар?
Према Морнингстару, фондови који се квалификују за оцену од пет звездица су они чији приноси прилагођени ризику спадају у првих 10% у односу на друге категорије.
Да ли су Фиделити фондови добри за почетнике
Да. Постоје Фиделити фондови који су добри за почетнике, али и оне који су финансијски паметнији. Фиделити је познат по томе што нуди јефтине опције улагања које могу привући нове инвеститоре, укључујући јефтине индексне ЕТФ-ове.
Који је највећи Фиделити заједнички фонд?
Што се тиче имовине под управљањем (АУМ), Фиделити 500 фонд (ФКСАИКС) је највећи Фиделити. Овај С&П 500 индексни фонд има 375 долара имовине и веома низак однос трошкова од 0.015%.
Извор: хттпс://ввв.инвестопедиа.цом/артицлес/инвестинг/021916/3-фиделити-фундс-ратед-5-старс-морнингстар.асп?утм_цампаигн=куоте-иахоо&утм_соурце=иахоо&утм_медиум=реферрал&иптр=иахоо