Како продаја чипова престаје, финансијски директор Нвидије каже да ће потрошња на АИ уштедети новац компанијама

У том смислу, Кресс је рекао да стезање каиша није увек најбољи начин да се уштеди новац, видећи да је недавни скок интересовања за ЦхатГПТ опорезивао капацитете многих јавних сервера.

„Када размишљате о овим економским временима, време је да се људи фокусирају на своје буџете или на оно на шта троше“, рекао је Кресс. „Међутим, они и даље раде на ефикасности начина на који користе свој новац, како користе свој капитал.“

„Фокус на убрзано рачунарство, без обзира како на то гледате, увек ће бити побољшање ефикасности и коришћења њиховог новца“, рекао је Кресс. „Количина новца коју штеде у смислу преласка на убрзани, не само да је ефикаснији само са рачунарске тачке гледишта, већ и трошите мање.“

Прочитајте: Нвидиа доприноси АИ хипу са новом услугом заснованом на облаку, залихе скочиле у односу на прогнозу

Али купци већ троше мање. Удружење индустрије полупроводника саопштило је у петак да је глобална продаја индустрије чипова у јануару пала за 18.5% на 41.3 милијарде долара у односу на пре годину дана и 5.2% у односу на 2022 милијарди долара из децембра 43.6.

„Упркос рекордно високој продаји у 2022. години, глобално тржиште полупроводника се значајно охладило током друге половине године, а тај тренд се наставио током првог месеца 2023.“, рекао је Џон Нојфер, председник и извршни директор СИА. „Упркос тренутном краткорочном цикличном паду, дугорочни изгледи за тржиште полупроводника остају јаки због све веће улоге чипова у покретању критичних технологија данас и сутра.

Гледајући СИА податке, Бернстеин аналитичарка Стејси Расгон приметила је да су подаци из месеца у месец лошији од типичне сезонске природе и да је продаја меморијских чипова - оних компанија попут Мицрон Тецхнологи Инц.
МУ,
+ КСНУМКС%
— пао за 58.6% у односу на претходну годину.

За Нвидију, „прилике око дата центра, софтвера и аутомобила остају ране и велике,“ рекао је Расгон, чак и са препрекама у игрицама и краткорочним расположењем Кине; Броадцом „има добар наратив и маргину сигурности са полу видљивошћу прихода, софтвером који нуди подршку, распоређивањем готовине, врхунском маржом и [слободним протоком новца] и атрактивном проценом;“ и Куалцомм се бори против „слабог тржишта и флусх канала… који утиче на краткорочну путању, али акције остају веома јефтине и подешавање до 2024. изгледа добро како се ствари нормализују и Аппле Инц.
ААПЛ,
+ КСНУМКС%
посао виси около.”

За АМД, „прича о серверу функционише, иако слабост рачунара (и потенцијално штетно понашање њиховог конкурента) тежи, а марже се могу суочити са препрекама“, а Интелови „дугорочни структурални проблеми су коначно избили у први план“, написао је Расгон .

Расгон има боље оцене на Нвидиа, Куалцомм и Броадцом, тржишне перформансе на АМД-у и лошије на Интелу.

Опширније: Свет купује све мање уређаја, а залихе рачунара, телефона и таблета се повећавају

Аналитичар Цити Ресеарцх-а Цхристопхер Данели написао је у белешци прошле недеље да је „половина“ презасићености чиповима — рачунарима и бежичним мрежама — прерађена, о чему сведоче масивни трошкови инвентара које су поднијели произвођачи чипова попут Интел Цорп.
ИНТЦ,
-1.55%,
Адванцед Мицро Девицес Инц.
Интел,
-0.44%,
Нвидиа и Куалцомм Инц.
КЦОМ,
-0.96%
у недавним извештајима о заради. То је предвиђала Куалцоммова прогноза проблеми са инвентаром ће се наставити до јуна.

Према Данели-ју, та друга „половина“ – све важније тржиште центара података, које одржавају провајдери јавног облака попут Амазон.цом Инц.
АМЗН,
-1.21%,
Мицрософт Цорп.
МСФТ,
+ КСНУМКС%
и Алпхабет Инц
ГООГ,
+ КСНУМКС%

ГООГЛ,
+ КСНУМКС%
Гугл, као и аутомобилска и индустријска тржишта која су била без чипова током пандемије, она која је снабдевао Текас Инструментс Инц.
ТКСН,
-1.50%
и НКСП Семицондуцторс НВ
НКСПИ,
-1.65%
— треба да се исправе.

Индекс полупроводника ПХЛКС 
СОКС,
-1.11%,
који прати 30 компоненти индустрије полупроводника и броји Нвидију и фаб провајдера треће стране Таиван Семицондуцтор Мануфацтуринг Цо.
ТСМ,
-0.23%
међу највећим, последњи пут је достигао врхунац 27. децембра 2021, када је завршио на рекордних 4,039.51. Пре нешто више од годину дана, сектор је затим пао са тих рекордних максимума на територију тржишта медведа за месец дана — и још увек има 26% нижих од тих максимума — пошто су страхови од презасићености почели да се појављују на Волстриту.

Током протеклих 12 месеци, међутим, СОКС индекс је пао само за 8% — с обзиром на јаку 2023. годину изван капије, са порастом од 18% — док је индустријски просек Дау Џонса 
ДЈИА,
+ КСНУМКС%
 је склизнуо за мање од 1% у последњих 12 месеци, С&П 500 индекс
СПКС,
+ КСНУМКС%
је опао за 6.5%, а технолошки тежак Насдак Цомпосите Индек
ЦОМП,
-0.11%
је опао за 12%.