Иако прошла година није била нарочито добра за инвеститоре у акције, бар један човек ју је закључио са осмехом. Кен Грифин, милијардер оснивач хеџ фонда Цитадел, није само прошле године надмашио тржишта – успео је да их надмаши за разлику од 16 милијарди долара. Био је то највећи годишњи профит икада виђен од стране хеџ фонда са Волстрита, и одражавао је принос од 38% остварен од стране Цитаделовог водећег фонда.
Сада сви знамо да прошли учинак није гаранција будућег добитка – али само је људски желети да прати победника, а Грифинов успех на заиста медведом тржишту га је, за сада, поставио изнад уобичајеног.
Недавни регулаторни поднесци показују да је Гриффин увелико прешао у високопринос дионице дивиденде, традиционална одбрамбена игра на берзи.
Користећи ТипРанкс базу података, извукли смо детаље о два Гриффинова потеза, оба акција са рејтингом куповине са приносом од дивиденде који прелази 6%. Можемо се обратити аналитичарима Волстрита да сазнамо шта је још могло да привуче ове акције Грифину. Хајде да погледамо изблиза.
Нев Иорк Цоммунити Банцорп (НИЦБ)
Почећемо са Нев Иорк Цоммунити Банцорп, великим именом у банкарској индустрији. НИЦБ је недавно купио Флагстар банку и сада је једна од највећих регионалних банака у САД. Банка нуди читав низ услуга физичким и комерцијалним клијентима, укључујући издавање хипотека и услуге.
Компанија је 4. јануара објавила резултате за 22. квартал 31. и за целу годину и одмах је видела позитиван ефекат на своје акције. Финансијско саопштење је показало крајњи резултат од 30 центи по разводњеној акцији за К4, потпуно исти резултат као годину дана раније – али знатно изнад очекиваних 20 центи. Зарада по акцији за целу годину износила је 1.26 долара по разблаженој акцији, у поређењу са 1.20 долара у 2021.
У билансу стања, банка је имала 90.1 милијарду долара активе, у поређењу са 63 милијарде долара на крају четвртог квартала 4. године. Укупно је укључивало 21 милијарди долара имовине акумулиране током куповине Флагстара.
Такође у јануару, НИЦБ је објавио своју следећу исплату дивиденде, за 16. фебруар. Исплата, од 17 центи по обичној акцији, на годишњем нивоу износи 68 центи и даје принос од 7.1%. Компанија је држала своју дивиденду на 17 центи по акцији од 2016. године, а има историју исплата још од 1994. године.
Кен Грифин јасно види ову банку као добру инвестицију, јер његове недавне пријаве у четвртом кварталу показују да је куповао у великим количинама. У ствари, Гриффин је проширио своју постојећу позицију у НИЦБ-у за преко 4 милиона акција - или невјероватних 12.4%. Његов власнички удео у компанији сада вреди преко 13,215 милиона долара.
Грифин није једини биковски на овој акцији. Покривајући НИЦБ за РБЦ, аналитичар са 5 звездица Јон Арфстром заузима биковски став, пишући: „Сматрамо кључне трендове као повољне са снажним органским растом зајмова и депозита, бољим од очекиваног повећања марже и стабилним кредитним квалитетом. Поред тога, компанија је најавила материјално реструктурирање хипотекарног пословања Флагстар-а које би требало да помогне у побољшању базе трошкова и ефикасности током времена. Све у свему, верујемо да су изгледи разумни, иако зависе од успешног спровођења активности Флагстар интеграције и реструктурирања.
