Дов затвара 1000 поена, Насдак пао 3.9% након што је Пауел упозорио на бол домаћинстава у борби против инфлације

Како се трговало акцијама?

• Дов Јонес Индустриал Авераге
  ДЈИА,
  -3.03%
  пао је за 1008.38 поена, или 3%, и затворио се на 32,283.40, што је највећи пад у процентима од 18. маја.

• С&П 500
  СПКС,
  -3.37%
  пао је за 141.46 поена, или 3.4%, и завршио на 4,057.66, што је највећи процентуални пад од 13. јуна.

• Насдак композит
  ЦОМП,
  -3.94%
  је пао за 497.56 поена, или 3.9%, да би завршио на 12,141.71, што је највећи пад у процентима од 16. јуна.

Током седмице, Дов је потонуо 4.2%, док је С&П 500 пао 4%, а Насдак 4.4%. Сва три бенчмарка су забележила другу недељу заредом са губицима, према подацима Дов Јонес Маркет Дата.

Шта је покренуло тржиште?

Америчке акције су ослабиле у петак, уз губитке које је предводио технолошки тежак Насдак Цомпосите, након што је председник Федералних резерви Џером Пауел поновио своју решеност да стави под контролу растућу инфлацију путем виших каматних стопа.

У напоменама које су биле више јастреб него што су многи инвеститори очекивали, Пауел је покушао да распрши сваку наду у мање агресивну монетарну политику инсистирајући на томе да ће централна банка истрајати у својој борби против инфлације, чак и ако то значи да ће америчким породицама нанети краткорочни економски бол.

„Смањење инфлације ће вероватно захтевати одрживи период раста испод тренда“, Пауел је рекао. „Док ће више каматне стопе, спорији раст и мекши услови на тржишту рада смањити инфлацију, они ће такође донети одређене болове домаћинствима и предузећима.

Како су америчке акције пале у петак, информациона технологија С&П 500
ИУИТ,
,
комуникационе-услуге
СПКСНУМКС,
-3.86%
и дискрециони сектори потрошача
СПКСНУМКС,
-3.88%
били најтеже погођени, показују подаци ФацтСета. Технологија је пала за 4.3%, док су друге две области потонуле за 3.9%, ас акције раста су више претрпеле него вредност.

„Чини се као да су инвеститори буквално били на плажи целог лета и заборављали на проблеме који постоје у економији“, рекао је Рајан Белангер, оснивач и директор компаније Цларо Адвисорс, у телефонском интервјуу у петак. „Јутрос су примедбе председавајућег Пауела само некако поново фокусирале објектив овде.

Џејк Џоли, виши инвестициони стратег у БНИ Меллон Инвестмент Манагемент-у, рекао је да су Пауелове примедбе учврстиле његов чврст став.

„Тржиште је било прилично јасно постављено за јастребов тип говора 'придржавање сценарија' и први утисак је оно што је председавајући Пауел изнео - и то је урадио за мање од 10 минута," рекао је Џоли. „Кључни закључак је да је затворио врата овој идеји да ће доћи до краткорочног заокрета у политици Фед-а.

Прочитајте: Како акције раде док се централни банкари окупљају сваке године у Џексон Холу

Како се распродаја убрзавала, „мерач страха“ Волстрита, ЦБОЕ индекс волатилности
ВИКС
+ КСНУМКС%,
порастао на изнад 25, према подацима ФацтСет-а. То се пореди са покретним просеком од 200 дана од око 24.7, показују подаци ФацтСет-а.

На тржишту обвезница, приноси на десетогодишње и двогодишње државне записе благо су порасли у петак, са распоном између њих на обрнутој територији.

Уочи Пауелових напомена, објављена је серија свежих економских података, укључујући очитавање Фед-овог преферираног мерача инфлације, индекса личне потрошње и расхода. Главни ПЦЕ је пао за 0.1% за јул и на 6.3% са 6.8% на годишњем нивоу. Основна ПЦЕ, која искључује цене хране и енергије и коју помно прате креатори политике Фед-а, порасла је за 0.1% на једномесечној основи, али је успорила за нешто већи износ од очекиваног на 4.6% у односу на претходну годину, од 4.8%.

