3 РЕИТ-а расту дивиденде 62%+

У фондовима за улагања у некретнине (РЕИТ) сада нас чека „двострука прилика“ нагоре, а неке од ових компанија — попут 3 о којима ћемо расправљати у наставку — толико су пуне готовине да не могу довољно брзо да повећају исплате !

РЕИТ су међу нашим омиљеним играма за дивиденду јер:

• Они су "пролазни" ентитети -РЕИТ поседују имовину у распону од станова до домова за старије особе и тржних центара. Они једноставно прикупљају чекове за станарину, износе довољно да би зграде биле у добром стању, а онда нам предају остатак.
• Плаћају нула пореза на добит, све док исплаћују 90% свог нето прихода као дивиденде. Ова пореска „хала пасс“ значи још више дивиденде (и бржи раст дивиденди!) за нас.

РЕИТ-ови постављени да се котрљају као основе заузимају централно место

Добијамо двоструку предност овде јер, прво, РЕИТ-ови су ове године ослабили више од тржишта, уз референтну вредност Вангуард некретнине ЕТФ (ВНК)
ВНК
пад од 10%, у поређењу са падом од 5% за С&П 500.

То поставља РЕИТ-ове за опоравак, с обзиром на њихове стабилне, предвидљиве пословне моделе. Тај пораст ће бити убрзан још једним фактором који мало људи разматра: бекство на сигурно од стране милиона људи који се коцкају на технологију са ниским (или без!) профита, игра трговање на НАСДАК-у и држи га медијски омиљени Цатхие Воод'с АРК Инноватион ЕТФ (АРКК)
АРКК
.

А РЕИТ, са својим сталним закупнинама, једноставним пословним моделима и високим дивидендама, седе им на путу. Али можемо учинити боље од онога што већина људи ради: купите РЕИТ ЕТФ као што је ВНК и позовите га за дан. Добијаћемо брже растуће дивиденде — и брже повећање цена — од наших избора РЕИТ-а тако што ћемо „изабрати“ најбоље фондове ЕТФ-а.

Испод су три од ВНК-ових најбољих инвестиција. Сви имају велике дивиденде и цене акција које су спремне да одбију како 2022. буде одмицала.

РЕИТ Избор бр. 1: паметна игра на паметном телефону која повећава исплату сваког квартала

Амерички торањ (АМТ) је име чланова мог Скривени приноси Служба раста дивиденде добро зна: „станодавац” мобилног телефона – и број 1 ВНК холдинг – донео нам је 62% укупног приноса за нешто више од три године.

Волимо АМТ јер повећава дивиденду сваког квартала, и послао је своју исплату за 65.5% више, у правој линији, од када смо је купили.

Често говоримо о „магнету дивиденде“ компаније у Скривени приноси—то је тенденција растуће дивиденде да повуче цене акција више. То можете видети код АМТ-а, чији се укупни принос подудара са повећањем дивиденде поен за поен. Компанија добија ултра-поуздане закупнине од својих 170,000 торњева за мобилне телефоне, чији „станари” укључују АТ&Т (Т) Веризон (ВЗ).

АМТ се недавно разгранао у пословање са центрима података аквизицијом бившег Скривени приноси холдинг ЦореСите (који нам је сам донео добит од 69% за нешто мање од три године, од марта 2016. до фебруара 2019.). То је природно проширење растуће ћелијске мреже АМТ-а, укључујући 5Г.

РЕИТ има много простора да настави да расте дивиденду: његова консолидована средства по акцији из операција (ФФО, најбоље мерење учинка РЕИТ-а) порасла су 10% у последњем кварталу, пошто су наплате порасле 15% због велике потражње за његовим торњевима. То ће се наставити као употреба мобилних података — укључујући растућу потражњу за повезивањем других уређаја осим рачунара и телефона, или такозваног „интернета ствари“.

АМТ-ова дивиденда заузима 54% његових последњих 12 месеци готовинског тока. То је веома конзервативно за РЕИТ као што је АМТ. (Исплате до 90% могу бити одрживе за РЕИТ-ове, због њихових сталних новчаних токова.)

РЕИТ Избор бр. 2: Техничка залиха под маском

Екуиник (ЕКИКС), са својих 237 дата центара у 27 земаља, још је сјајнији мамац за наше купце опседнуте технологијом од АМТ-а! Акција је ухваћена у повлачењу до тачке да се тргује тамо где је била у априлу прошле године.

Али Екуиник је све само не: његов приход је порастао за 75 узастопних четвртина, и има изолацију од растућих каматних стопа, са 95% њеног дуга плаћеног по фиксним стопама и са пондерисаним просечним роком доспећа од 9.3 године.

Као и АМТ, Екуиник је серијски планинар дивиденди. Током протеклих пет година, исплата је скочила за 44%, што је помогло да се повећа цена акција од 81%.

Обично не волимо да видимо да цене акција иду превише испред темпа повећања дивиденди, али правимо изузетак за Екуиник, због његовог брзог прилагођеног ФФО (пораст од 8% у последњем кварталу; велики скок за овакав стални генератор прихода). А његова исплата долази на ултра конзервативних 42% ФФО-а по акцији, тако да има много простора за даље повећање, чак и ако би ФФО био једнак.

РЕИТ Избор бр. 3: Власник стана у Тецх'с Бацкиард

Тешко је видети везу између станодавца стана Ессек Проперти Труст (ЕСС) и технологије, док не видите да се већина зграда у Есексу налази у области залива Сан Франциско и да су модерне, елегантне поставке у којима већина технолошких радника жели да живи.

Акције доносе 2.6% док ово пишем. То је у реду— дупло више од 1.3% од просечних акција С&П 500. Али права магија се дешава када узмете у обзир раст дивиденде: током протекле деценије, Есексова исплата је скочила за 125%. Другим речима, свако ко је купио 2011. даје 5.8% на своју првобитну куповину!

И, као и код наша претходна два пика, Ессеков магнет за дивиденде је потпуно досадан!

Овде поново видимо основне основе за повећање те дивиденде: Есекс очекује да ће ренте скочити за 7.7% на његовим тржиштима ове године, док раст радних места долази на здравих 4.1%, што је знатно изнад 2.9% колико предвиђа за САД .

Штавише, средња тачка његовог основног ФФО распона за 2022. износи 13.70 долара, што је здравих 10% више у односу на 2021. Дивиденда је прилично сигурна — и усмерена на већи раст — са само 61% те прогнозе.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфељ за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно