Цатхие Воод расте на Теслиним акцијама током распродаје

резиме

• АРК Инноватион ЕТФ је купио акције у вредности од 13.7 милијарди долара.
• Тесла је у среду увече пријавио своју зараду.

Након Тесла Инц. (ТСЛА, Финансијски) акције су пале у четвртак због слабе продаје у трећем кварталу и упозорења да ће пропустити широке годишње циљеве раста за ову годину, лидер АРК Инвестмент Манагемента Цатхерине Воод (Трговине, портфолио) искористио је распродају.

Гуру, који је оснивач, главни инвестициони службеник и извршни директор фирме са седиштем у Њујорку, открио је преко водећег АРК Инноватион ЕТФ-а (АРККАРКК
, Финансијски) да је 66,190. октобра покупила 20 акција произвођача електричних возила. Куповина је процењена на приближно 13.7 милијарди долара на основу Теслине закључне цене у четвртак.

То је такође други пут да је додала улагање у компанију Елона Маска овог месеца. Фонд је купио пад након пропуста у испорукама које је Тесла пријавио 3. октобра.

Према ГуруФоцус-у подаци о портфељу, који се заснива на 13Ф пријавама за трећи квартал, Вуд је држала 4.08 милиона акција од 30. септембра, што је представљало њен највећи удео са 7.55% пондера.

Подаци ГуруФоцус-а показују да је добила процењених 137.45% на дуготрајној инвестицији до сада.

Вуд је стекла име кроз улагање у акције „реметилачке иновације“. Имплементирајући итеративни процес који комбинује истраживање одозго надоле и одоздо према горе, АРК Инвестмент настоји да улаже у компаније које могу имати користи од иновација међу секторима као што су вештачка интелигенција, роботика, складиштење енергије, секвенцирање ДНК и технологија блокчејна.

Тесла се уклапа у рачун јер је компанија пореметила аутомобилски простор својим иновативним електричним возилима и технологијом самовожње. Вуд је дуго била обожаватељ компаније, за коју је рекла у свом писму из трећег квартала да је била врхунски учинак.

Она је такође разговарала о томе како компаније фокусиране на реметилачке иновације имају потенцијал да изненаде нагоре са значајним експоненцијалним путањама раста.

„Традиционални аутомобилски аналитичари сматрали су Теслу осуђеном на неуспех: нису разумели да је Тесла компанија за роботику, складиштење енергије и вештачку интелигенцију, а не ауто компанија“, написао је Вуд.

Финансијски снимак

Тесла је 19. октобра известио да је приход за три месеца завршена 30. септембра порастао за 56% у односу на претходну годину на 21.45 милијарди долара. Међутим, ово је мање од 21.96 милијарди долара које су аналитичари Рефинитива очекивали.

Према Блоомбергу, ово је први пут да је компанија са седиштем у Остину у Тексасу промашила процене прихода од трећег квартала 2021.

Нето приход од 3.3 милијарде долара такође је повећан у односу на квартал претходне године. Зарада од 1.05 долара по акцији надмашила је очекивања аналитичара од 99 центи.

Упркос паду у Кини и Европи, као и повећању каматних стопа Федералних резерви, Муск је рекао током позива о заради да очекује да ће потражња и даље бити јака.

„Не могу довољно да нагласим да имамо одличну потражњу за четвртим кварталом и очекујемо да продамо сваки аутомобил који направимо колико год можемо да видимо“, рекао је он. „Фабрике раде пуном брзином и ми испоручујемо сваки аутомобил који направимо и одржавамо велике оперативне марже.”

Вредност

Тесла има тржишну капитализацију од 652.95 милијарди долара; њене акције су се у петак трговале око 208.38 долара са односом цене и зараде од 76.23, односом цене и продаје од 18.10 и односом цене и продаје од 10.75.

Линија вредности ГФВАЛУ
сугерише да је акција тренутно значајно потцењена на основу њених историјских показатеља, прошлих финансијских перформанси и пројекција будућих зарада аналитичара.

ГФ оцена од 81 од 100, систем рангирања за који је тестирање уназад утврдило да је уско повезан са дугорочним перформансама акција, даље указује да компанија има добар потенцијал за бољи учинак. Док је Тесла добио високе рангове за замах, ГФ вредност, финансијску снагу и раст, забележио је средње оцене за профитабилност.

ГуруФоцус је оценио Теслину финансијску снагу са 8 од 10, вођену удобним нивоом покрића камата и робусним Алтман З-скором од 14.42 који указује да је у добром стању. Поврат на уложени капитал такође надмашује пондерисану просечну цену капитала, што значи да се вредност ствара како компанија расте.

Профитабилност компаније је добила оцену 4 од 10 на основу јаких маржи и приноса на капитал, средства и капитал који су бољи од већине конкурената. Тесла такође има висок Пиотроски Ф-Сцоре од 7, што указује да су операције здраве, и ранг предвидљивости од једне од пет звездица. ГуруФоцус истраживање показује да компаније са овим рангом враћају у просеку 1.1% годишње у периоду од 10 година.

Гуру инвеститори

Од гуруа уложених у Теслу, Бејли Гифорд тренутно има највећи удео са 0.90% својих отворених акција. Рон Барон (Трговине, портфолио), ПРИМЕЦАП Манагемент (Трговине, портфолио), Спирос Сегалас (Трговине, портфолио), Пхилиппе Лаффонт (Трговине, портфолио) и Јим Симонс (Трговине, портфолио)' Ренаиссанце Тецхнологиес такође има значајне фондове.

Остали занати

Воод-ов АРК Иноватион Фунд је такође у четвртак открио своје продате акције неколико акција, укључујући Нвидиа Цорп. (НВДА, Финансијски), Интеллиа ТхерапеутицсНТЛА
Инц. (НТЛА, Финансијски), ЦРИСПР Тхерапеутицс АГ (ЦРСПРСП
, Финансијски), Беркелеи Лигхтс Инц. (БЛИ, Финансијски), Терапеутика зракамаБЕАМ
Инц. (БЕАМ, Финансијски), Материализе НВ (МТЛС, Финансијски) и ТуСимпле Холдингс Инц. (ТСП, Финансијски)

Састав и перформансе портфеља

Вуд-ов портфељ акција од 33.07 милијарди долара, који се у 13Ф пријави показује да се састојао од 249 акција од 30. септембра, највише је уложен у сектор здравствене заштите и технологије.

После 2020. године, АРК Инноватион ЕТФ је вратио -23.36% у 2021. години, значајно испод приноса С&П 500 од 28.7%.

Инвеститори би требало да буду свесни да пријаве 13Ф не дају потпуну слику о власништву фирме јер извештаји укључују само њене позиције у америчким акцијама и америчким депозитарним признаницама, али и даље могу пружити драгоцене информације. Даље, извештаји одражавају само трговине и холдинге од последњег датума подношења портфеља, које компанија за извештавање може, али не мора да држи данас или чак када је овај чланак објављен.

Обелодањивање

Ја/немамо позиције у поменутим акцијама и не планирам да купим нове позиције у поменутим акцијама у наредна 72 сата.