3 фонда са невероватним приносима до 13.7% за 2023

Налазимо се у једном од најтежих времена које сам видео у својој инвестиционој каријери: инфлација се повлачи и ми смо у доброј позицији за добитке следеће године. Ипак, након године коју смо имали, многи људи још увек оклевају да ускоче на тржиште.

Чак и 12%+ дивиденде видимо у нашим омиљеним инвестицијама високог приноса, затворени фондови (ЦЕФ) није било довољно да искуша многе од њих.

Схватам.

Овај период ме подсећа на прве месеце 2009. године, када су се појавили „зелени изданци” у привреди и тржиштима, али су инвеститори још увек били превише уплашени претходним падом да би ушли. Али они који је купи онда — око дна почетком марта 2009 — урадио веома добро!

Сада имамо сличну прилику. А ми инвеститори ЦЕФ-а знамо да можемо много боље од оних који купују индексни фонд, тј СПДР С&П 500 ЕТФ Труст (СПИ
PY
СПИ
). У ствари, један од ЦЕФ-ова које ћемо погледати у наставку био је '09—и то је сломљен СПИ, са приносом од 756%—и 80% тог добитка у дивиденди!

ovo зато улажемо у ЦЕФ-ове—са највећим делом нашег приноса као дивиденде, можемо да седнемо и прикупимо наше исплате у паду тржишта, док остатак гомиле мора да продаје да би допунио свој приход.

У наставку ћемо погледати фонд са приносом од 9.7% који је пркосио СПИ-у, плус још два која су гурнута дубоко у територију споразума.

Прво, хајде да причамо о тим „зеленим изданцима“. Они су нам поставили прилику да купимо врхунске ЦЕФ-ове по повољним ценама—и држимо их ради прихода и повећања.

Не верујте хипнотици: инфлација је у опадању

У последње време, вероватно сте приметили разне чланове Фед-а како обилазе медије, оштро говорећи о потреби за вишим стопама да би се победила инфлација.

Не купуј то. Ово „надирање“ искључиво има за циљ да задржи инвеститоре и потрошаче по страни како би Фед-ова повећања стопа могла да ураде свој посао. Ствар је у томе што је посао већ се ради (и онда неки).

Као прво, недавни извештаји о индексу потрошачких цена (ЦПИ) и индексу цена произвођача (ППИ) су били много нижи од очекиваног. Трошкови доставе су се такође вратили на нивое пре ЦОВИД-19.

Видели смо да и други трошкови брзо падају, као што су цене гаса, које су још увек далеко испод врхунца пре рата у Украјини, јер Европа успева да складишти довољно енергије за зиму.

Све ово указује на предстојећу нижу инфлацију, тренд који ће Фед have (имати) да почне да обраћа пажњу на.

3 ЦЕФ-а које треба узети у обзир као инфлацију (и повећање стопа) на нижу брзину

У међувремену, тржиште остаје несвесно—седи на дубоко распроданој територији док цене у тешком слетању изазваном инфлацијом и растућим стопама.

Овај прекид везе је извор нашег ЦЕФ профита. Али разумем да су многи људи и даље опрезни, па сам вам поставио три ЦЕФ-а да размислите, у распону од конзервативних до агресивнијих.

Конзервативни: Власник Дов-а са „јастуком волатилности“ (и дивидендом од 7.3%)

Наш конзервативнији избор је Нувеен Дов 30 СМ Динамиц Оверврите Фунд (ДИАКС), која поседује велике капе у индексу Дов 30. Дакле, добијате јаке фирме које су пребродиле тешка тржишта у прошлости, као нпр УнитедХеалтх Гроуп
УНХ
(УНХ), Мекдоналдс (МЦД) Виса (В).

То нам даје ниво сигурности, јер ове компаније имају јаке билансе стања и приходе који су им потребни да би се суочили са рецесијом.

