Кети Вуд је управо упозорила на још једну „Велику депресију“ ако Фед настави да игнорише ове сигнале – ево 3 безбедна сектора за проверену заштиту

Федералне резерве САД агресивно подижу каматне стопе у настојању да инфлацију ставе под контролу. Према речима Кети Вуд из Арк Инвеста, ово би могло имати озбиљне последице.

У серији твитова у суботу, Вуд упоређује тренутну ситуацију са догађајима који су довели до Велике депресије.

„Фед је подигао стопе 1929. да би угушио финансијске шпекулације, а затим је 1930. Конгрес усвојио Смоот-Хавлеи-а, стављајући тарифе од 50%+ на више од 20,000 роба и гурајући глобалну економију у Велику депресију“, каже Вуд. „Ако се Фед не окрене, поставка ће више личити на 1929.

Супер инвеститор истиче да америчка централна банка „занемарује дефлаторне сигнале“. Истовремено, она упозорава да би Закон о чипсу „могао штетити трговини можда више него што разумемо“.

Наравно, нису сва средства створена једнака. Неки — попут три наведена у наставку — можда би могли да раде добро чак и ако Фед не ублажи свој јастребовски став.

Не пропустите

Некретнина

Може изгледати контраинтуитивно имати некретнине на овој листи. Када Фед подиже своје референтне каматне стопе, хипотекарне стопе такође расту, па зар то не би требало да буде лоше за тржиште некретнина?

Иако је истина да су отплате хипотека у порасту, некретнине су заправо показале своју отпорност у временима раста каматних стопа према компанији за управљање инвестицијама Инвесцо.

„Између 1978. и 2021. постојало је 10 различитих година у којима је стопа федералних фондова порасла“, каже Инвесцо. „У ових 10 идентификованих година, америчке приватне некретнине су имале бољи учинак од акција и обвезница седам пута, а америчке јавне некретнине шест пута.

Прича се наставља

Такође помаже то што су некретнине а добро позната заштита од инфлације.

Зашто? Јер како цене сировина и радне снаге расту, нова имања су скупља за изградњу. А то подиже цену постојећих некретнина.

Добро одабране некретнине могу пружити више од само повећања цијене. Инвеститори такође могу да зараде сталан ток прихода од закупа.

Али не морате да будете станодавац почети улагати у некретнине. Постоји много фондова за улагања у некретнине (РЕИТ), као и платформи за цровдфундинг које вам могу помоћи да почнете да постанете могул за некретнине.

Банке

Већина предузећа страхује од повећања каматних стопа. Али за одређене финансије, попут банака, више стопе су добра ствар.

Банке позајмљују новац по вишим стопама него што позајмљују, држећи разлику у џепу. Када се каматне стопе повећавају, распон износа који банка зарађује се обично шири.

Опширније: Вероватно преплаћујете када купујете на мрежи — набавите овај бесплатни алат пре Црног петка

Банкарски гиганти су такође тренутно добро капитализовани и враћају новац акционарима.

Банк оф Америца је у јулу повећала своју кварталну дивиденду за 5% на 22 цента по акцији. У јуну, Морган Станлеи је најавио повећање своје тромесечне исплате за 11% на 0.775 долара по акцији - и то након што је удвостручио своју кварталну дивиденду на 0.70 долара по акцији прошле године.

Инвеститори такође могу добити изложеност групи преко ЕТФ-ова као што су СПДР С&П Банк ЕТФ (КБЕ) и Инвесцо КБВ Банк ЕТФ (КБВБ).

Потрошачке спајалице

Више каматне стопе могу да расхладе привреду када је превише врућа. Али економија није превише врућа, и ако је Вуд у праву, могли бисмо да идемо у велику рецесију.

Зато ће инвеститори можда желети да провере секторе отпорне на рецесију — попут основних потрошачких производа.

Потрошачке намирнице су неопходни производи попут хране и пића, кућних потрепштина и хигијенских производа.

Ове ствари су нам потребне без обзира на то како економија иде или какве су стопе федералних фондова.

Када инфлација повећа улазне трошкове, компаније које се баве потрошачима – посебно оне са укоријењеном тржишном позицијом – могу те веће трошкове пренијети на потрошаче.

Чак и ако рецесија погоди америчку економију, вероватно ћемо и даље видети Куакер Оатс и Тропицана сок од поморанџе — произведен од стране ПепсиЦо (ПЕП) — на породичним столовима за доручак. У међувремену, Тиде анд Боунти — добро познати брендови компаније Процтер & Гамбле (ПГ) — вероватно ће остати на листама за куповину широм земље.

Можете добити приступ групи преко ЕТФ-ова као што су Цонсумер Стаплес Селецт Сецтор СПДР фонд (КСЛП) и Вангуард Цонсумер Стаплес ЕТФ (ВДЦ).

Шта даље читати

Овај чланак пружа само информације и не треба га тумачити као савет. Пружа се без икакве гаранције.