Проналажење правог финансијског саветника који ће вам помоћи око ваших финансијских потреба и циљева може бити веома компликован процес.
Има толико ствари које треба размотрити. Сваки финансијски саветник има своју област стручности. Услуге које пружају финансијски саветници ће се разликовати у зависности од врсте саветника, али генерално, финансијски саветник ће проценити вашу тренутну финансијску ситуацију — укључујући вашу имовину, дугове и трошкове — и идентификовати области за побољшање.
Саветници користе своје знање и стручност за израду персонализованих финансијских планова који имају за циљ постизање финансијских циљева клијената. Добар финансијски саветник ће вас питати о вашим животним циљевима и направити план који ће вам помоћи да их остварите. То може значити да разговарате о вашем буџету, планирању пензионисања, планирању имовине, потребама осигурања, дуготрајној нези или пореским стратегијама.
Саветник може играти главну улогу у помаже клијентима да расту и штите своје богатство. Кључно је пронаћи саветника коме верујете и важно је да се уверите да је то неко ко вам одговара.
Да будемо сигурни, финансијски саветници нису само за богате људе – рад са саветником је одличан избор за свакога ко жели да своје личне финансије исправи и постави дугорочне циљеве. ЦНБЦ рангирање треба да буде полазна тачка за појединачне инвеститоре који траже финансијског саветника. Надамо се да ће вам ова листа помоћи да сузите претрагу.
Четврту годину заредом, ЦНБЦ објављује своју ранг листу најбољих финансијских саветника. ЦНБЦ ФА 100 препознаје оне саветодавне фирме које најбоље помажу клијентима да се сналазе у својим финансијским животима.
преглед методологија коју је ЦНБЦ користио да одреди ранг ФА 100 за 2022. у сарадњи са АццуПоинт Солутионс. (ЦНБЦ не наплаћује никакву врсту накнаде саветницима који би били наведени у овој годишњој ранг листи.)
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html