Ваздухопловне и одбрамбене компаније гледају на своје пословање кроз сочива у боји Украјине

A извештај објављено у уторак од Делоитте потврђује да руска инвазија на Украјину изазива додатни стрес на већ ослабљен глобални ланац снабдевања ваздухопловством, ограничавајући способност индустрије да задовољи потражњу. То је такође приморало западне ваздухопловне и одбрамбене компаније да постављају тешка питања о добављачима на које се ослањају и местима са којих набављају материјале и компоненте.

Поремећај ланца снабдевања, набавка критичних минерала и отпорност били су теме дискусија међу А&Д компанијама годинама, примећује Џон Којкендал, Делоитте-ов амерички и глобални лидер у ваздухопловству и одбрани. Али инвазија, закључује се у извештају чији је коаутор, разоткрила је индустрију која можда превише зависи од одређених земаља или региона.

„Ви то видите шире него само ваздухопловство и одбрану“, каже Цоикендалл. „Гледајући енергетска тржишта, земље схватају да можда зависе од извора који нису тако поуздани као што су некада били.

Владимир Путин је разумео награда то је источна Украјина и остатак земље давно. Та процена није била у складу са западним А&Д фирмама које сада свакодневно осећају губитак преко 50% глобалног ваздухопловног титанијума који долази из региона Украјине и Русије. Они такође препознају утицај губитка преко 50% светске залихе неонског гаса, критичног за производњу полупроводника које користе.

„Концентрација ретких земних елемената, критичних минерала у том региону је нешто на шта [индустрија] раније није гледала“, потврђује Цоикендалл.

Заиста, положај Русије као 14. највеће привреде по извозу робе (337 милијарди долара) надмашује њена конкурентска предност у снабдевању неколико кључних роба. Док његова контрола неонског гаса представља половину укупне количине, он чини скоро 90% неона (који се користи за кола за гравирање на силицијумским плочицама) који троше америчке компаније. Русија такође испоручује друге неопходне А&Д материјале као што су алуминијум, никл, кобалт и ванадијум.

Рупа у залихама критичних минерала и компоненти које се последично не могу произвести без њих натерала је западне А&Д фирме да се боре да боље схвате мрежу међусобно повезаних ланаца снабдевања који им омогућавају да обезбеде робу и услуге. Ризици ланца снабдевања су расли пре Цовид-19, примећују аналитичари Делоитте-а, што је део повећане волатилности која је пратила глобализацију и темпа неочекиваних геополитичких догађаја који се убрзава.

„Мислим да додатак геополитичког ризика наглашава важност да компаније разумеју више слојева у ланцу снабдевања, све до ископавања и обраде критичних минерала које користе“, каже Цоикендалл.

Прекид украјинског сукоба и напетости у Јужном кинеском мору могли би да утичу на ланац снабдевања А&Д на три кључна начина, предвиђа Делоитте. Аутори указују на принудно раздвајање ланаца снабдевања критичним минералима са било ког места, у било које време, до регионално фокусираних аранжмана „одржавања пријатеља“ за критичне минерале и производну производњу из групе пријатељских нација са Запада и других глобалних џепова.

„Свака нација доприноси одређеном кораку дуж ланца вредности који најбоље одговара њиховим могућностима, тако да постоји гаранција за снабдевање“, објашњава Цоикендалл. Недавни пример тог тренда долази из Аустралије богате минералима, чија локална дивизија произвођача муниције, Талес, повећао је производњу артиљеријске муниције 155 мм М795 за америчку војску након што је Пентагон у децембру цертифицирао ТНТ произведен у Аустралији за његову употребу.

Прекид ланца снабдевања због сукоба у Украјини је фактор у томе да ли западни произвођачи оригиналне опреме могу да испуне оно што се у извештају тврди да је повећана потражња за комерцијалним авионима и одбраном.

