Неки инвеститори су заинтересовани за акције које плаћају високе приносе на дивиденде за извор прихода. Други верују да је боље фокусирати се на укупне приносе током дугих периода. Аристократе дивиденди су група акција која се допада оба табора.
Испод је листа аристократа дивиденди који су највише повећали своје исплате у последњих 10 година. Наступ групе је, једном речју, невероватан.
Веза између дивиденди и инфлације
Марк Хулберт из МаркетВатцх-а саветује инвеститоре да обратите пажњу на дивиденде када је инфлација висока. Он указује на податке који показују да су компаније у референтном индексу С&П 500
СПКС,
-0.06%
имају тенденцију да повећају дивиденде по већој стопи од инфлације.
Осврћући се на С&П 500 Дивиденд Аристоцратс — групу унутар референтне вредности која је повећавала годишње редовне дивиденде за најмање 25 година — Хулберт тврди да се од ове групе може очекивати да исплати дивиденде у складу са приносом на 10-годишње записе америчког трезора
ТМУБМУСД10И,
100%
током наредне деценије. И то је поврх потенцијала за добитке на берзи када се држи група компанија са плавим чиповима.
Аристократе дивиденди не обезбеђују нужно висок приход — многи имају ниске тренутне приносе на дивиденде. Идеја је да се обавеза менаџмента да Повећање исплате власницима током времена могу бити у корелацији са бољим дугорочним учинком.
Најбољи састављачи дивиденди
Одлучили смо да истакнемо аристократе дивиденди који су највише повећали исплате током протекле деценије. Да бисмо то урадили, проширили смо наш фонд изван оних у С&П 500.
С&П Глобал одржава велики број индекса Дивиденд Аристоцрат. Можете видети комплетну листу ovde, и краћу листу Аристократових индекса које прате фондови којима се тргује на берзи ovde.
Фокусирали смо се на три широке групе аристократа дивиденди наведених на америчким берзама:
- Индекс дивиденди аристократа С&П 500
СП50ДИВ,
-0.08%
састоји се од 65 акција у С&П 500 које су подизале редовне дивиденде на обичне акције најмање 25 година. Прати га ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
+ КСНУМКС%. - Индекс С&П 400 Дивиденд Аристоцратс има 48 акција компанија које су подизале дивиденде најмање 15 узастопних година, извучене из пуног С&П Мид Цап 400 индекса
МИД,
+ КСНУМКС%.
Прати га ПроСхарес С&П МидЦап 400 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
РЕГЛ,
+ КСНУМКС%. - Индекс аристократа високе дивиденде С&П
СПХИДА,
+ КСНУМКС%
се састоји од 119 акција у С&П Цомпосите 1500 индексу
СПКСНУМКС,
+ КСНУМКС%
СП1500, +1.65% које су повећавале дивиденде најмање 20 година узастопно. Прати га СПДР С&П Дивиденд ЕТФ
СДИ,
+ КСНУМКС%.
Сам С&П Цомпосите 1500 се састоји од С&П 500, С&П Мид Цап 400 и С&П 600 Смалл Цап Индека
СМЛ,
+ КСНУМКС%.
Дакле, С&П Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс Индекс укључује све акције у С&П 500 Дивиденд Аристоцратс индексу. Али то искључује неке који се налазе у С&П 400 индексу дивиденди Аристократа. Назив Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс индекса је збуњујући, јер приноси нису нужно високи — крећу се од 0.19% до 5.08%.
Комбиновањем три индекса дивиденди Аристократа и уклањањем дупликата добијамо скуп од 136 компанија.
Из те групе, ево 15 компанија које су показале највеће сложене годишње стопе раста (ЦАГР) за редовне исплате дивиденди у последњих 10 година. Нема разлике колики може бити тренутни принос од дивиденди или какав је био пре 10 година:
| Koмпaниja | Срце | 10-godišnji CAGR dividende | Trenutni prinos od dividendi | Dividendni prinos – pre 10 godina | Dividendni prinos na akcije kupljene pre 10 godina | Укупан повраћај – 10 година |
| Цинтас Цорп. | ЦТАС,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| АО Смитх Цорп. | АОС,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Лове'с Цомпаниес Инц. | ЛОВ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Торо Цо. | ТТЦ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Банка ОЗК | ОЗК,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Схервин-Виллиамс Цо. | СХВ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ропер Тецхнологиес Инц. | РОП,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Нордсон Цорп. | НДСН,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Фастенал Цо. | БРЗО,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Виллиамс-Сонома Инц. | ВСМ,
-2.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Т. Рове Прице Гроуп | ТРОВ,
-1.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Хормел Фоодс Цорп. | ХРЛ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Л3Харрис Тецхнологиес Инц. | ЛХКС,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Иллиноис Тоол Воркс Инц. | ИТВ,
+ КСНУМКС% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Нике Инц. Класа Б | НКЕ,
-0.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Извор: ФацтСет |
Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији.
Требало би и ти читати Детаљан водич Томија Килгореа за обиље бесплатних информација на МаркетВатцх страници са цитатима.
Белешке о аристократама дивиденди које су највише повећале исплате у последњих 10 година:
- Аристократа дивиденди са највећим 10-годишњим растом дивиденди ЦАГР била је Цинтас Цорп.
ЦТАС,
+ КСНУМКС%,
који је такође имао најбољи укупан принос за 10 година до 19. априла 2022, са реинвестираним дивидендама. Тај принос од 1,119% у поређењу са укупним приносом од 295% за С&П 500. У ствари, међу овом групом од 15 најбољих компензатора дивиденди међу аристократама, 13 је надмашило 500-годишњи принос С&П 10. - Тренутни приноси за групу могу бити ниски — 10 је испод 2%, а пет испод 1%. Многи су такође имали ниске приносе пре 10 година. Али ако погледате другу колону са десне стране, можете видети колико би приноси нарасли на акције које су држане 10 година. На основу текућих исплата и цена плаћених пре 10 година, три од 15 сада дају 10% или више, при чему девет доноси више од 7%, а 12 даје више од 5%.
