Долази 'потрес' међу хипотекарним зајмодавцима

Банке и други даваоци хипотекарних кредита су погођени падом потражње за кредитима ове године, као последица Федералних резерви каматна стопа планинарења.

Неке фирме ће бити принуђене да у потпуности напусте индустрију како активност рефинансирања престане, наводи се Тим Веннес, извршни директор америчког одељења сантандер.

Знао би: Сантандер — релативно мали играч на тржишту хипотека — објавио је своју одлуку да пад производ у фебруару.

„Ми смо били први покретач овде, а други сада раде исту математику и виде шта се дешава са обимом хипотека,“ рекао је Веннес у недавном интервјуу. „За многе, посебно за мање институције, велика већина обима хипотеке је активност рефинансирања, која пресушује и вероватно ће довести до потреса.

Хипотекарни бизнис је процветао током прве две године пандемије, вођен најнижим трошковима финансирања и преференцијама за куће у предграђу са кућним канцеларијама. Индустрија је објавила рекорд $ КСНУМКС трилиона у обиму кредита прошле године, укључујући 2.7 билиона долара активности рефинансирања, према подацима о хипотекама и провајдеру аналитике Блацк Книгхт.

Али растуће каматне стопе и цене кућа које тек треба да се смање, учиниле су стамбене објекте недостижним за многе Американце и затвориле канал за рефинансирање зајмодаваца. Рефинансирање засновано на стопи потонуо 90% до априла од прошле године, према Блацк Книгхту.

Потез Сантандера, део стратешког заокрета да се фокусира на компаније са већим приносом, као што је његова франшиза за ауто позајмљивање, сада изгледа као превидентан. Сантандер, који има око 154 милијарде долара имовине и 15,000 запослених у САД, део је глобалне банке са седиштем у Мадриду која послује широм Европе и Латинске Америке.

У скорије време, највеће банке у стамбеним кредитима, ЈПМорган Цхасе Веллс Фарго, смањили су нивое хипотекарног особља како би се прилагодили нижим количинама. И мањи небанкарски провајдери су наводно преметање продати права на сервисирање кредита или чак размотрити спајање или партнерство са конкурентима.

„Сектор је био добар колико год може“ прошле године, рекао је Веннес, банкарски ветеран од три деценије који је радио у фирмама укључујући Унион Банк, Веллс Фарго и Цоунтривиде.

„Погледали смо приносе кроз циклус, видели куда идемо са вишим каматним стопама и донели одлуку да изађемо,“ рекао је он.

Док су банке некада доминирале америчким хипотекарним послом, оне су имале смањену улогу од финансијске кризе 2008. у којој су стамбени кредити имали централну улогу. Уместо тога, небанкарски играчи воле Ракетна хипотека су покупили тржишни удео, мање оптерећени прописима који теже падају на велике банке.

Ван десет најбољих провајдера хипотекарних кредита по обиму кредита, само три су традиционалне банке: Веллс Фарго, ЈПМорган и Банк оф Америца.

Остали су новији играчи са именима попут Уједињена хипотека на велико и Хипотека слободе. Многе фирме су искористиле процват пандемије да изађу на берзу. Њихове акције су сада дубоко под водом, што би могло да изазове консолидацију у сектору.  

Ствари компликују, банке морају да уложе новац у технолошке платформе како би поједноставиле процес пријаве који захтева пуно докумената како би одржале корак са очекивањима клијената.

И компаније, укључујући ЈПМорган, рекле су да влада све тежи капитал натераће га да очисти хипотеке из свог биланса стања, чинећи посао мање атрактивним.

Ова динамика би могла довести до тога да неке банке одлуче да понуде хипотеке преко партнера, што Сантандер сада ради; на њој се наводи Роцкет Мортгаге .

„Банке ће на крају морати да се запитају да ли сматрају да је ово основни производ који нуде“, рекао је Венес.