Гледајући унапред, Арфстром поставља оцену надмашује (тј. Купи) за акције НИЦБ, заједно са циљном ценом од 12 долара. На основу тренутног приноса од дивиденде и очекиване апресијације цене, акција има ~33% потенцијалног укупног профила поврата. (Да бисте погледали Арфстромов рекорд, кликните овде)
Прелазећи на ширу слику, откривамо да је 11 аналитичара недавно проценило НИЦБ; њихове рецензије укључују 5 за куповину и 6 за задржавање, за консензусну оцену умерене куповине. (Види Прогноза акција НИЦБ)
Невелл Брандс Инц. (НВЛ)
Са банкарства ћемо се пребацити на основне потрошачке производе. Невелл Брандс можда није име које познајете – али готово је сигурно да сте користили производе компаније. Невелл је произвођач и дистрибутер познатих брендова као што су Папер Мате и Паркер оловке, Кс-Ацто ножеви, Схарпие маркети, Руббермаид контејнери, Баби Јоггер колица, па чак и Мр. Цоффее.
Док Њуел има своје руке у разним аспектима свакодневног живота, био је подложан инфлаторним притисцима током прошле године. Како су цене расле, потрошачи су почели да смањују небитне артикле – у исто време, компаније попут Њуела такође су се суочиле са притиском у својим канцеларијама за куповину како су трошкови сировина расли.
Резултат, у недавно објављеним резултатима компаније за 4К22, био је пад продаје у односу на претходну годину. Квартална нето продаја опала је за 18.5% на 2.3 милијарде долара; основна продаја је пала за 9.4%. Компанија је такође забележила пад зараде по дионици која није ГААП са 53 цента у К3 на само 16 центи у К4. Међутим, К4 ЕПС је надмашио очекивања са великим разликама; аналитичари су тражили само 11 центи по акцији.
Истовремено, Невелл је наставио са високо поузданим исплатама дивиденди. Компанија је овог месеца објавила следећу уплату за 15. март, по 23 цента по обичној акцији. Њуел држи дивиденду на овом нивоу од 2017. године, а годишња исплата од 92 цента сада даје 6.1% – што је отприлике троструко више од просечног приноса од дивиденде међу компанијама које се налазе на листи С&П-а.
Јасно је да је Кен Грифин видео нешто вредно у Невелл Брандс; имао је отворену позицију на акцијама, а у К2,285,158 је учитао још 4 акција. Ово је повећало његов удео у НВЛ-у за више од 300% и дало му више од 45 милиона долара интереса у компанији.
Грифин није једини бик овде. У свом извјештавању о овој потрошачкој компанији, аналитичар ЈП Морган Андреа Теикеира види да то отвара пут напријед.
„Дугорочно остајемо позитивни јер мислимо да ће након 1Х23 (са узастопним напретком у 2К23), компанија почети да показује користи од реструктурирања (пројекат ОВИД и Пројекат Пхоеник уведени још у јануару – види нашу белешку), који заједно са недавном сменом руководства која је најављена у децембру требало би да омогући боље спровођење ове мапе пута. Додуше, компанија види већи притисак од првобитно очекиваног у неким дискреционим категоријама или онима који су више изложени потрошачима са ниским примањима (нпр. мали апарати, мириси за дом), али очекујемо да ће се већина застоја покупити негде другде у 2Х23. (нпр. комерцијална решења и распродаја у учењу и развоју)“, сматра Теикеира.
„Док инвеститори могу само да 'чекају и виде' с обзиром на неизвесност око путање потрошача одавде, мислимо да је тренутна процена сувише јефтина да бисмо је игнорисали," резимирао је аналитичар.
По Теикеирином мишљењу, Њуелове прилике вреде оцене прекомерне тежине (тј. Куповине), а њена циљна цена од 18 долара сугерише да има простора за повећање вредности акција од 18% у наредној години. (Да бисте гледали Теикеирин рекорд, кликните овде)
Свеукупно, Невелл Брандс има 9 недавних рецензија аналитичара са Волстрита, а ове рецензије су подељене на 4 на куповину или задржавање, са 1 на продају – што све даје консензусну оцену умерене куповине. (Види Прогноза акција НВЛ)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама дивиденди по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/биллионаире-кен-гриффин-бетс-биг-161039826.хтмл