Упркос порасту приноса на обвезнице у 2022. години, инвеститори и даље хрле у ЕТФ-ове који држе компаније са доследним исплатама дела свог профита.
Инвеститори воле ове фондове јер нуде приносе са потенцијалом за раст-за разлику од обвезница, које обично нуде фиксна плаћања. ЕТФ-ови за дивиденде такође пружају инвеститорима изложеност акцијама и потенцијал повећања цене који долази са тим.
Уз то, ЕТФ-ови за дивиденде нису баш упоредиви са обвезницама и имају своје недостатке. Карактеристике ризика и добити ових инвестиционих средстава су прилично различите. Можда најважније, ЕТФ-ови за дивиденде излажу инвеститоре ризику тржишта акција - у добру и у злу.
Ипак, за инвеститоре који могу да гледају мимо волатилности акција, ЕТФ-ови за дивиденде и даље представљају одрживу алтернативу фиксном приходу за генерисање приноса.
Ово су неки од најбољих ЕТФ-ова за дивиденду рангираних према различитим факторима: средства под управљањем, учинак и токови.
Јаки приливи
ЕТФ-ови за дивиденде су забележили солидне приливе ове године: 10 најпопуларнијих фондова заснованих на приливу прикупило је укупно 32.2 милијарде долара од почетка године.
Сцхваб амерички дивидендни капитал ЕТФ (СЦХД) на врху листе прилива, са 8.9 милијарди долара свежег новца од инвеститора. Стратегија фонда да купује акције компанија које су исплаћивале дивиденде најмање 10 година резултирала је солидним учинком, што је јасно одјек код инвеститора.
Вангуард високи принос ЕТФ-а (ВИМ)—који прати акције високог приноса—такође се налази на листи највећих прилива, са креацијама од 6.4 милијарде долара. ВИМ је фаворит за оне који траже принос који је знатно изнад онога што можете добити у типичном фонду широке берзе.
Срце | Фонд | Приливи у претходном периоду (УСД) |
Сцхваб амерички ЕТФ за дивиденде | 8,903.03 | |
Вангуард ЕТФ | 6,440.75 | |
иСхарес Цоре ЕТФ | 4,928.47 | |
иСхарес основни раст дивиденде ЕТФ | 2,887.37 | |
иСхарес Селецт Дивиденд ЕТФ | 2,216.22 | |
Први добитници повећања повећања дивиденде ЕТФ | 1,996.49 | |
СПДР С&П Дивиденда ЕТФ | 1,783.46 | |
Вангуард Дивиденд Аппрециатион ЕТФ | 1,661.70 | |
ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ | 1,109.33 | |
Фонд индекса дивиденди прве линије вредности поверења | 231.64 |
Две главне стратегије
Многи ЕТФ-ови за дивиденде се фокусирају на једну од две стратегије - висок принос или раст дивиденде. Као и многи сегменти тржишта ЕТФ-а, простор за дивиденде је највећи. Од скоро 300 милијарди долара уложених у ЕТФ-ове за дивиденду на америчкој берзи, првих 10 фондова чини 77% ове имовине.
Највећи од њих је 65 милијарди долара Вангуард Дивиденд Аппрециатион ЕТФ (ВИГ). ВИГ циља на раст дивиденди, држећи акције америчких компанија које су повећале своје дивиденде најмање 10 узастопних година. Фокус на раст дивиденди за разлику од високих приноса је важна разлика. ВИГ-ов 30-дневни СЕЦ принос од 1.81% је само скромно већи од Вангуард С&П 500 ЕТФ (ВОО)'с еквивалентни принос од 1.49%.
Али ВИГ-ов основни холдинг успео је да повећа своје дивиденде много доследније од ширег С&П 500, што резултира вишим приносима током времена.
Вангуард високи принос ЕТФ-а (ВИМ), која има 26.2 милијарде долара у АУМ-у, користи други приступ дивиденди. Једини фокус ВИМ-а је принос, а не раст. Једноставно држи део тржишта са највећим приносима од дивиденди, а затим их пондерише. Резултат је сочнији принос од 2.9%, на рачун дугорочног раста тог приноса.
Осам највећих ЕТФ-ова за дивиденду након ВИГ-а и ВИМ-а нуде неки облик високог приноса или раста дивиденди, и користе различите критеријуме одабира.
СПДР С&П Дивиденда ЕТФ (СДИ) држи само акције фирми које су повећале дивиденде у последњих 20 година, док је Фирст Труст Валуе Дивиденд Индек Фунд (ФВД) укључује једнако пондерисану корпу акција дивиденди, и иСхарес Цоре ЕТФ (ХДВ) држи само акције компанија са високим потенцијалом зараде и одрживошћу дивиденди.
Највећи дивидендни ЕТФ
Срце | Фонд | Однос трошкова | АУМ |
Вангуард Дивиденд Аппрециатион ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
Вангуард ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
Сцхваб амерички ЕТФ за дивиденде | 100% | $ КСНУМКСБ | |
иСхарес основни раст дивиденде ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
СПДР С&П Дивиденда ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
иСхарес Селецт Дивиденд ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
Фонд индекса дивиденди прве линије вредности поверења | 100% | $ КСНУМКСБ | |
иСхарес Цоре ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ | |
Први добитници повећања повећања дивиденде ЕТФ | 100% | $ КСНУМКСБ |
Вариинг Ретурнс
Различите стратегије довеле су до различитих приноса за ове дивиденде ЕТФ. Првих 10 најуспешнијих ЕТФ-ова за дивиденду имају принос од године до датума у распону од -10.2% до 5.3%—прилично велики распон.
иСхарес Цоре ЕТФ (ХДВ) води чопор. Фонд је појачао своје приносе одабиром дионица са дивидендом са јаким финансијским здрављем, критеријумом који је фаворизован у овогодишњем тржишном окружењу.
На другом крају спектра, Фирст Труст Рисинг Дивиденд Ацхиеверс ЕТФ (РДВИ) био је најлошији међу 10 најбољих. Његова велика изложеност технолошком сектору, који чини 27% фонда, ове године је оптеретила ЕТФ.
Дивидендни ЕТФ учинак
Срце | Фонд | Од почетка године принос (%) |
Вангуард Дивиденд Аппрециатион ЕТФ | -КСНУМКС | |
Вангуард ЕТФ | -КСНУМКС | |
Сцхваб амерички ЕТФ за дивиденде | -КСНУМКС | |
иСхарес основни раст дивиденде ЕТФ | -КСНУМКС | |
СПДР С&П Дивиденда ЕТФ | 3.01 | |
иСхарес Селецт Дивиденд ЕТФ | 4.78 | |
Фонд индекса дивиденди прве линије вредности поверења | -КСНУМКС | |
иСхарес Цоре ЕТФ | 5.34 | |
ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ | -КСНУМКС | |
Први добитници повећања повећања дивиденде ЕТФ | -КСНУМКС |
Пратите Сумит Рои на Твитеру @сумитрои2
Препоручене приче
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/дивиденд-етфс-стилл-популар-деспите-184500597.хтмл