Акционари Цредит Суиссе-а дају сагласност за повећање капитала од 4.2 милијарде долара

Цредит Суиссе Акционари су у среду одобрили повећање капитала од 4 милијарде швајцарских франака (4.2 милијарде долара) у циљу финансирања велике стратешке реконструкције зајмодавца.

Планови прикупљања капитала Цредит Суиссе-а подељени су на два дела. Прва, коју је подржало 92% акционара, додељује акције новим инвеститорима, укључујући Саудијску народну банку путем приватног пласмана. Нова понуда акција ће омогућити да СНБ преузме 9.9% удела у Цредит Суиссе-у, чиме ће постати највећи акционар банке.

Председник СНБ-а Аммар АлКхудаири рекао је за ЦНБЦ крајем октобра да је удео у Цредит Суиссе купљен по „минималној цени“ и позвао швајцарског зајмодавца да „не трепне“ о својим плановима за радикално реструктурирање.

Друго повећање капитала издаје новоуписане акције са правом прече куповине постојећим акционарима и усвојено је са 98% гласова.

Председник Кредит Свиса Аксел Леман рекао је да је гласање означило "важан корак" у изградњи "новог Кредит Свиса".

„Ово гласање потврђује поверење у стратегију, како смо је представили у октобру, и потпуно смо фокусирани на испуњавање наших стратешких приоритета како бисмо поставили основу за будући профитабилан раст“, ​​рекао је Леман.

Цредит Суиссе у среду предвиђа губитак од 1.5 милијарди швајцарских франака (1.6 милијарди долара). за четврти квартал, јер почиње свој други стратешки ремонт за мање од годину дана, са циљем да поједностави свој пословни модел како би се фокусирао на одељење за управљање богатством и швајцарско домаће тржиште.

Планови реструктурирања укључују продају дела групе секјуритизованих производа банке (СПГ) америчким инвестиционим кућама ПИМЦО и Аполо Глобал Манагемент, као и смањење њене инвестиционе банке у тешкој ситуацији кроз издвајање тржишта капитала и саветодавне јединице, који ће бити преименован у ЦС Фирст Бостон.

Вишегодишња трансформација има за циљ да пребаци милијарде долара средстава пондерисане ризиком са инвестиционе банке која стално слаби на управљање богатством и домаће дивизије, као и смањење основице трошкова групе за 2.5 милијарди, или 15%, до 2025. године.

„Превелик да би пропао“, али је потребно више транспарентности

Винцент Кауфман, извршни директор Етхос фондације, која представља стотине швајцарских пензијских фондова који су активни акционари у Цредит Суиссе-у, изразио је разочарање уочи гласања у среду што група више не разматра делимичну ИПО домаће швајцарске банке, за коју је рекао да ће су „послали јачу поруку тржишту“.

Упркос разводњавању акција, Кауфман је рекао да ће Етхос фондација подржати издавање нових акција постојећим акционарима као део повећања капитала, али се противио приватном пласману за нове инвеститоре, пре свега СНБ.

„Повећање капитала без права прече куповине у корист нових инвеститора премашује наше границе разводњавања које су постављене у нашим смерницама за гласање. Разговарао сам са неколико наших чланова и сви се слажу да је разводњавање тамо превелико“, рекао је он.

„Ми се залажемо за део повећања капитала са правом прече куповине, и даље сматрајући да би потенцијална делимична ИПО швајцарске дивизије такође била могућност за прикупљање капитала без потребе за разводњавањем постојећих акционара на таквом нивоу, тако да не фаворизујемо овај први део докапитализације без права прече куповине“.

На годишњој генералној скупштини Цредит Суиссе у априлу, Етхос фондација је поднела резолуцију акционара о климатској стратегији, а Кауфман је рекао да је забринут због правца који ће то ићи под новим главним акционарима банке.

„Цредит Суиссе остаје један од највећих зајмодаваца у индустрији фосилних горива, желимо да банка смањи своју изложеност, тако да нисам сигуран да ће овај нови акционар фаворизовати такву стратегију. Помало се плашим да ће наша порука за одрживију банку бити разводњена међу овим новим акционарима“, рекао је он.

Састанак у среду није емитован, а Кауфман је критиковао одбор Цредит Суиссе због предлагања повећања капитала и уласка нових спољних инвеститора „без разматрања постојећих акционара“ или њиховог позивања на састанак.

Он је такође поставио питања о „сукобу интереса“ међу члановима одбора, при чему је члан одбора Блитхе Мастерс такође служио као консултант компаније Аполло Глобал Манагемент, која купује део СПГ-а Цредит Суиссе, а члан одбора Мајкл Клајн требало би да буде на челу новог Јединица за склапање послова и саветовање, ЦС Фирст Бостон. Клајн ће се повући из одбора како би покренуо нови посао.

„Ако желите да вратите поверење, морате то да урадите чисто и зато још увек нисмо убеђени. Опет, јача порука са ИПО-ом домаће швајцарске банке би умирила барем пензионе фондове које ми саветујемо“, рекао је он.

Међутим, Кауфман је нагласио да није забринут за дугорочну одрживост Цредит Суиссе-а, категоришући га као „превелику да би пропао” и истичући јаке капиталне резерве банке и смањење одлива.