5 Буффетт акцијама које се тргују близу најнижих вредности за 52 недеље

резиме

• Повеља комуникацијеЦХТР
  , МаркелМКЛ
  , ХПХПК
  , Целанесе и УС БанцорпТББК
  су опали током прошле године.

Како се ближи крај треће четвртине, шачица Ворен Бафет (Трговине, портфолио) акције се тргују у близини својих Најниже вредности за 52 недеље.

Док се тржиште наставља да се бори са растућом инфлацијом и потенцијалним повећањем каматних стопа, неколико акција гуруовог Берксхире Хатхаваи-аБРК.Б
(БРК.А, Финансијски)(БРК.Б, Финансијски) портфолио акција је заронио.

Слично томе, након објављивања укупног приноса од 28.7% за 2021. годину, С&П 500 индекс је до сада ове године пао за око 18%.

Док је Бафет, кога многи сматрају једним од највећих инвеститора свих времена, углавном седео на рукама у месецима након краха корона вируса упркос мноштву доступних могућности за вредност, он је последњих месеци био активнији купац, пошто је успоставио велике удела у Оццидентал ПетролеумуОКСИ
Цорп. (ОКСИ, Финансијски) и ХП Инц. (ХПК, Финансијски), међу другима.

Што се тиче цене, инвеститор милијардер тражи маргину сигурности између цене акција компаније и њене суштинске вредности. Поред тога, он се залаже за куповину „дивних“ компанија по „фер“ ценама уместо поштених компанија по дивним ценама. Бафет такође има тенденцију да фаворизује висококвалитетне компаније које разуме и које имају јаке опкопе.

Подношење 13Ф у другом тромесечју показало је да се његов портфељ акција састојао од 47 акција за три месеца која су завршила 30. јуна, што је било процењено на 300.13 милијарди долара. Бафетови фондови су до сада 2022. забележили мешовите резултате, са 14 од 20 најбољих позиција у паду.

Од четвртка, неке од Буффеттових акција које су пале на близу најниже цене у години укључивале су Цхартер Цоммуницатионс Инц. (ЦХТР, Финансијски), Маркел Цорп. (МКЛ, Финансијски), ХП, Целанесе Цорп. (CE, Финансијски) и УС Банцорп (УСБ, Финансијски).

Инвеститори би требало да буду свесни да поднесци 13Ф не дају потпуну слику о власништву фирме јер извештаји укључују само њене позиције у америчким акцијама и америчким депозитарним признаницама, али и даље могу пружити драгоцене информације. Даље, извештаји одражавају само трговине и холдинге од последњег датума подношења портфеља, који може, али не мора бити у поседу компаније за извештавање данас или чак када је овај чланак објављен.

Повеља комуникације

Цхартер Цоммуницатионс' (ЦХТР, Финансијски) акције су пале за 50% током прошле године. Акције су тренутно 1.92% изнад свог годишњег минимума од 377.92 долара.

Орацле оф Омаха поседује 3.83 милиона акција компаније, што представља 0.60% његовог портфеља капитала.

Компанија за телекомуникације и масовне медије са седиштем у Станфорду у Конектикату има тржишну капитализацију од 60.87 милијарди долара; њене акције су се трговале око 378.04 долара у четвртак са односом цене и зараде од 12.17, односом цене и продаје од 6.15 и односом цене и продаје од 1.26.

ГуруФоцус је оценио финансијску снагу Цхартер Цоммуницатионс-а са 3 од 10. Због издавања нових дугорочних дугова у последњих неколико година, компанија има слабу покривеност каматама. Алтман З-Сцоре од 0.77 такође упозорава да би могао бити у опасности од банкрота. Поврат на уложени капитал, међутим, засењује пондерисану просечну цену капитала, што значи да се вредност ствара како компанија расте.

