(Блоомберг) — Фиделити Инвестментс, један од највећих менаџера имовине у земљи, прави свој први поход на претварање неких од својих заједничких фондова у ЕТФ-ове.
Најчитаније са Блоомберга
Компанија са седиштем у Бостону у среду је открила планове за претварање шест својих тематских заједничких фондова у фондове којима се активно управља на берзи. Фиделити очекује да ће конверзију завршити у јуну 2023.
Конверзија би довела његову активну ЕТФ линију на 15 фондова од постојећих девет. Тренутни фондови су имали око 720 милиона долара у имовини под управљањем од 31. октобра, док имовина шест тематских заједничких фондова износи отприлике 430 милиона долара, према коментарима које је гласноговорник компаније Фиделити послао путем е-поште.
У наредној деценији, средства заједничких фондова вредна више од 1 билион долара могла би бити претворена у ЕТФ, према анализи Блумберг интелигенције. То би представљало огроман подстицај америчком ЕТФ тржишту од 6.5 билиона долара.
Сваки нови ЕТФ ће имати омјер трошкова од 0.50%, што је отприлике просјек индустрије. Пре конверзије, коефицијент трошкова заједничких фондова биће смањен на 0.50% са 1% на дан или приближно 1. априла 2023.
„Фидо нема много тога да изгуби овом конверзијом“, рекао је Хенри Џим из Блоомберг Интеллигенце-а, мислећи на Фиделити. „Они се одричу половине накнада на релативно малој бази средстава, а заузврат добијају скуп тематских ЕТФ-ова који су јефтинији за вођење и лакши за продају широј бази клијената“,
Тренд конверзије заједничких фондова добио је на снази прошле године након што је Дименсионал Фунд Адвисорс завршио један од првих формалних покушаја у јуну 2021. У јуну, ЈПМорган је завршио конверзију четири заједничка фонда, укључујући ЈПМорган Инфлатион Манагед Бонд Фунд од 1.3 милијарде долара. У октобру, Неубергер Берман је претворио свој једини заједнички заједнички фонд у САД у ЕТФ.
Пореска ефикасност се често наводи као разлог за промјену. „Све већи број инвеститора тражи пореску ефикасност, флексибилност трговања и потенцијалне предности трошковне ефикасности ЕТФ возила“, рекао је Грег Фридман, шеф управљања и стратегије ЕТФ-а компаније Фиделити.
Све конвертоване ЕТФ-ове ће водити исти менаџери портфеља као и заједнички фондови, наводи се у саопштењу компаније. Фиделити управља са укупно 51 ЕТФ-ом са заједничком имовином од 28 милијарди долара.
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/фиделити-јоин-мутуал-фунд-етф-231353212.хтмл