Најбољи заједнички фондови 2021: Где менаџери предвиђају могућности за 2022.

Менаџери и стратези неких од најбољих заједничких фондова у 2021. и популарних брокерских кућа поново траже велике добитнике. И очекују да ће пронаћи своје најбоље инвестиционе могућности у 2022. међу отпорним акцијама које показују оно што Скот Климо, менаџер Амана Гровтх Фунд (АМАГКС) од 3.7 милијарди долара, назива опцијом.

X

Отпорност и изборност су особине које се уклапају у његов дугорочни приступ. Произвођачи компјутерских чипова изгледају отпорни на Климо. „Тешко је тврдити да полупроводници и залихе полупроводника неће бити важни у 2022. иу деценијама које долазе“, рекао је Климо.

Он је додао: „Компаније као што су Таиван Семицондуцтор (ТСМ) и АСМЛ (АСМЛ) тренутно имају неприкосновене позиције у својим сегментима. Имају изузетну отпорност која може бити поремећена само технолошким напретком који још није измишљен.”

Опционалност се односи на имовину компаније коју многи инвеститори недовољно цене, а која доноси предности које имају користи од паметних берача акција. “Ново Нордиск (НВО) је била изузетно успешна компанија“, рекао је Климо. „Његове франшизе за дијабетес и инсулине и ГЛП-1 третмане дају му одличну отпорност. Недавно је имао користи од опционости која је постала очигледна са снагом неких његових лекова у лечењу гојазности.

Амана Гровтх је била добитник ИБД награда за најбоље узајамне фондове за 2021. тако што је надмашила С&П 500 претходне године и за три, пет и 10 година завршених 31. децембра 2020. Његов бољи учинак од дана затварања 2021. позиционирао га је да се понови као добитник награде за 2022.

Најбољи заједнички фондови 2021: Проналажење драгуља 2022

Рајан Детрик, главни тржишни стратег компаније ЛПЛ Финанциал, види многе могућности за 2022. у смислу компанија које су се опоравиле од пандемије коронавируса и застоја у ланцу снабдевања.

Он је рекао инвеститорима: „Верујемо да ће заостала потражња, постепено побољшање изазова у ланцу снабдевања, солидан раст радне снаге и повећање продуктивности допринети још једној години економског раста изнад тренда у 2022.

Те прогнозе су се појавиле пошто је С&П 500 предводио главне индексе на берзи у 2021. са својим 16. позитивним годишњим учинком у последњих 18 година. Амерички диверзификовани заједнички фондови такође су забележили исто тако солидну годину.

Погледајте најбоље узајамне фондове у К4 и 2021
Погледајте ИБД-ове Изгледе берзе за 2022. годину
Да ли ваш фонд поседује неку од ових најуспешнијих компанија у 2021?

До тих добитака дошло је након што су популарна мерила и амерички диверзификовани берзански фондови преживели језиву застрашивање у трећем кварталу.

Да је принос С&П 500 од 29.04% до 30. децембра био његов укупни за годину, то би била најбоља година за референтну вредност у најмање последњих 20, осим 2019% у 31.49. и 2013% из 32.39. према Морнингстар Дирецту.

Амерички фондови диверсификованих акција били су испред 22.62% за годину, у просеку, према подацима Липпера.

Најбољи узајамни фондови 2021.: Недостаци у 2022.?

То је лепо. Али као и увек, инвеститори се питају шта носи будућност — 2022. Какви су изгледи за диверзификоване заједничке фондове? Та средства су радни коњ безбројних пензионих штедних рачуна као што су 401(к)с и ИРА.

Менаџери заједничких фондова, стратези и други стручњаци виде препреке. Роналд Зибели, водећи менаџер Инвесцо Дисцовери Фунд (ОПОЦКС) вредног 4.6 милијарди долара — добитника ИБД награда за најбоље узајамне фондове за 2021. — предвиђа успоравање привреде у 2022. Он такође очекује да ће се Федералне резерве борити против инфлације подизањем стопа.

Усред тих кочница раста, највероватније је да ће иновативне компаније повећати зараду по изнадпросечним стопама, каже Зибели. „Уопштено гледано, мислимо да ће више одбрамбене и мање цикличне области тржишта бити боље у окружењу нижег раста“, додао је он.

Даље, он очекује да ће предузећа оријентисана на услуге надмашити предузећа која производе и испоручују робу, „с обзиром на инфлаторно окружење и ограничења у ланцу снабдевања“.

Међу индустријским акцијама, више воли пословне услуге него произвођаче машина. У технологији, он очекује веће перформансе у услугама и софтверу.

Најбољи заједнички фондови 2021: Шта се догодило прошле године

За увид у то како ће се вероватно одиграти 2022., морате у потпуности да цените како се 2021. одвијала.

