Омиљене енергетске акције Давида Теппера

резиме

• Енергетски сектор има трећу по величини заступљеност у Тепперовом портфељу капитала.
• Пренос енергије и ЕКТЕКТ
  су међу његових 10 најбољих фондова.

Давид Теппер (Трговине, портфолио)'с Аппалооса Манагемент, хеџ фонд са седиштем на Флориди, основан 1993. године, стекао је међународну репутацију за производњу великих приноса међу инвеститорима са Волстрита.

Позната по томе што је специјалиста за проблематичне дугове, подаци показују да се фирма гуруа милијардера фокусира на улагање у акције и дугове компанија у невољи, берзанске налоге, опције, фјучерсе и јунк обвезнице. Године 2019, Тепер је претворио свој хеџ фонд у породичну канцеларију као резултат тога што је постао власник НФЛ фудбалског тима Царолина Пантхерс.

Од краја другог тромесечја, енергетски сектор је имао трећу по величини заступљеност у Тепперовом портфељу акција од 1.59 милијарди долара са уделом од 22.65%.

Према његовом поднеску 13Ф за три месеца завршена 30. јуна, Тепперових пет највећих енергетских холдинга, искључујући налоге, су Енерги Трансфер ЛП (ET, Финансијски), ЕКТ Цорп. (ЕКТ, Финансијски), Оццидентал ПетролеумОКСИ
Цорп. (ОКСИ, Финансијски), Антеро ресурсиAR
Цорп. (AR, Финансијски) и Ентерприсе Продуцтс Партнерс ЛПЕПД
(ЕПД, Финансијски).

Инвеститори би требало да буду свесни да пријаве 13Ф не дају потпуну слику о власништву фирме јер извештаји укључују само њене позиције у америчким акцијама и америчким депозитарним признаницама, али и даље могу пружити драгоцене информације. Даље, извештаји одражавају само трговине и холдинге од последњег датума подношења портфеља, које компанија за извештавање може, али не мора да држи данас или чак када је овај чланак објављен.

Пренос енергије

Гуру је појачао свој пренос енергије (ET, Финансијски) позицију за 11.50% током другог квартала, чиме је укупан удео достигао 10.27 милиона акција. Ова позиција чини 6.43% портфеља акција и сада је шеста по величини. ГуруФоцус процењује да је Теппер изгубио 4.05% на дуготрајној инвестицији.

Средња енергетска компанија са седиштем у Даласу има тржишну капитализацију од 36.25 милијарди долара; њене акције су се у уторак трговале око 11.85 долара са односом цене и зараде од 9.39, односом цене и продаје од 1.12 и односом цене и продаје од 0.43.

Линија вредности ГФВАЛУ
сугерише да је акција тренутно фер вреднована на основу историјских показатеља, прошлих финансијских перформанси и пројекција будућих зарада аналитичара.

ГуруФоцус је оценио финансијску снагу Енерги Трансфер са 4 од 10. Поред слабог покрића камата, низак Алтман З-Сцоре од 1.33 упозорава да би компанија могла бити у опасности од банкрота у блиској будућности. Пондерисани просечни трошак капитала такође засењује принос на уложени капитал, тако да се бори да створи вредност како расте.

Профитабилност компаније је прошла боље, постигла је оцену 7 од 10 због повећања оперативне марже, приноса на капитал, имовину и капитал који је изнад половине конкурената и високу Ф-оцену по Пиотроски од 7 од 9, што указује да су услови здрави . Пошто је приход по акцији опао последњих година, Енерги Трансфер ранг предвидивости је једна од пет звездица. Према ГуруФоцус-у, компаније са овим рангом враћају у просеку 1.1% годишње у периоду од 10 година.

Од гуруа уложених у пренос енергије, Давид Абрамс (Трговине, портфолио) има највећи удео са 0.72% својих акција. Леон Цооперман (Трговине, портфолио) и Францисцо Гарциа Парамес (Трговине, портфолио) такође имају значајне позиције у акцијама.

ЕКТ

Инвеститор је обуздао свој ЕКТ (ЕКТ, Финансијски) удела од 27.57% током квартала на 2.85 милиона акција. Холдинг чини 6.15% портфеља акција и Тепперова је седма по величини позиција. Подаци ГуруФоцуса показују да је добио приближно 82.89% на инвестицији од оснивања у четвртом кварталу 2020.

Произвођач природног гаса, чије је седиште у Питсбургу, има тржишну капитализацију од 17.12 милијарди долара; њене акције су се у уторак трговале око 46.86 долара са односом цене од 1.89 и односом цене и продаје од 1.68.

Према графикону Вредности ГФ, деонице су тренутно знатно прецењене.

ГуруФоцус је оценио финансијску снагу ЕКТ-а са 5 од 10. Иако је компанија последњих година издала нови дугорочни дуг, њиме се може управљати због адекватног покрића камата. Низак Алтман З-Сцоре од 0.89, међутим, упозорава да би могао бити у опасности од банкрота. РОИЦ такође затамњује ВАЦЦ, тако да долази до стварања вредности.

Профитабилност компаније је добила оцену 6 од 10, вођена великим маржама и приносима који су на врху већине вршњака у индустрији. ЕКТ такође има умерени Ф-Сцоре по Пиотроском од 6, што указује да су услови стабилни упркос бележењу губитака у оперативном приходу, и ранг предвидљивости са једном звездицом.

