(Блумберг) — Сауди Арамцо Басе Оил Цо., јединица за прераду државног произвођача нафте, именовала је Цитигроуп и ХСБЦ Холдингс Плц за своју иницијалну јавну понуду на Саудијској берзи, која би могла да прикупи око милијарду долара.
Најчитаније са Блоомберга
Компанија, позната и као Лубереф, планира да прода 50 милиона акција или скоро 30 одсто удела, наводи се у саопштењу. Цена по којој ће сви претплатници у понуди купити акције биће одређена након периода формирања књиге.
Компанија је ангажовала СНБ Цапитал као водећег менаџера, финансијског саветника, књижара, глобалног координатора и осигуравача. Такође је именовао Цитигроуп Саудијска Арабија, ХСБЦ Саудијска Арабија и Морган Станлеи Сауди Арабиа као финансијске саветнике, продаваче књига, глобалне координаторе и осигураваче
Управа за тржиште капитала Саудијске Арабије одобрила је Луберефов ИПО план прошле недеље.
Посао рафинерије, са операцијама у саудијским индустријским градовима Џеда и Јанбу, 70% је у власништву Сауди Арамка, док остатак држи локална приватна компанија за улагања Јадва Инвестмент. Понуда се састоји од Јадва продаје својих акција у Луберефу, док Сауди Арамцо задржава свој удео. Понуда би могла да прикупи око милијарду долара, известио је Блумберг у јуну.
Енергетски богат Персијски залив био је једна од светских жаришта за ИПО ове године, чинећи скоро половину прихода од нових листинга акција широм Европе, Блиског истока и Африке. Док је продаја акција на другим местима пресушила усред агресивног раста каматних стопа, блискоисточне земље су имале користи од високих цена нафте, а само Саудијска Арабија је забележила рекордних 27 ИПО ове године, према подацима које је прикупио Блумберг.
Јадва је купила свој Лубереф холдинг 2007. од Еккон Мобил Цорп. Еккон је првобитно инвестирао у рафинерију 1978. године.
Лубереф управља са два производна погона у Јанбуу и Џеди на западној обали Саудијске Арабије. Производи различита базна уља и нуспроизводе укључујући асфалт, бродско тешко лож уље и нафту. Углавном се продају широм Блиског истока, северне Африке и Индије. Такође се продаје широм Азије, Америке и Европе.
Деманд Оутлоок
Очекује се да ће глобална потражња за базним уљима порасти за око 5 милиона метричких тона између 2022. и 2030. године, наводи се у саопштењу компаније. „Изгледи потражње за базним уљима додатно су подржани снажним макроосновама у Саудијској Арабији и ширем региону Блиског истока, који су кључна крајња тржишта за Лубереф.
„Лубереф ће наставити да се фокусира на постизање раста на кључним крајњим тржиштима, посебно тамо где тржишна динамика представља атрактивне изгледе тражње“, рекао је Тарек Алнуаим, председник и главни извршни директор Луберефа.
– Уз помоћ Дана Кхраицхе.
(Ажурирања са изјавом компаније из осмог става.)
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/арамцо-унит-хирес-хсбц-цитигроуп-061844038.хтмл