У првом тромесечју, инвеститори су постали забринути да би инфлација могла порасти раније него што се очекивало. Као одговор, Федералне резерве су увериле инвеститоре да неће претерано реаговати на знаке инфлације. Уместо тога, Фед се обавезао да ће задржати стабилне стопе. Сваки пораст инфлације, рекао је Фед, био би привремен.

Инвеститори су Фед-у веровали на реч. С&П 500 је порастао за 6.17% у кварталу, према подацима Липера. Амерички фондови диверсификованих акција у просеку су напредовали за 8.49% током квартала.

Фондови фокусирани на природне ресурсе, финансијске услуге и енергију предводили су 11 С&П 500 сектора.

Насупрот томе, америчке обвезнице трезора потонуле су за 8.27% у К1, што је један од њихових најгорих квартала икада.

Шта се догодило у другој четвртини

Забава је настављена за инвеститоре берзанских фондова у другом кварталу. Инвеститори су преузели ризик упркос знацима инфлаторног притиска и мало јастребовом тону Фед-а.

Фед је померио временски оквир потенцијалног повећања стопе на 2023. од 2024. године.

С&П 500 је ојачао на још 8.55%. Амерички фондови диверсификованих акција порасли су за 6.78%. То је дало подстицај многим најбољим заједничким фондовима у 2021.

Енерги мастер командитни фондови и фондови природних ресурса били су најбољи заједнички фондови међу секторима.

У фиксном приходу, инвеститори су награђивали ризичнију имовину како су стопе падале, а кредитне разлике сужавале. Корпоративни дуг А и фондови са рејтингом БББ скочили су за више од 3% у кварталу.

Медведи су владали у трећој четвртини

Инвеститори су коначно престали да минимизирају опасности од инфлације у трећем кварталу.

Инвеститоре је погодила и хладна вода из других извора. Постојаност пандемије корона вируса доводи у сумњу снагу економског скупа. Слабост кинеске гигантске групе за некретнине Евергранде навела је инвеститоре да се забрину око способности Кине да купује страну робу и услуге.

А препирке у Конгресу око подизања горње границе америчког дуга нису помогле.

Берзе су претрпеле највеће губитке од најнижих вредности изазваних пандемијом у марту 2020. С&П 500 је порастао за 0.58% у трећем кварталу након пада од 4.7% у септембру. Дов Јонес Индустриал Авераге је пао за 1.91%.

Финансијске услуге, са добитком од 2.98% у трећем кварталу, биле су један од ретких сектора који је напредовао и једини сектор који је напредовао за више од 1%. Амерички диверзификовани берзански фондови повукли су се за 1.04% у кварталу.

Опште домаће опорезиве обвезнице порасле су за 0.32% у трећем кварталу.

Бикови су се опоравили у К4

Тржиште се опоравило у четвртом тромесечју, иако је било погођено волатилношћу.

Инвеститори су имали проблема да одлуче колико би економија могла да се загреје, спутани због ветра пандемије која је у току подстакнута варијантама коронавируса.

Дан пре Дана захвалности, влада је известила да су потраживања за незапослене пала на најнижи ниво у више од пола века. То је био знак оживљавања привреде.

Али само два дана касније, Дов је претрпео највећи пад у једном дану у 2021. Пад од 900 поена дан након Дана захвалности догодио се усред страховања да би нови омикрон корона вирус могао да уништи економске добитке.

Инвеститори су такође забринути како ће се показати упорна инфлација. И колико би Фед агресивно подигао стопе као одговор.

До 30. децембра, С&П 500 је порастао за 11.31% у четвртом кварталу. То је подигло многе од најбољих заједничких фондова у 2021. Диверзификовани фондови америчких акција били су испред 6.86% у кварталу. Предњачили су им фондови за некретнине и комунални фондови, за 14.03% и 10.86%.

Прогноза залиха за 2022: повећана потражња

Алан Берро из Цапитал Гроупа, менаџер америчког заједничког фонда америчких фондова (АВСХКС) од 167.6 милијарди долара, каже да су провајдери услуга у облаку једна кључна група у којој би инвеститори требало да траже прилике за раст 2022. „Пандемија је дефинитивно повукла дигиталну револуцију напред за најмање пет године“, рекао је Берро у својој перспективи за 2022. А дигитална револуција живи у облаку, додаје он.

Тај фонд је држао добављаче услуга у облаку Microsoft (МСФТ), Абецеда Ц. (ГООГЛ) и Мета Платформс (ФБ), раније познат као Фејсбук, од 30. новембра.

Берро такође воли акције компанија које производе све брже компјутерске чипове. С обзиром на „тренутни недостатак чипова, када погледате компаније које нам омогућавају да добијемо све више и више чипова, то су атрактивне прилике јер имају тако (а) дугу стазу за раст и изградиле су инфраструктуру да заштите своју конкурентност, “, рекао је Берро.