Све у свему, ова група од 15 аристократа дивиденди који су највише повећали своје дивиденде у последњих 10 година показала се изузетно добро. Није било разлике колико је дивиденда висока или ниска. Фокус на великодушна повећања исплата био је у корелацији са високим укупним приносима и на крају високим приходима.
Донне пропустите: Очекује се да ће ових 20 високо оцењених акција порасти за најмање 70% током следеће године
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/дивиденд-аристоцрат-стоцкс-цан-хелп-иоу-кееп-ахеад-оф-инфлатион-тхесе-15-таке-топ-призес-фор-раисинг-паиоутс- 11650466442?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо
Дивидендне акције Аристократа могу вам помоћи да задржите корак испред инфлације. Ових 15 узимају главне награде за подизање исплата.
Неки инвеститори су заинтересовани за акције које плаћају високе приносе на дивиденде за извор прихода. Други верују да је боље фокусирати се на укупне приносе током дугих периода. Аристократе дивиденди су група акција која се допада оба табора.
Испод је листа аристократа дивиденди који су највише повећали своје исплате у последњих 10 година. Наступ групе је, једном речју, невероватан.
Веза између дивиденди и инфлације
Марк Хулберт из МаркетВатцх-а саветује инвеститоре да обратите пажњу на дивиденде када је инфлација висока. Он указује на податке који показују да су компаније у референтном индексу С&П 500
-0.06%
СПКС,
имају тенденцију да повећају дивиденде по већој стопи од инфлације.
Осврћући се на С&П 500 Дивиденд Аристоцратс — групу унутар референтне вредности која је повећавала годишње редовне дивиденде за најмање 25 година — Хулберт тврди да се од ове групе може очекивати да исплати дивиденде у складу са приносом на 10-годишње записе америчког трезора
100%
ТМУБМУСД10И,
током наредне деценије. И то је поврх потенцијала за добитке на берзи када се држи група компанија са плавим чиповима.
Аристократе дивиденди не обезбеђују нужно висок приход — многи имају ниске тренутне приносе на дивиденде. Идеја је да се обавеза менаџмента да Повећање исплате власницима током времена могу бити у корелацији са бољим дугорочним учинком.
Најбољи састављачи дивиденди
Одлучили смо да истакнемо аристократе дивиденди који су највише повећали исплате током протекле деценије. Да бисмо то урадили, проширили смо наш фонд изван оних у С&П 500.
С&П Глобал одржава велики број индекса Дивиденд Аристоцрат. Можете видети комплетну листу ovde, и краћу листу Аристократових индекса које прате фондови којима се тргује на берзи ovde.
Фокусирали смо се на три широке групе аристократа дивиденди наведених на америчким берзама:
СП50ДИВ,
састоји се од 65 акција у С&П 500 које су подизале редовне дивиденде на обичне акције најмање 25 година. Прати га ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
МИД,
Прати га ПроСхарес С&П МидЦап 400 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
РЕГЛ,
СПХИДА,
се састоји од 119 акција у С&П Цомпосите 1500 индексу
СПКСНУМКС,
СП1500, +1.65% које су повећавале дивиденде најмање 20 година узастопно. Прати га СПДР С&П Дивиденд ЕТФ
СДИ,
Сам С&П Цомпосите 1500 се састоји од С&П 500, С&П Мид Цап 400 и С&П 600 Смалл Цап Индека
СМЛ,
Дакле, С&П Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс Индекс укључује све акције у С&П 500 Дивиденд Аристоцратс индексу. Али то искључује неке који се налазе у С&П 400 индексу дивиденди Аристократа. Назив Хигх Ииелд Дивиденд Аристоцратс индекса је збуњујући, јер приноси нису нужно високи — крећу се од 0.19% до 5.08%.
Комбиновањем три индекса дивиденди Аристократа и уклањањем дупликата добијамо скуп од 136 компанија.
Из те групе, ево 15 компанија које су показале највеће сложене годишње стопе раста (ЦАГР) за редовне исплате дивиденди у последњих 10 година. Нема разлике колики може бити тренутни принос од дивиденди или какав је био пре 10 година:
Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији.
Требало би и ти читати Детаљан водич Томија Килгореа за обиље бесплатних информација на МаркетВатцх страници са цитатима.
Белешке о аристократама дивиденди које су највише повећале исплате у последњих 10 година:
ЦТАС,
који је такође имао најбољи укупан принос за 10 година до 19. априла 2022, са реинвестираним дивидендама. Тај принос од 1,119% у поређењу са укупним приносом од 295% за С&П 500. У ствари, међу овом групом од 15 најбољих компензатора дивиденди међу аристократама, 13 је надмашило 500-годишњи принос С&П 10.
Све у свему, ова група од 15 аристократа дивиденди који су највише повећали своје дивиденде у последњих 10 година показала се изузетно добро. Није било разлике колико је дивиденда висока или ниска. Фокус на великодушна повећања исплата био је у корелацији са високим укупним приносима и на крају високим приходима.
Донне пропустите: Очекује се да ће ових 20 високо оцењених акција порасти за најмање 70% током следеће године
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/дивиденд-аристоцрат-стоцкс-цан-хелп-иоу-кееп-ахеад-оф-инфлатион-тхесе-15-таке-топ-призес-фор-раисинг-паиоутс- 11650466442?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо