Изрека број 1 о инвестирању је: „Купуј ниско, продај високо.“
Када инвеститори испитају инвестициони фонд за некретнине (РЕИТ) акције, траже оне којима се тргује знатно испод њихове праве тржишне вредности, са идејом да се у будућности могу вратити на стварну вредност. Али како знате да ли је РЕИТ потцењен?
РЕИТ-ови се могу проценити на два начина. Прво, ако је тренутни принос од дивиденди већи од његовог дугорочног просека, каже се да је РЕИТ потцењен. Ако је принос мањи од његовог дугорочног просека, РЕИТ је прецењен.
Друго, посматрамо средства из пословања (ФФО) у односу на цену акција. Формула П/ФФО значи да се цена акције (П) подели са ФФО. Ово је слично П/Е односима у акцијама које нису РЕИТ. Ако је П/ФФО знатно нижи од својих колега у истом сектору (здравство, малопродаја, индустријска итд.), онда се каже да је РЕИТ потцењен.
С обзиром на горе наведене критеријуме, ево три РЕИТ-а за које се чини да су тренутно потцењени.
РЕИТ НАМЕ | П/ФФО | П/ФФО СЕКТОР ПРОС | НЕДАВНИ ДИВИДЕНДНИ ПРИНОС  | 5-ГОДИШЊИ ДИВИДЕНДНИ ПРИНОС |
СИМОН ПРОПЕРТИ ГРОУП ИНЦ. | 9.21 | 13.46 | 100% | 100% |
СЛ ГРЕЕН РЕАЛТИ ЦОРП. | 5.85 | 13.96 | 100% | 100% |
БРАНДИВИНЕ РЕАЛТИ ТРУСТ | 4.69 | 13.96 | 100% | 100% |
Симон Проперти Гроуп Инц. (НИСЕ: СПР) је малопродајни РЕИТ са седиштем у Индијанаполису који поседује и изнајмљује тржне центре, ресторане, аутлет центре и просторе за забаву. Члан С&П 100, Симон Проперти Гроуп је један од највећих тржних центара РЕИТ-а у САД и такође поседује некретнине у Европи и Азији.
Октобар је био изузетно тежак месец за већину акција РЕИТ-а, а акције Симон Проперти Гроуп пале су на најнижи ниво средином месеца од 86.02 долара, али су се од тада вратиле на 109 долара. Његова годишња дивиденда од 7 долара сада доноси 6.4%.
Једна ствар којој се треба дивити код Симон Проперти Гроуп је њена отпорност. Године 2020, када је ЦОВИД-19 изазвао огроман пад цене, акције су се трговале испод 37 долара. Али у року од 2½ године порастао је на 160 долара. Може ли се историја поновити?
СЛ Греен Реалти Цорп. (НИСЕ: СЛГ) је највећи власник и станодавац канцеларија у Њујорку, са 62 зграде укупне површине 33.6 милиона квадратних метара.
Страхови од инфлације и рецесије су вратили цену СЛ Греен-а на најнижи ниво од 52 долара у последње 35.49 недеље. Ипак, однос цене и зараде (П/Е) од 10 је разуман, а средства из трећег квартала (ФФО) од 1.66 долара лако ће покрити три месечне исплате дивиденде од 93.25 долара. Годишња дивиденда од 3.73 долара сада доноси 9.4% и 91% је већа од петогодишњег просечног приноса.
Историја је показала да инфлација и рецесије долазе и пролазе, тако да би СЛ Греен по својој недавној цени од близу 40 долара могао да се покаже као јефтино у будућности.
Брандивине Реалти Труст (НИСЕ: БДН) је комерцијални РЕИТ са седиштем у Филаделфији који поседује, развија, изнајмљује и управља са 175 некретнина које се налазе од свог матичног града до Остина у Тексасу.
Брандивине Реалти Труст има 52-недељни распон од 5.95 до 14.88 долара, али као и код многих других РЕИТ-а, цена акција је десеткована вишим каматним стопама ове године.
Квартална дивиденда Брандивине-а од 0.19 долара је била стабилан, али спор раст у протеклих пет година и тренутно доноси преко 11% годишње.
ФФО за трећи квартал 2022. од 0.36 долара био је за пени бољи од трећег квартала 2021, тако да покривање исплате дивиденде није проблем. Акције су порасле за око 10% од најниже вредности пре неколико недеља. Са својом стабилном дивидендом и побољшањем ФФО, Брандивине Реалти Труст би могао да види додатну вредност у блиској будућности.
Прочитајте следеће: Овај мало познати РЕИТ производи двоцифрене приносе на тржишту медведа: како?
Погледајте више вести о улагањима у некретнине и увиде из Бензинге
Банкарска и инвестициона платформа Нада лансирала је свој најновији производ Цитифундс, први фонд сличан индексу за тржиште стамбених некретнина у једном граду. Средства имају минималну инвестицију од 250 долара и пројектовани ИРР од 15%.
Резултати К3 то показују Фундрисе поново побеђује тржиште. Његово Раст еРЕИТ ИИИ је порасла за 17.2% од почетка године.
Не пропустите обавештења у реалном времену о својим акцијама – придружите се Бензинга Про бесплатно! Испробајте алат који ће вам помоћи да инвестирате паметније, брже и боље.
© 2022. Бензинга.цом. Бензинга не пружа савете за улагање. Сва права задржана.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/3-реитс-традинг-ваи-белов-152437235.хтмл