Васхингтон Мутуал, који је био готово везан са С&П 500 до данас у завршним данима децембра, држи АСМЛ (АСМЛ).

То је једини произвођач машина које користе екстремно ултраљубичасто светло (ЕУВ), чије мале таласне дужине омогућавају стварање чипова са врло малим чворовима или транзисторским капијама. Што су капије мање, то их више може да стане на чип, побољшавајући брзину израчунавања.

На глобалном нивоу, земље проширују своје капацитете за производњу чипова како би се избориле са кашњењима у ланцу снабдевања и стратешким проблемима. Дакле, АСМЛ би требало да настави да види растућу потражњу за својом опремом.

Менаџери најбољих заједничких фондова у 2021. Као облак у 2022

С обзиром на важност облака, Винаи Тхапар из АллианцеБернстеин-а воли компаније које пружају инфраструктуру облака. Ариста Нетворкс (АНЕТ) покреће мрежне оперативне системе. „Имају и хардверска и софтверска решења“, рекао је Тапар, менаџер АБ Ларге Цап Гровтх Фунд (АПГАКС) од 19.9 милијарди долара, још једног добитника ИБД награда за најбоље узајамне фондове за 2021. "Они су добитници удела."

Аристини системи повезују мреже унутар организације и ван ње. „Постоји растућа потреба за Аристиним типом производа јер вештачка интелигенција (АИ) побољшава мреже“, рекао је Тапар.

А мрежама је потребна заштита од сајбер напада, па се Тапару свиђа Fortinet (ФТНТ).

Могућности изван технолошког сектора

Скот Маролф од 13.2 милијарде долара америчког фонда за раст века (ТВЦГКС) — још један добитник награде ИБД за најбоље узајамне фондове за 2021. — предвиђа наставак економског опоравка, било да је глатки или неравни, брзи или спори. „Мислимо да ће 2022. бити година за путовања“, рекао је он. „Потрошачи су пуни готовине након примања федералних стимулативних плаћања, што су потрошачи углавном уштедели. Вакцине чине да се људи осећају сигурније на путовању. Осим тога, гомила нас ради од куће, тако да постоји нагомилана потражња за путовањима.”

Као резултат тога, Маролф воли три акције: агрегатор путних карата Екпедиа Гроуп (ЕКСПЕ), компанија за забаву Волт Дизни (ДИС), који поседује тематске паркове, и Либерти Медиа Формула XNUMX (ФВОНК). „Екпедиа има користи од људи који резервишу путовања“, рекао је Маролф. „Свиђају нам се Дизнијеви тематски паркови и крстарење. И ми волимо догађаје у забави. Формула XNUMX је домаћин догађаја. Присуство је важно.”

Железничке залихе би требало да подигну пару

Климо из Амана Гровтх Фунда — који је такође главни инвестициони директор Амана Мутуал Фундс Труст инвестициони саветник и администратор Сатурна Цапитал — каже да када се амерички ланац снабдевања ослободи, његове железничке акције би требало да ојачају. Он држи Норфолк Соутхерн (НСЦ) и Унион пацифиц (УНП). Оба су недавно имала ИБД композитне оцене 90-их.

Композитни рејтинг од 90 значи да је акција у првих 10% свих акција на основу бројних техничких и фундаменталних фактора, укључујући и перформансе цена и зараду. Најбољи начин да користите композитни рејтинг је да пратите акције које имају 90 плус резултата и које формирају базу или се налазе у областима за накнадну куповину. На тај начин ћете уочити најбоље позициониране акције пре него што почну са великим растом цена. Потражите композитни рејтинг акција на ИБД Стоцк Цхецкуп-у.

Најбољи заједнички фондови у 2021.: Останите у потпуности уложени

Манеесх Бајај, менаџер компаније Бровн Адвисори Флекибле Екуити Инвестор (БИАФКС) од 726 милиона долара — још једног добитника награде ИБД за најбоље узајамне фондове за 2021. — ограничава своја макро предвиђања за 2022. на широке појмове. „Генерално гледано, ми смо у економском опоравку“, рекао је он. „Очекујемо натпросечан раст БДП-а за 2022.

И како планира да то искористи? „Препоручујем да останете потпуно уложени у акције.“

Пратите Паула Катзеффа на Твиттер -у на @ИБД_ПКатзефф за савете о личним финансијама и активно вођење портфеља који константно надмашују и рангирају се међу најбољим заједничким фондовима.

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Потребна вам је оволика уштеда у пензији у вашим годинама и приходима

Погледајте ИБД-ову нову расправу о ИБД уживо

Како генерисати 100,000 долара прихода од пензије, а да не продате главницу

Које се акције пробијају или су у близини тачке осовине? Проверите МаркетСмитх

Добијте обавештења о видео записима ИБД уживо претплатом на ИоуТубе