Аппле, АМД потврђују да су међу првим купцима ТСМЦ-а у Аризони, док се Интел припрема за повратак на врхунац 2023.

Apple akcije
ААПЛ,
-2.54%
завршио је дан у паду од 2.5%, док је Дов Јонес Индустриал Авераге
ДЈИА,
-1.03%
спустио 1%. Америчке депозитне потврде ТСМЦ-а
ТСМ,
-2.52%
пао је за 2.5%, док је индекс ПХЛКС Семицондуцтор 
СОКС,
-2.36%
пао је за 2.4%, а технолошки богат Насдак
ЦОМП,
-5.15%
завршио пад од 2% и С&П 500
СПКС,
-1.44%
пао 1.4%.

На догађају, Адванцед Мицро Девицес Инц.
Интел,
-4.55%
Извршна директорка Лиса Су рекла је да АМД такође очекује да ће бити „велики купац обе фабрике“. АМД-ове акције пале су у уторак за 4.6%.

„Не бисмо могли да радимо оно што радимо без нашег партнерства са ТСМЦ“, рекао је Су. „Због чега смо толико узбуђени због данашње прекретнице. Снажан, географски разноврстан и отпоран ланац снабдевања је од суштинског значаја за глобалну индустрију полупроводника."

Нвидиа Цорп.
НВДА,
-3.75%
Извршни директор Јенсен Хуанг, који је изградио основу своје компаније користећи фаб, рекао је да је ТСМЦ „много више од фабрика” и да је направио три чуда.

„Чудо прво: служите хиљадама купаца дизајнирајући чипове по мери“, рекао је Хуанг. „Чудо два: правите их по наруџбини уз изузетно велику или малу количину; и чудо треће: учините то са технологијом на границама физике.”

Иако Хуанг није изричито рекао да ће Нвидиа бити купац фабрике у Аризони, био је при руци да понови окупљенима да је Нвидиа доживотни купац ТСМЦ-а.

 Такођер прочитајте: Крај чуда са једним чипом: Зашто су вредности Нвидије, Интела и АМД-а доживеле огроман преокрет

У уторак, УБС аналитичар Тимотхи Арцури, који има неутралан рејтинг за Интел, рекао је да је довођење великог купца за први паритетни чип произвођача чипова „кључ“ за Интелову трансформацију која убија марже. Тренутно, рекао је он, недовољна искоришћеност Интелових капацитета за ливницу је око 300 базних тачака у супротности са Интеловом бруто маржом у децембру, што ће вероватно трајати до марта. Интел
ИНТЦ,
-1.95%
акције су у уторак пале за 2%.

Прошле године, Интел престао да користи нанометарске ознаке за именовање својих чипова, кршећи конвенцију која се користи од 1997. о коришћењу нанометара или „нм“ за означавање величине сваког транзистора који се налази на компјутерском чипу, уз опште правило да су мањи транзистори бржи и ефикаснији. Интелов 18А, који би требало да се појави почетком 2025. године, био би упоредив по величини транзистора са ТСМЦ-овом планираном 2-нм архитектуром — „А“ означава ангстром, што је десети део нанометра.

Још: Интел почиње отпуштања и нуди неплаћено одсуство радницима у производњи

18А се такође сматра местом где Интел сустиже ТСМЦ у погледу најсавременије технологије. Пре него што се извршни директор Пат Гелсингер вратио у Интел, компанија је у јулу 2020. открила да ће њени 7-нм чипови бити одложени због дефеката, док је АМД већ лансирао свој 7-нм чип претходне године.

Арцури је рекао да је 18А чвор „кључна тачка упоришта у наративу производње“ и да Интел очекује да ће потписати уговор са најмање једним великим клијентом у ливници 2023., вероватно у другој половини године.

„Купци који усвоје 18А чвор биће добра прекретница“, рекао је Арцури. „Интел се нада да ће објавити више купаца који ће усвојити 18А, надамо се почетком следеће године.

Арцури је рекао да Интел очекује да ће затворити своју куповину израелског Товер Семицондуцтор-а вредну 5.4 милијарде долара у првом кварталу 2023. и мисли да је то „део разлога“ за пријавио одлазак Рандхира Тхакура, тренутног шефа Интел Фоундри Сервицес.

Аркуријева белешка уследила је након презентације на УБС-овој конференцији у понедељак у којој је главни финансијски директор Интела Дејвид Зинснер рекао да моделирање прихода у првом кварталу 2023. неће бити „ништа боље од сезонске“ промене у односу на четврти квартал 2022. године, што аналитичари анкетирани од стране ФацтСет-а очекују на 14.67 долара милијарде.

Мизухо деск аналитичар Џордан Клајн приметио је да се Зинснер сложио да би инвеститори требало да искористе пад од 5% до 7% у односу на квартал као сезонску почетну тачку у 2023. С тим што је то довело до пада на чак 13.64 милијарде долара, Клајн је рекао да су инвеститори „слегнули раменима офф“ тренутног консензуса од 14.38 милијарди долара, „што показује да је мало оних који имају вишак килограма и забринути“. 

Из ТСМЦ-а, Клајн је рекао да ни посета Бајдена ни вести нису били догађај који мења акције.

„О томе се спекулисало пре данас и у основи ће изаћи из укупног ТСМЦ-овог глобалног буџета за капиталне трошкове у наредних 3-5 година“, рекао је Клајн. Ако ништа друго, рекао је да је то „скромна позитива“ за добављаче опреме за производњу чипова као што је АСМЛ Холдинг НВ
АСМЛ,
-1.29%,
КЛА Цорп.
КЛАЦ,
-1.37%,
Апплиед Материалс Инц.
АМАТ,
-1.62%
и Лам Ресеарцх Цорп.
ЛРЦКС,
-2.10%.