Други „ограничавач недостатака“ је чињеница да ДИАКС продаје опције покривених позива. Користећи ову стратегију, продаје опцију куповине својих акција по фиксној цени у будућности. Ако акција досегне ту цену, ДИАКС их продаје купцу опције и задржава накнаду коју наплаћује за опцију. Ако не, задржава залихе накнада.

Ово је стратегија ниског ризика која обезбеђује приход који ДИАКС додаје својој исплати, која данас доноси 7.3%. Фонд добија даљу заштиту од пада (и потенцијалног раста) од свог дисконта од 4.5% на нето вредност имовине (НАВ, или средства у његовом портфељу). То је јединствена карактеристика ЦЕФ-ова; ЕТФ-ови попут СПИ никад тргују уз попусте.

ДИАКС је један од најнижих ЦЕФ-ова за изложеност акцијама. Али његова стратегија покривених позива такође ограничава вашу предност, јер ће фонд вероватно продати своје власништво пре него што достигну свој пуни потенцијал.

Просечан ризик: ЦЕФ са великом капиталом са исплатом од 9.6%.

Наш следећи ЦЕФ, Либерти Алл-Стар Гровтх Фунд (САД), је онај који смо раније дотакли, а који је надмашио С&П 500 од краја финансијске кризе 2008/'09. Држи велике капице као Амазон.цом (АМЗН), абецеда (ГООГЛ) Берксхире Хатхаваи
БРК.Б
(БРК.Б), плус мало малих и средњих имена.

Тај бољи учинак је резултирао снажним дивидендама, пошто су САД купиле и продале свој портфолио и предале профит као високу дивиденду (тренутни принос: 9.7%).

У ствари, САД су акционарима дале сталну исплату повећава, такође. (Фонд повезује своју дивиденду са учинком свог портфеља, исплаћујући 8% своје НАВ годишње. Ово му даје флексибилност да подиже препродату понуду када се за то укаже прилика).

САД се тргује уз благу (3%) премију у односу на НАВ, али се углавном тргује са премијом током највећег дела последње три године, а често и више. То оставља САД поштено вреднованим у светлу свог висококвалитетног портфеља и потенцијала за веће исплате како се акције опорављају.

Агресивније: дивиденда од 13.7% од прекомерне продаје Тецх

За још већи потенцијал раста и веће исплате, погледајте принос од 13.7%. Блацкроцк
БЛК
Труст за науку и технологију ИИ (БСТЗ).

Са огромним попустом од 17.4% на НАВ, БСТЗ је платио скоро сваки катастрофалан исход за економију који можете замислити. Његов попуст је сада на нивоима невиђеним од када је пандемија ударила у марту 2020. Мало је разлога да се мисли да би БСТЗ сада требало да буде јефтин као што је био у тим мрачним данима.

БСТЗ се фокусира на технологију, што такође слути на добро, јер је сектор који је највише поражен у распродаји (технологија, у случају 2022.) често је онај који предводи опоравак. Такође има користи од свог менаџера, БлацкРоцк-а, највеће светске инвестиционе фирме, са имовином од 10 трилиона долара. Величина и дубоке везе БлацкРоцк-а у технолошком сектору дају менаџерима БСТЗ-а непревазиђен ниво увида у акције које купују.

Што се тиче портфеља, БСТЗ је купио акције брзорастућих технолошких фирми као што су произвођачи полупроводника Марвелл Тецхнологи
МРВЛ
(МРВЛ) Волфспеед (ВОЛФ). Допуњује оне са снажним генераторима тока новца као што су Чисто складиштење
ПСТГ
(ПСТГ) ТрансУнион
ТРУ
(ТРУ). Куповина ТРУ-а, који тргује 9.4 пута у односу на зараду у последњих 12 месеци и забележио је пораст прихода од 30% у последњем кварталу, била је генијална и додатни доказ да менаџери БСТЗ-а знају своје ствари.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништиви приходи: 5 повољних фондова са сталним дивидендама од 10.2%."

Откривање: ниједно