Са 2.03% удела, Даниел Лоеб (Трговине, портфолио) је ЕКТ-ов највећи гуру акционар. Остали гуру инвеститори са значајним позицијама укључују Стеве Мандел (Трговине, портфолио) и Јим Симонс (Трговине, портфолио)' Ренесансне технологије.

Оццидентал Петролеум

У трећој четвртини, Тепер је смањио свој Оццидентал Петролеум (ОКСИ, Финансијски) држи 69.19% на 875,000 акција. Ова позиција чини 3.23% портфеља акција. Према ГуруФоцус-у, он је добио процењених 189.04% на досадашњој инвестицији.

Произвођач нафте и гаса са седиштем у Хјустону има тржишну капитализацију од 58.07 милијарди долара; њене акције су се у уторак трговале око 63.67 долара са односом цене и зараде од 5.96, односом цене и продаје од 3.21 и односом цене и продаје од 1.80.

На основу линије вредности ГФ -а, чини се да су акције тренутно скромно прецењене.

ГуруФоцус је оценио финансијску снагу Оццидентал-а са 5 од 10. Упркос томе што има довољно покрића камата, Алтман З-Сцоре од 2.02 сугерише да је под одређеним притиском јер се средства гомилају бржом стопом него што приходи расту. Међутим, вредност се ствара пошто РОИЦ премашује ВАЦЦ.

Профитабилност компаније је била боља са оценом 7 од 10, вођена јаким маржама и приносима који су изнад већине конкурената. Оццидентал такође има висок Пиотроски Ф-Сцоре од 7 и ранг предвидљивости са једном звездицом.

Бафет је највећи гуру акционар компаније са 29.22% удела. Додге & Цок, тхе Смеад Валуе Фунд (Трговине, портфолио) и Јохн Паулсон (Трговине, портфолио) такође имају велике инвестиције у Оццидентал.

Антеро ресурси

Гуру је смањио своје Антеро ресурсе (AR, Финансијски) учешће од 27.85% у другом кварталу. Сада са 1.43 милиона акција, позиција има 2.74% тежине у портфељу капитала. ГуруФоцус указује да је Теппер добио око 105.84% на инвестицији од првог квартала 2021.

Произвођач нафте и природног гаса, чије је седиште у Денверу, има тржишну капитализацију од 10.99 милијарди долара; њене акције су се у уторак трговале око 36.80 долара са односом цене и зараде од 13.36, односом цене и продаје од 1.84 и односом цене и продаје од 1.52.

Линија вредности ГФ сугерише да је залиха тренутно знатно прецењена.

Антерову финансијску снагу и профитабилност ГуруФоцус је оценио са 5 од 10. Упркос угодном нивоу покрића камата, Алтман З-Сцоре од 1.690 упозорава да би компанија могла бити у опасности од банкрота. Вредност се такође ствара пошто РОИЦ превазилази ВАЦЦ.

Компанија је подржана маржама и приносима који надмашују већину вршњака у индустрији. Антеро такође има висок Пиотроски Ф-Сцоре од 8, као и ранг предвидљивости са једном звездицом.

Од гуруа уложених у Антеро Ресоурцес, Симонсова фирма има највећи удео са 1.17% својих отворених акција. Лоеб, Стивен Коен (Трговине, портфолио), Кен Хеебнер (Трговине, портфолио) и Станлеи Друцкенмиллер (Трговине, портфолио) такође имају велике поседе.

Ентерприсе Продуцтс Партнерс

Гуру је смањио своје партнере за производе предузећа (ЕПД, Финансијски) држи 4.89% на 777,980 акција. Представља 1.19% портфеља акција. Теппер је добио око 29.94% на инвестицији током свог животног века.

Компанија средњег тока нафте и гаса са седиштем у Хјустону има тржишну капитализацију од 55.72 милијарде долара; њене акције су се у уторак трговале око 25.78 долара са односом цене и зараде од 11.51, односом цене и продаје од 2.16 и односом цене и продаје од 1.09.

Према ГФ Валуе Лине-у, акција је тренутно скромно потцењена.

ГуруФоцус је оценио финансијску снагу Ентерприсе Продуцтс Партнерс са 4 од 10, вођену недовољним покрићем камата и ниским Алтман З-скором од 1.77 који упозорава да би компанија могла бити у опасности од банкрота ако не побољша своју ликвидност. Међутим, компанија ствара вредност пошто је РОИЦ већи од ВАЦЦ-а.

Профитабилност компаније је била боља са оценом 8 од 10. Поред растуће оперативне марже, Ентерприсе Продуцтс Партнерс има снажне приносе који надмашују половину својих конкурената. Такође има висок Пиотроски Ф-Сцоре од 7 и ранг предвидљивости са једном звездицом.

Бруце Берковитз (Трговине, портфолио) је највећи гуру акционар компаније са 0.16% удела. Прва инвестиција орао (Трговине, портфолио) Је Фаирхолме фонд (Трговине, портфолио) И Фаирхолме Фоцусед Инцоме Фунд (Трговине, портфолио) такође имају велике позиције у партнерима за производе предузећа.

Обелодањивање

Ја/немамо позиције у поменутим акцијама и не планирам да купим нове позиције у поменутим акцијама у наредна 72 сата.