Профитабилност компаније је прошла боље са оценом 8 од 10, подстакнуто повећањем оперативне марже, снажним приносом на капитал, средства и капитал који надмашују половину својих конкурената и високим Пиотроски Ф-оценом од 7 од 9, што указује на услове пословања су здрави. Цхартер Цоммуницатионс такође има ранг предвидљивости од четири од пет звездица на основу константног раста зараде и прихода. Према истраживању ГуруФоцус-а, компаније са овим рангом враћају у просеку 9.8% годишње у периоду од 10 година.

Од гуруа уложених у акције, Додге & Цок има највећи удео са 4.21% својих отворених акција. Франк Сандс (Трговине, портфолио), Први пацифички саветници (Трговине, портфолио), Билл Нигрен (Трговине, портфолио), Стевен Ромицк (Трговине, портфолио) и ПРИМЕЦАП Манагемент (Трговине, портфолио), између осталих, улажу се иу Цхартер Цоммуницатионс.

Маркел

Акције Маркела (МКЛ, Финансијски) су опали за приближно 2% у последњих 12 месеци. Акције су тренутно 2.82% изнад свог годишњег минимума од 1,162 долара.

Бафет поседује 467,611 акција компаније, што представља 0.20% његовог портфеља капитала.

Осигуравајућа компанија са седиштем у Глен Аллену у Вирџинији има тржишну капитализацију од 16.20 милијарди долара; њене акције су се у четвртак трговале око 1,196.04 долара са односом цене и зараде од 680.69, односом цене и продаје од 1.34 и односом цене и продаје од 1.50.

ГуруФоцус је оценио Маркелову финансијску снагу са 5 од 10. Као резултат тога што је компанија последњих година емитовала нови дугорочни дуг, има слабо покриће камата. Такође се бори да створи вредност пошто ВАЦЦ надмашује РОИЦ.

Профитабилност компаније је добила оцену 7 од 10, иако су њене марже и приноси слаби у односу на већину вршњака у индустрији. Маркел такође има умерен Пиотроски Ф-Сцоре од 5, што значи да су услови типични за стабилну компанију. Због пада раста прихода по акцији у последњих 12 месеци, ранг предвидљивости са 2.5 звездице је на опрезу. ГуруФоцус је открио да компаније са овим рангом враћају у просеку 7.3% годишње.

Са 3.46% удела, Бафет је највећи Гуру акционар Маркела. Баиллие Гиффорд (Трговине, портфолио), Цхрис Давис (Трговине, портфолио), Валлаце Веитз (Трговине, портфолио), Јереми Грантхам (Трговине, портфолио), Стивен Коен (Трговине, портфолио), Јим Симонс (Трговине, портфолио)' Ренесансне технологије, Арнолд Ван Ден Берг (Трговине, портфолио), Том Руссо (Трговине, портфолио), Раи Далио (Трговине, портфолио) и Мурраи Стахл (Трговине, портфолио) такође имају позиције у акцијама.

HP

ХП-ове (ХПК, Финансијски) акције су пале за приближно 3.4% током прошле године. Акције су тренутно 3.26% изнад свог годишњег минимума од 26.11 долара.

Гуру поседује 104.5 милиона акција компаније, што чини 1.14% његовог портфеља капитала.

Хардверска компанија из Пало Алта у Калифорнији, која производи рачунаре, штампаче и пратеће потрепштине, има тржишну капитализацију од 27.11 милијарди долара; њене акције су се трговале око 26.95 долара у четвртак са односом цене и зараде од 4.72 и односом цене и продаје од 0.44.

ГуруФоцус је ХП-ову финансијску снагу оценио са 5 од 10. Иако је компанија издавала нове дугорочне дугове у последњих неколико година, њиме се може управљати захваљујући адекватном покрићу камата. Алтман З-Сцоре од 2.44, међутим, упозорава да је под одређеним притиском. Стварање вредности се такође дешава пошто РОИЦ помрачује ВАЦЦ.

Профитабилност компаније је прошла боље, са оценом 8 од 10. Док је оперативна маржа у паду, ХП-ов принос је бољи у односу на конкуренте. Такође има умерени Пиотроски Ф-Сцоре од 6, као и ранг предвидљивости са једном звездицом. ГуруФоцус подаци показују да компаније са овим рангом враћају у просеку 1.1% годишње.

