Класична стратегија улагања 60/40 показује најгори поврат у последњих 100 година. Шта кажете на 40/60?

Уместо да произведе просечан принос од 9%, стратегија је донела невероватан принос од 30% у односу на годину до данас (погледајте графикон), што је његов најгори део у последњих око један век, према БофА Глобал.

То чини отприлике најгори поврат за стратегију 60/40 од након 1929. године, према БофА Глобал.

Финансијска тржишта су се ове године потресла јер су Федералне резерве радиле на драматичном подизању каматних стопа у борби против инфлације која је била близу 40-годишњег максимума дуже него што се очекивало.

Вруће читање о инфлацији у четвртак довело је до драматичног дана преокрета, што је рекао Рик Ридер, главни инвестициони службеник за глобалне фиксне приходе у БлацкРоцк Инц.
БЛК,
-2.66%
под називом оједан од „најлуђих“ дана на финансијским тржиштима, у интервјуу са Цхристине Идзелис из МаркетВатцх-а.

Ридер је такође рекао да класична алокација портфеља 60/40, са највећим делом у акцијама и мањим уделом у обвезницама, више нема смисла. С обзиром на данашње веће приносе на обвезнице, посебно на принос на 2-годишњи трезор
ТМУБМУСД02И,
100%
са 4.5% он мисли да би 60% требало да иде у обвезнице.

Нагли пораст стопе 10-годишњег трезора
ТМУБМУСД10И,
100%
ове године на око 4% повећао је приносе на тржишту обвезница и повећао трошкове позајмљивања за домаћинства и корпорације које се већ отежају од високе инфлације.

Акције су у петак додатно губиле тло, са С&П 500
СПКС,
-2.37%
пад од око 1.7% на последњој провери, али пад од отприлике 24% у односу на годину до данас. Дов Јонес Индустриал Авераге
ДЈИА,
-1.34%
је пао за 250 поена, али је пао за отприлике 18% у односу на годину и Насдак Цомпосите Индек
ЦОМП,
-3.08%
трговало се 2.3% мање у петак и 33.5% мање у години.

Такође прочитајте: Зашто модел 60/40 одједном поново има живот