3 нове дивиденде аристократе за 2023 — и ваш портфолио

Аристократе дивиденди су генерално феноменални извори поуздано растућег прихода за дугорочно оријентисане инвеститоре. Као компаније које су повећавале своје дивиденде најмање 25 узастопних година, доказале су да имају трајне пословне моделе који могу да издрже све врсте макроекономских и геополитичких стресора, а истовремено су и вешти алокатори капитала који балансирају дугорочни раст и конкурентну одрживост са повратком. -повећање износа капитала акционарима.

Из ових разлога, Дивиденд Аристоцратс су одлично место за почетак тражења атрактивних додатака портфељу раста дивиденди.

Овде ћемо покрити три свеже исковане аристократе дивиденди које би могле да обезбеде атрактиван дугорочни раст прихода за инвеститоре.

Са оваквим рекордом дивиденди, мора бити добро

ЈМ Смуцкер ( СЈМ) послује у сектору упаковане хране и пића и поседује познате брендове укључујући Смуцкер'с, Јиф и Фолгерс. Штавише, поседује и посао са храном за кућне љубимце са популарним брендовима као што су Милк Боне и 9Ливес.

Иако није у индустрији која се брзо развија, Смуцкер још увек има неколико полуга које треба да повуче како би подстакао дугорочни раст. То укључује аквизиције мањих предузећа која имају огромну корист од синергије која долази са Смуцкеровом пословном мрежом и економијом обима. Једна од успешних прича је Биг Хеарт Пет Брандс још 2015. године, који је компанији омогућио приступ тржишту хране за кућне љубимце.

Још једна полуга раста је повећање цена. Разлог зашто је ова полуга толико моћна је зато што не захтева даље повећање тржишног удела и једноставно користи моћ бренда и лојалност купаца које већ ужива.

На крају, али не и најмање важно, Смуцкер је показао спремност да опортунистички откупи акције. Ово такође може повећати зараду по акцији и повећати дугорочне приносе за акционаре без потребе за добијањем тржишног удела или подизањем цена.

Захваљујући овим иницијативама, очекујемо да ће компанија дугорочно остварити солидан просечни годишњи раст ЕПС-а од 5%. Имамо поверења у дугорочну конкурентну одрживост компаније јер поседује значајну економију обима и моћ бренда у сегментима у којима послује. Његови брендови су се показали као добро прихваћени и лојално купљени од стране купаца, омогућавајући јој да пређе на инфлаторну силе на своје улазне трошкове током времена без угрожавања тржишног удела. Растућа економија обима омогућава јој да подстакне раст кроз све веће аквизиције и повећање маржи.

Штавише, компанија се показала као веома отпорна на рецесију јер се њени производи генерално сматрају основним, а не дискреционим. У ствари, током последње велике рецесије, компанија је бележила повећање ЕПС-а сваке године од 2007. до 2010. године.

Наставите да се возите са овим новим аристократом

ЦХ Робинсон широм света (ЦХРВ) послује у транспортној индустрији, нудећи критична логистичка решења која генеришу стабилне перформансе за компанију и подстичу константан раст прихода од дивиденди за акционаре.

Клијентима пружа услуге мултимодалног транспорта и логистику треће стране, од транспорта терета и управљања транспортом до посредовања и складиштења. Ови начини транспорта укључују камионски, ваздушни, интермодални или океански транспорт, што му даје широк спектар ресурса за пружање услуга практично сваком клијенту у било ком делу света.

Његове посредничке услуге за терет и логистику заузимају све већи удео на америчком тржишту транспорта и требало би да наставе да служе као покретач раста компаније која напредује. Овај тренд би требало само да се убрза с обзиром на то да се индустрија помера од транспортних компанија заснованих на имовини на брокере као што је ЦХ Робинсон.

Још један ветар у леђа за раст компаније је њено велико улагање у своју дигиталну инфраструктуру, оптимизацију и убрзавање процеса скалирања. На пример, ЦХ Робинсон је сада у могућности да клијентима пружи напредније и једноставније производе, функције и увиде, што је нешто са чиме се мало ко од његових ривала може мерити. Уз велику економију обима као што је њихова, коришћење дигиталне технологије и технологије засноване на подацима само ће појачати њену конкурентску позицију.

Као резултат ових конкурентских предности, очекујемо да ће компанија генерисати прилично стабилан ЕПС током рецесије и — у комбинацији са ниским односом исплате — требало би да резултира континуираним растом дивиденде по акцији у годинама које долазе. Такође очекујемо да ће компанија моћи да повећа свој ЕПС по стопи од 4% на годишњем нивоу у наредних пола деценије, додатно повећавајући раст дивиденде по акцији.

Катализатори за дугорочни раст

Нордсон Цорп. (НДСН) је заиста глобални гигант у својој индустрији са присуством у преко 35 земаља. Пројектује, производи и продаје производе који се користе за наношење лепкова, премаза, заптивача, биоматеријала, пластике и других материјала, са применама у распону од пелена и сламки до мобилних телефона и ваздухопловства.

Ужива у бројним катализаторима који би требало да подстакну дугорочни раст компаније заједно са сталним током растућих дивиденди за акционаре. На пример, њена најбоља технологија у класи чини њене производе веома атрактивним за купце јер им помаже да оптимизују продуктивност, смање трошкове и уживају у приступу корисничкој служби широм света.

Штавише, Нордсонов профил раста је побољшан растућом тражњом/потребом за робом за једнократну употребу, улагањима у продуктивност, мобилном рачунарском опремом, медицинским уређајима и лаким/витким возилима, што је добро за раст потражње у његовој понуди производа. Као резултат тога, очекујемо да ће компанија повећати ЕПС по стопи од 4% на годишњем нивоу у наредних пола деценије кроз комбинацију органског раста прихода, континуираног скромног повећања марже и стратешких аквизиција.

Такође видимо да глобално присуство компаније даје много потенцијалних опција за даљи раст откривањем нових атрактивних тржишта на којима ће повећати тржишни удео коришћењем економије обима, пословне мреже и супериорне технологије.

Међутим, важно је имати на уму да Нордсон није у потпуности имун на макроекономске и геополитичке поремећаје. Иако је његов јарак прилично јак и његов однос исплате је веома низак, током избијања Цовид-19 његов је ЕПС опао за скоро једну трећину. Ипак, следеће године ЕПС се опоравио и поставио нове врхунце свих времена и Нордсон је од тада наставио свој непрекидни низ раста.

Завршне мисли

Аристократе дивиденде као што су ЈМ Смуцкер, ЦХ Робинсон и Нордсон су се показале као ефикасни дугорочни компаундери богатства акционара и прихода од дивиденди.

Са економском и геополитичком неизвесношћу која тренутно расте, сада је можда прави тренутак да размислите о додавању неких акција попут ових у свој портфељ.