Буффетт је највећи ХП-ов гуру акционар са 10.10% удела. Остали гуруи са значајним власништвом су Додге & Цок, ПРИМЕЦАП и Грантхам.

Целанесе

Акције Целанесе (CE, Финансијски) су потонуле за скоро 30% у последњих 12 месеци. Акцијама се тренутно тргује 3.42% изнад свог најнижег нивоа у 52 недеље од 104.74 долара.

Реномирани инвеститор поседује 9.15 милиона акција компаније, што му даје 0.36% простора у портфолију капитала.

Хемијска компанија, чије је седиште у Ирвингу у Тексасу, има тржишну капитализацију од 11.73 милијарде долара; њене акције су се у четвртак трговале око 108.27 долара са односом цене и зараде од 6.05, односом цене и продаје од 2.41 и односом цене и продаје од 1.24.

ГуруФоцус је оценио Целанесеову финансијску снагу са 6 од 10. Упркос издавању нових дугорочних дугова последњих година, покриће камата компаније је довољно. Висок Алтман З-сцоре од 3.66 такође указује да је у доброј репутацији. Даље, РОИЦ премашује ВАЦЦ, тако да се ствара вредност.

Профитабилност компаније је добила оцену 8 од 10, вођена повећањем оперативне марже и приносом који је највећи код већине вршњака у индустрији. Целанесе је такође подржан високим Пиотроским Ф-резом од 7, иако је ранг предвидљивости једна звездица на посматрању.

Од гуруа уложених у Целанесе, Бафет има највећи удео са 8.45% својих отворених акција. Додге & Цок, Симонсова фирма, Далио, Јефф Аукиер (Трговине, портфолио), Тудор Паул Јонес (Трговине, портфолио), Јоел Греенблатт (Трговине, портфолио) и неколико других гуруа су такође уложени у акције.

УС Банцорп

УС Банцорп'с (УСБ, Финансијски) акције су се повукле за више од 20% током прошле године. Акцијама се тренутно тргује 4.13% изнад годишњег минимума од 43.74 долара.

Бафет поседује 119.81 милион акција, што га чини његовим деветим највећим уделом са уделом од 1.84%.

Банкарска холдинг компанија са седиштем у Минеаполису има тржишну капитализацију од 67.62 милијарде долара; њене акције су се трговале око 45.60 долара у четвртак са односом цене и зараде од 10.46, односом цене и продаје од 1.62 и односом цене и продаје од 2.92.

Оптерећена коефицијентом дугова који је лошији у поређењу са више од половине његове индустрије, финансијску снагу УС Банцорп-а ГуруФоцус је оценио са 4 од 10.

Профитабилност компаније је била боља са оценом 6 од 10. УС Банцорп је подржан маржама и приносима који су изнад половине својих конкурената, као и умереним Ф-скором од 5 по Пиотроском. Упркос томе што бележи успоравање раста прихода по акцији, банка има пет звездица у предвидљивости. ГуруФоцус каже да компаније са овим рангом враћају у просеку 12.1% годишње.

Са 8.06% удела, Бафет је највећи гуру акционар компаније. Остали значајни гуру инвеститори укључују Дејвиса, Грантама, Прва инвестиција орао (Трговине, портфолио), Барров, Ханлеи, Мевхиннеи & Страусс, Маирс анд Повер (Трговине, портфолио), Иацктман Ассет Манагемент (Трговине, портфолио) и ПРИМЕЦАП.

Додатне потенцијалне могућности

Две друге акције у Бафетовом портфељу које су се трговале близу својих најнижих вредности у 52 недеље у четвртак биле су Монделез ИнтернатионалМДЛЗ
Инц. (МДЛЗ, Финансијски) и Алли ФинанциалСАВЕЗНИК
Инц. (САВЕЗНИК, Финансијски).

Обелодањивање

Ја/немамо позиције у поменутим акцијама и не планирам да купим нове позиције у поменутим акцијама у наредна 72 сата.