3 тренда које ћемо искористити за 7%+ дивиденди и нагоре у 2023.

Сада постоје три велика занемарена тренда на берзи, а додирујући сваки од њих, можемо се поставити за неке веома лепе дугорочне добити у мојим омиљеним возилима високог приноса: затворени фондови (ЦЕФ).

ЦЕФ са приносом од 11.8% о коме ћемо даље разговарати, БлацкРоцк Инноватион & Гровтх Труст (БИГЗ), је одличан пример ЦЕФ-а са великим потенцијалом за повећање сада. Такође имам колекцију куповина са просечним приносом до 9.6% (са многим исплатама дивиденди месечно) које вас чекају у портфолију мог ЦЕФ Инсидер сервис.

Унутар „Двоструког попуста“ за 2023. на ЦЕФ-ове

Високе дивиденде ЦЕФ-а су један од разлога зашто фаворизујемо ова средства. Други је да тренутно ЦЕФ-ови нуде редак „двоструки попуст“: један посао на портфеље ЦЕФ-а (од којих су многи повољни, због прошлогодишње распродаје) и други на сам фонд, захваљујући његовом снижењу на нето вредност имовине (НАВ, или вредност акција у његовом портфељу).

Ови попусти на НАВ, као чланови мог ЦЕФ Инсидер сервице кнов, јединствени су за ЦЕФ-ове и главни извор профита у овим фондовима. Они произилазе из чињенице да је број акција ЦЕФ-а углавном фиксиран од тренутка када су издати. То значи да ЦЕФ-ови могу да тргују по вредностима различитим од вредности по деоници њихових портфеља.

Наша стратегија? Купујте када су попусти неуобичајено велики, а затим возите док се попуст сужава, подижући цене акција ЦЕФ-а.

И управо сада, имамо неке страшно попусти у ЦЕФ-овима (и на БИГЗ-у посебно) захваљујући три занемарене промене које се тренутно дешавају на тржишту.

Превидјен тренд бр. 2023 из 1: Инфлација је у опадању

Инфлација је била модна реч 2022. године, пошто је ЦОВИД-19 уздрмао ланце снабдевања, срушио продуктивност и трајно променио потрошњу потрошача.

Али ствари се смирују на фронтовима потрошње и ланца снабдевања, што доводи до пада префериране мере инфлације Фед-а, индекса цена личне потрошње (ПЦЕ).

Федералне резерве фаворизују ПЦЕ уместо уобичајеног индекса потрошачких цена (ЦПИ) као меру инфлације, а нижи тренутни ниво ПЦЕ значи да смо од скока до највише инфлације у последњих 40 година дошли до нивоа мало изнад онога што смо видели у 2005. и 2008. године.

Превиђени тренд бр. 2023 2: Фед се помера на маргину

Пад ПЦЕ-а је разлог зашто тржиште фјучерса Фед фондова није утицало на многа повећања стопа ове године: укупно 50 базних поена, што је велика промена у односу на 2022.

Рате Хикес Пребаците на ниску брзину

С обзиром на то да су повећања стопа око десетине онога што су биле прошле године, јасно је да Фед неће бити главни утицај на тржиште као прошле године, иако су тржишта одредила цене у још једној години стреса заснованог на каматним стопама.

Превидјен тренд бр. 2023 из 3: Страхови од рецесије су празни

Постоји једна дивља карта која би данас могла зауставити замах на тржишту: рецесија.

Иако подаци изгледају као да ствари иду на боље за америчку економију, већина на Волстриту и у штампи верује да је рецесија неминовна. Ово је, опет, разлог зашто су акције и ЦЕФ-ови препродани, барем док (и ако!) не дође до те рецесије. То је велико ако, с обзиром да се и овде подаци разликују од тржишних перцепција.

Економија одбацује страхове од рецесије

Користећи најсавременије методе, Федералне резерве Атланте пружају процену раста БДП-а у реалном времену која има боље резултате од економиста са Волстрита. А Атланта Фед види раст од скоро 4% у четвртом кварталу ове године.

Ово је образац већ месецима. На пример, мера Атланта Фед-а је забележила раст од 2.9% у трећем кварталу, у односу на 1.2% очекивања економиста са Волстрита. Реалан број је био 3.2%.

Дивиденда од 11.8% „дупло дисконтована“ за 2023

Када су макро подаци овако оптимистични, инвеститори лако праве грешке бирајући погрешне акције или иду са ЕТФ-ом који је везан за основни индекс—и стога нису у могућности да се крећу око акција са сопственим јединственим проблемима.

Ово је главни разлог зашто су ЦЕФ-ови бољи начин улагања од ЕТФ-ова. Не само да добијамо веће дивиденде него што ЕТФ плаћају наш ЦЕФ „двоструки попуст“—добијамо и стручност професионалног менаџера. И често добијамо те услуге управљања бесплатно, да се покрене!

Да видимо на шта мислим, вратимо се на БлацкРоцк Инноватион & Гровтх Труст (БИГЗ). Као што је поменуто, овај фонд даје 11.8%. Такође тргује са великим попустом од 20.8% у односу на НАВ. Пошто је тај попуст много већи од БИГЗ-ове накнаде за управљање од 1.25%, ми смо у суштини „такмичени“ за стручни тим из БлацкРоцк-а, највеће светске инвестиционе фирме.

БИГЗ држи имена оријентисана на раст као што су Акон Ентерприсе
АКСОН
(АКСОН), произвођач безбедносне технологије; Ентегрис
ЕНТГ
(ЕНТГ), произвођач система који пречишћавају материјале у полупроводничком простору; добављач телеком-опреме Фиве9 (ФИВН); Био-Тецхне
Сателитски телефони и допуне
Цорп (ТЕХ
ЕЦХ
), која испоручује производе за фармацеутска испитивања.

Ово су све технологије врхунског квалитета које су биле тешко погођене 2022., али имају снажан потенцијал повратка у 2023., пошто је сектор који је најтеже погођен распродајом обично тај који предводи опоравак – помислите на финансијске акције након Слом 2008/2009. То, плус висока дивиденда и велики попуст, чини БИГЗ сада више него вредним ваше пажње.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништиви приходи: 5 повољних фондова са сталним дивидендама од 10.2%."

Откривање: ниједно