„Пуно сам путовао“, каже Цоикендалл. „Сигурно се чини да се потражња вратила са осветом.“ Он додаје да амерички подаци указују на то да потражња за авионским путовањима сада расте за 90% нивоа пре Цовид-а. Упркос мањим флотама авио-компанија са мањим бројем широкотрупних авиона, број путника се повећао, а међународна путовања су доживела значајан пораст у последња два месеца пошто су земље укинуле захтеве за тестирање на Цовид (САД су недавно укинуле захтев за тестирање на цовид пре летења у Америку).

Књиге наруџби за ускотрупне авионе су јаке, тврди Цоикендалл, уз истовремену потражњу за МРО (одржавање, поправка и ремонт) постојећих флота. Способност компанија попут БоеингаBA
и Ербас да задовољи потражњу је, међутим, у питању. ВСМПО-АВИСМА Русије снабдева Боеинг са 35% свог титанијума. Према Валл Стреет Јоурналу, компанија је морала да обустави производњу ускотрупних авиона (укључујући 737 МАКС) на 10 дана у мају због проблема у ланцу снабдевања у вези са титанијумом.

Очекује се да ће потражња за одбрамбено-ваздушним системима бити јака уз повећане напоре да се локализује производња и набавка, наводи се у Делоиттеовом извештају. То кочи са годишњим предлогом закона о политици одбране Сената, који је Комитет за оружане снаге предложио у четвртак, дозвољавајући 1 милијарду долара за финансирање залиха националне одбране у фискалној 2023. за „набавку стратешких и критичних минерала који тренутно недостају“.

Конгрес је такође одвојио 600 милиона долара за Бајденову администрацију да се позове на Закон о одбрамбеној производњи како би се суочио са ограничењима индустријске базе за бржу производњу пројектила и проширење домаћег капацитета стратешких и критичних минерала.

Па ипак, укупни буџет Управе за одбрану није успео да одржи корак са инфлацијом. Предложено смањење броја ваздухопловних снага и морнарице у флоти авиона и бродова, као и смањење крајње снаге војске од 12,000 људи указују на то да војно руководство шаље сигнал о смањењу потражње. Рат у Украјини може бити фактор у ономе што Пентагон сматра да може да уради.

Дебора Розенблум, службеница Пентагона која обавља дужност помоћника министра одбране за политику индустријске базе, рекла је Вести одбране раније овог месеца, „Са инвазијом на Украјину, постоје одређени материјали који долазе и из Русије и из Украјине који су критични за нашу муницију [где је] тржиште поремећено, а оно једноставно не функционише.

Делоиттеов извештај ставља акценат на потражњу за набавкама за одбрану у Европи као реакцију на ситуацију у Украјини која је „натерала многе земље да повећају своје буџете за одбрану“. Конфликт покреће апетите европских/НАТО земаља за беспилотним ударним дроновама, дигитално интегрисаним системима противваздушне одбране и војним системима сајбер безбедности.

„Мислим да ћемо видети како ће се то [набавке за одбрану] одиграти овде“, каже Цоикендалл. „Мислим да ћете видети већи раст у европским и НАТО земљама које су историјски трошиле мање од 2% БДП-а које би требало да потроше. Резултат рата у Украјини је ниво пажње на потрошњу на одбрану који је у многим европским земљама одсутан већ дуже време.

Иако би пажња могла да се своди на падове у европској потрошњи за одбрану, биће потребно време да средства прођу кроз систем, признаје Цоикендалл. То би америчким продавцима и европским одбрамбеним компанијама могло дати времена да нађу своје патке у низу у окружењу са ограниченим снабдевањем. Већина А&Д компанија не расправља јавно о својим напорима да побољшају отпорност и обезбеде улазе који су им потребни, каже он.

„Мислим да компаније иду код својих добављача и разговарају о наменским производним линијама [делова/материјала] у оквиру постројења од којих се обавезују да ће куповати у обиму. Те врсте стратегија, посвећених обавезама, постоје већ неко време, али их је Украјина [рат] поново покренуо.