Цхицаго РИА Црессет ће формирати канцеларију за више породица вредну 27 милијарди долара спајањем са породичним богатством Меристем из Минесоте

Црессет Ассет Манагемент, вишепородична канцеларија и приватна инвестициона фирма са седиштем у Чикагу, пристала је да се споји са Меристем Фамили Веалтх са седиштем у Минесоти, рекли су челници обе компаније Форбс. Меристем је управљао имовином од 5.4 милијарде долара на крају 2021., а Црессет ће имати више од 27 милијарди долара имовине под управљањем када се комбинација заврши. Услови уговора нису објављени.

Основан 2017. од стране ветерана приватног капитала Ејви Стајн и Ерик Бекер да управљају новцем својих породица, Црессет је нарастао да опслужује више од 1,100 клијената високе нето вредности. Фирма управља јавним и приватним инвестицијама, планира некретнине и порезе за породице и организује догађаје за умрежавање за своје клијенте са гостујућим говорницима као што су милијардер Реј Далио и глумац Метју Меконахи.

Након куповине Меристем-а, Црессет ће такође поседовати Меристем Труст Цомпани, подружницу са седиштем у Јужној Дакоти која је формирана 2015. За Црессетове клијенте са ултра-високим нето вредностима, Меристем Труст може се показати као веома вредан додатак. Лагани порески закони Јужне Дакоте чине је одредиштем избора за богате Американце из целе земље да тајно штите свој новац. Милијардер Ед Босарге рекао је у изјави током огорчене битке за развод да има 800 милиона долара процењене имовине у фондовима Јужне Дакоте, Форбс објављено 2020, а држава је постала популарно место за технике попут „декантирања поверења“ или преноса имовине из неопозивог труста у нови труст са различитим условима и корисницима. До сада је Црессет ангажовао своје услуге поверења.

„Веома смо селективни у комбинацијама које радимо како бисмо били сигурни да су адитиви. Са Меристемом, они раде неколико ствари које ми не радимо“, каже Стеин Форбс. „Постоји велики број независних поверилачких компанија које су прилично добре, али то није баш исти ниво и иста брига коју можете да пружите када је у питању ваша сопствена поверилачка компанија.

Меристем је основан као Адвисорс Финанциал Сервицес од стране извршног директора Чарлија Максвела 1999. године и преименован је 2003. Већина његове имовине до краја 2021. долази из 388 богатих породица, а поред присуства у Минесота и Јужна Дакота.

Стајн и Максвел су се упознали пре око годину и по дана и почели да воде озбиљне разговоре о спајању прошле јесени. Пар је одлучио да се њихове фирме добро уклапају – и Меристемов посао са поверењем и његове могућности прегледа осигурања биле су услуге које Црессет није нудио у својој кући, а Црессет може понудити Меристемовим клијентима услуге плаћања рачуна и компилације пореза које су раније биле ангажоване на спољним пословима. Стајн и Максвел кажу да овогодишњи пад тржишта није утицао на услове уговора.

Меристемова 42 запослена ће се придружити Црессет-у, а његови клијенти ће моћи да задрже свој постојећи тим финансијских саветника. Максвел каже да је био импресиониран Црессетовим органским растом кроз дигитални маркетинг и могућностима умрежавања којима ће његови клијенти сада имати приступ.

„Успели смо да снажно потврдимо нашим клијентима да ће се врло мало тога променити у погледу управљања односима“, каже Максвел. „Свиђала ми се чињеница да смо обе компаније са коренима средњег запада, допало ми се искуство које су Ејви и Ерик донели изван индустрије и када сам поделио нашу вредносну понуду да желимо да изградимо фирму коју желимо за наше породице, то је доследно у то поравнање.”

За Црессет, ово партнерство је други велики М&А уговор брзорастуће фирме након што је прошлог септембра апсорбовао Берман Цапитал Адвисорс са седиштем у Атланти, који је управљао 4.7 милијарди долара. Отприлике две трећине раста његове имовине је органски резултат захвалности и нових клијената који директно долазе у фирму. Раније ове године, ЈПМорган је постигао договор да одбаци тужбу против фирме, чији је копредседавајући Даг Реган био извршни директор у ЈПМоргану до 2017, након што је Кресет ангажовао најмање 10 саветника из банке. Са Меристемовим тимом који долази, имаће више од 300 запослених у 15 канцеларија широм земље.

„Осветљење за мене је што смо се приближили величини каква јесмо, у могућности смо да будемо много значајнији играч са менаџерима,“ каже Стеин. „Ако улажете новац са неким, моћи ћете да постигнете боље услове или добијете бољу прилику да заједно инвестирате у јединствене ствари које они могу да покрећу, а то је тачно и за јавну и за приватну страну.“