Цитаделов добитак од 16 милијарди долара у 2022. чини компанију Кена Грифина најзараднијим хеџ фондом икада

Кен Грифин је нови краљ хеџ фондова, према годишњој ранг листи 20 најбољих светских менаџера хеџ фондова ЛЦХ Инвестментс, која процењује да је његова Цитадела са седиштем у Мајамију зарадила 16 милијарди долара профита за инвеститоре прошле године и од тада је забележила нето добит од 65.9 милијарди долара почетак 1990.

Цитадел је надмашио Бридгеватер Реја Далија на врх листе свих времена упркос процењеним нето добитцима Бридгеватер-а од 6.2 милијарде долара у 2022. Цитаделов водећи мултистратешки фонд Велингтон је прошле године вратио 38.1%, блистајући током године када су тржишта акција доживела крах, а ЛЦХ процењује да је фирма завршила 2022. са имовином од 62.3 милијарде долара под управљањем након што је забележила највећи једногодишњи профит било ког хеџ фонда.

„То чак превазилази добит [Јохн] Паулсон-а из 2007. године, која је описана као 'највећа трговина икада'," каже Рицк Сопхер, председник ЛЦХ Инвестментс и извршни директор Едмонд де Ротхсцхилд Цапитал Холдингс, у саопштењу за јавност. „Њихов напредак на ранг листи у последњих неколико година је изузетан.

ЛЦХ Инвестментс је најстарији светски фонд хеџ фондова, са приносом од 9.9% годишње од свог оснивања 1969. Пошто многи хеџ фондови који имају изузетан принос уживају у својим најбољим годинама рада са мањим износом средстава пре него што искористе тај рекорд да привуку више капитала, Сопхер је почео да прати који менаџери су генерисали највише сировог новца за инвеститоре. Џорџ Сорос' фонд је био на врху његове почетне листе 2010. и Далио касније заузео прво место пре седам година Грифон заменио га ове године.

Звездана година за Цитаделов водећи фонд уследила је након поврата од 26% у 2021. и деценија снажног учинка – милион долара уложених у Велингтон на почетку 1. данас би вредело 1990 милиона долара, у поређењу са 328 милиона долара да је уложено у С&П 23 индекс. Цитаделови фондови са фиксним приходом, тактичким трговањем и акцијама, сви су генерисали приносе бољи од 500% иу 21. Фирма је вратила 2022 милијарди долара профита инвеститорима почетком године, Известио је Вол стрит журнал, при чему се очекује да ће неки изаћи из сва четири фонда. Цитадел сваке године кује милијарде више од свог пословања за креирање тржишта, Цитадел Сецуритиес и Форбс процењује да се Грифинова нето вредност удвостручила у последње две године на 32 милијарде долара.

Цитадел је одбио да коментарише своју инвестициону стратегију, али Грифин предвиђено да Форбс прошле године да би висока инфлација натерала централне банке широм света да агресивно пооштре каматне стопе и изразио забринутост како ће санкције против Русије утицати на то како се на долар гледа широм света.

Макро хеџ фондови који тргују на основу међународних економских питања као што су ова увелико су заблистали 2022. ХФРИ 500 Макро индекс који прати таква средства је добио 14.2% прошле године, а мултистратешки фондови у ДЕ Схав и Исраел Енгландер'с Милленниум Манагемент је остварио принос од 24.7%, односно 12.4%. ЛЦХ процењује да је ДЕ Схав остварио 8.2 милијарде долара добити за инвеститоре, док је Милленниум остварио 8 милијарди долара.

Цактон Ассоциатес, макро хеџ фонд са седиштем у Лондону са имовином од 12.9 милијарди долара према извештају ЛЦХ, био је новајлија на листи након што је прошле године остварио профит од процењених 2.1 милијарду долара и 19.8 милијарди долара од почетка. Бруце Цовнер основао Цактон 1983. године, а Ендру Ло га је наследио на месту генералног директора 2012. године.

Овде је ЛЦХ-ова пуна листа 20 најбољих менаџера хеџ фондова, рангираних према нето добити од почетка.

Средства која су нето дуго у власничким удјелима као што су Лоне Пине и ТЦИ су пала са листе, а Цхасе Цолеман'с Тигер Глобал, који је био на прошлогодишњој листи са 25 милијарди долара нето добити од почетка, отпао је. Тхе објавио је Финанциал Тимес прошлог маја да је Тигер Глобал већ изгубио 17 милијарди долара на годишњем нивоу, а губици су се мало продубили од тог тренутка када је годину завршио са падом од 56%.

„Дуги/кратки менаџери у капиталу, посебно они који су дуго радили на нето и са пристрасношћу раста, генерално су пословали лоше, а неки су имали чак и лошије резултате од тржишних индекса“, каже Сопхер.

Даниел Лоеб'с Тхирд Поинт је такође пао са листе након што је његов главни фонд пао за 21.8%, померајући Мооре Цапитал Лоуиса Бацона, који је сада затворен за спољне инвеститоре и чији је историјски добитак замрзнут од стране ЛЦХ-а, назад у последњи слот.

ХФРИ Екуити Хедге Индек који прати фондове фокусиране на акције је потонуо за 12.7% прошле године, а његов композитни индекс пондерисан фондовима који углавном прати индустрију хеџ фондова пао је за 3.4%. Извештај ЛЦХ наводи податке истраживачке фирме еВестмент да су хеџ фондови у целини изгубили 208 милијарди долара прошле године и завршили годину са 3.3 трилиона долара имовине под управљањем.