(Блоомберг) — Амазон.цом Инц., друга највећа компанија на свету по приходу, продала је 8.25 милијарди долара обвезница инвестиционог ранга пре него што било какво потенцијално повећање забринутости због инфлације смањи жељу инвеститора за дугом са високим рејтингом.
Најчитаније са Блоомберга
Интернет продавац је био једна од 11 компанија на ужурбаном тржишту обвезница у уторак уочи очекиване волатилности. Председавајући Федералних резерви Џером Пауел требало би да говори у среду, а кључни подаци о инфлацији ће уследити у четвртак и месечни извештај о запошљавању у САД у петак.
Највеће необезбеђене обвезнице компаније продате су у пет делова, са најдужом — 10-годишњом хартијом од вредности — која даје 0.95 процентних поена у односу на трезоре, према особи која је упозната са тим, која је тражила да не буде идентификована јер су детаљи приватни. Почетни разговори о ценама захтевали су ширење од 1.15 процентних поена и величину понуде од 7 милијарди долара, рекла је особа, показујући да су обвезнице привукле велику потражњу инвеститора.
Приход се може користити за отплату дуга, као и за куповину средстава и откуп акција, додала је особа. Амазон је последњи пут продао обвезнице у априлу, прикупивши 12.75 милијарди долара, што је била прва понуда компаније за отприлике годину дана у то време.
„Његова понуда обвезница од пет транши, са почетном ценом која се креће у распону од 45-115 базних поена у односу на трезоре са роком доспећа у распону од 2-10 година, је блиска са колегама из добрих разлога, верујемо, укључујући доминантне компаније у облаку и малопродају, 59 долара милијарди готовине и потенцијал за његов кредитни профил (А1/АА/АА-) да настави да се побољшава“, написао је аналитичар Блоомберг Интеллигенце Роберт Шифман у белешци у уторак.
Он је додао да „са том количином готовине, финансирање није потребно, али продужава трајање и пружа инкременталну ватрену моћ за потенцијалне додатне М&А и веће откупе акција. Према Шифману, укупни дуг Амазона сада премашује 70 милијарди долара.
Кредитни распони за инвестициони ниво су тренутно на 133 базна поена, више од 30 базних поена испод годишњег максимума од 165. Трошкови издавања дуга су такође опали од када су достигли максимум у октобру и сада износе 5.36%.
Барцлаис Плц, Банк оф Америца Цорп., ЈПМорган Цхасе & Цо. и Социете Генерале управљају продајом обвезница, рекла је особа.
(Ажурирања која показују да су обвезнице продате)
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/амазон-кицкс-офф-фиве-парт-143918109.хтмл