Прочитајте: Инфлација пада у јулу први пут у 20 месеци, показују кључни показатељи

Лични приходи су у јулу порасли за 0.2%, док је потрошња порасла за 0.1%, испод прогнозе. Дефицит робне размене САД у јулу је потонуо за 9.7%., док су залихе порасле.

Док је Пауел говорио, инвеститори су такође добили ажуриране информације од истраживања расположења потрошача Универзитета у Мичигену, које је показало да су се изгледи потрошача о економији побољшали у августу, док су средњорочна и дугорочна очекивања инфлације наставила да се смањују.

„Ја бих то приписао чињеници да је цена галона бензина пала на испод 4 долара по галону“, рекао је Вејн Викер, главни инвестициони службеник у МиссионСкуаре Ретиремент, о побољшаном расположењу у телефонском интервјуу у петак. „На психологију потрошача може прилично значајно утицати колико ће их коштати да напуне аутомобил.”

Које компаније су биле у фокусу?

• Елецтроницс Артс Инц.
  ЕА,
  + КСНУМКС%
  акције су порасле за 3.6%, чак и након што су извештаји демантовали раније гласине о потенцијалном послу са Амазон.цом Инц.
  АМЗН,
  -4.76%.

• Акције од Делл Тецхнологиес Инц.
  ДЕЛЛ,
  -13.51%
  пао за 13.5% након директора рекао је да се крај бума продаје рачунара изазваног пандемијом појавио у другом кварталу. Приходи су били испод очекивања аналитичара.

• Гап Инц.
  ГПС,
  -1.90%
  опао за 1.9%, бришући раније добитке који су уследили извештај о заради што је мало надмашило очекивања Волстрита.

• Мета Платформс Инц.
  МЕТА,
  -4.15%
  пао је за нешто више од 4% пошто су имена 'ФААНГ' с мега-капом опала након Пауелових јастребових примедби. Амазон је потонуо 4.8%, док Аппле Инц
  ААПЛ,
  -3.77%
  пао 3.8% и Нетфлик Инц.
  НФЛКС,
  -4.57%
  клизање 4.6%.

Како је прошла друга имовина?

• Принос на 10-годишњем запису Трезора
  ТМУБМУСД10И,
  100%
  порастао је у петак за 1.1 базни поен на 3.034%, док је двогодишњи принос трезора
  ТМУБМУСД02И,
  100%
  порасла је за 1.9 базна поена на 3.391%.

• Индекс ИЦЕ Доллар
  ДКСИ,
  + КСНУМКС%
  био је већи за 0.3%.

• Цене сирове нафте
  ЦЛ.1,
  + КСНУМКС%
  завршила је више, са нафтом Вест Текас Интермедиате за испоруку у октобру
  ЦЛВ22,
  + КСНУМКС%
  порасла за 0.6% на смирити се 93.06 долара по барелу. Током седмице, цијене нафте у првом мјесецу су порасле за 2.9%, према подацима Дов Јонес Маркет Дата.

• Голд футурес ГЦКСНУМКС завршио ниже, са златом за испоруку у децембру
  ГЦЗ22,
  -1.16%
  пада за 1.2% и измири се на 1,749.80 долара по унци. За недељу дана, најактивнији уговор је пао за 0.7%, према подацима Дов Јонес Маркет Дата.

• Bitcoin БТЦУСД је пао за 4.2% на 20,740 долара.

• У европским акцијама, индекс СТОКСКС Еуропе 600
  СКСКСП,
  -1.68%
  затворио 1.7% ниже у петак због недељног пада од 2.6%, док је ФТСЕ 100 индекс
  УККС,
  -0.70%
  пао је у петак за 0.7%, што је његов седмични пад на 1.6%.

• У Азији, јапански НИККЕИ 225 индекс
  НИК,
  + КСНУМКС%
  завршио је у петак за 0.6% више, смањивши губитак за недељу на 1%. Кинески шангајски композитни индекс
  СХЦОМП,
  -0.31%
  затворено 0.3% мање у петак за седмични пад од 0.7%. Хонгконшки индекс Ханг Сенг
  ХСИ,
  + КСНУМКС%
  порасла 1% у петак за недељни добитак од 2%.

Чујте од Карла Икана у Бест Фестивал Нове идеје у новцу 21. и 22. септембра у Њујорку. Легендарни трговац ће открити своје виђење овогодишње дивље пијаце.

-– Барбара Колмајер је допринела овом извештају.