Форбсов АИ билтен – 9. јул

ТЛДР:

• Записници Фед-а откривају опасност да би тренутне високе стопе инфлације могле постати „укоријењене“
• Кораци које је предузео Фед да смањи инфлацију могли би да изврше већи притисак на економију, а поверење потрошача тренутно опада
• Конфликтне силе узрокују нивое волатилности на тржишту обвезница које нису виђене од раних дана пандемије
• Врхунске недељне и месечне трговине

Пријавите се Форбесов АИ билтен да останете у току и добијате наше увиде у инвестирање подржане вештачком интелигенцијом, најновије вести и још много тога директно у пријемно сандуче сваког викенда.

Главни догађаји који могу утицати на ваш портфолио

Инфлација је и даље главна прича, при чему цене не показују знаке успоравања упркос томе што Фед предузима храбре потезе по питању каматних стопа. Објављен је записник са њиховог последњег састанка и садржи неколико занимљивих коментара.

Напоменули су да се ситуација са инфлацијом погоршала од маја и да ако се не предузму одлучни кораци, инфлација је у опасности да се „укочи“. То је велико одступање од претходних коментара Фед-а и многих других великих глобалних централних банака, које су биле уверене да је инфлација „пролазна” и да ће се брзо решити.

Са повећањем од 0.75 процентних поена који је ухватио наслове, сада се очекује да бисмо могли да видимо слично повећање стопе на следећем састанку крајем јула и потенцијално поново у септембру.

Постоје неки рани знаци да ова политика може да функционише, уз тренд пада цена нафте и гаса, а активност у производном сектору расте на свом најспорији темпо од јуна 2020 и опада поверење потрошача,

Све ово звучи као прилично лоша вест за ширу економију и, нажалост, може бити. Уз то, мало је вероватно да ће Фед моћи да смањи инфлацију без сузбијања укупног економског раста. У овом тренутку изгледа да су одлучили да је одузимање топлоте из главног броја инфлације приоритет, уз нижи економски раст, мање од два зла.

Иако смо реални у погледу потенцијала раста у наредних 12 месеци, такође смо мишљења да би песимистично расположење које доминира тржиштима у овом тренутку могло бити пренаглашено.

Зашто је ово важно?

За инвеститоре који желе да остваре већи принос од готовине без волатилности тржишта акција, избор је обично тржиште обвезница. Поврати нису били невероватни у овој ери ниских каматних стопа, али се генерално може ослонити на њих да ће се повући и изазвати минималне главобоље инвеститорима.

Али не у последње време.

На тржишту обвезница се дешава велико натезање конопа, са сукобљеним силама које дивље колебају приносе. Банк оф Америца'сБАЦ
Индекс МОВЕ, који прати волатилност на тржишту обвезница, је на свом нивоу највиши ниво од раних дана пандемије 2020.

На једној страни једначине је пооштравање монетарне политике Фед-а, која гура приносе на веће. На другој страни је ризик од рецесије, који врши притисак на смањење приноса док се инвеститори гомилају са још нестабилнијег тржишта акција у релативну сигурност државних обвезница.

Двогодишњи принос трезора тренутно износи 2%, у поређењу са 3.03-годишњим приносом од 10%. Обично би инвеститори очекивали да ће добити више камате за обвезнице са дужим роком трајања, тако да је ова инверзија криве приноса често знак да је рецесија на плану и да ће каматне стопе вероватно пасти. Наравно, знамо да тренутно није тако једноставно, с обзиром да је инфлација и даље велики проблем.

За понети? Тржиште обвезница је тренутно неуредно и краткорочно ће вероватно остати нестабилно.

Најважнија тема ове недеље из К.аи-а

Кад год се нека област финансијских тржишта не придржава сценарија, често постоји прилика да се искористи. Већ неко време примећујемо погрешне цене на тржишту обвезница. Амерички трезори се често називају „без ризика“ у инвестиционим круговима, јер се генерално сматрају најсигурнијом класом имовине у коју се може улагати.

Свака друга инвестиција, укључујући и друге обвезнице, имаће премију за ризик, што је повећање приноса које инвеститори захтевају да би им надокнадили већи ниво ризика него што би то чинили са америчким трезорима.

Уз сву економску неизвесност, приноси на корпоративне обвезнице су порасли јер су инвеститори нервозни због сигурности ових инвестиција. Ово је упркос чињеници да су углавном из великих, стабилних компанија у добром финансијском стању.

То значи да је јаз између приноса на корпоративни дуг и америчких државних обвезница постао прилично широк, и мислимо да ће се вероватно смањити када економско расположење почне да се побољшава. Према С&П Цапитал ИК, десетогодишње америчке трезорске обвезнице доносе 10%, док десетогодишње америчке корпоративне обвезнице инвестиционог ранга имају у просеку принос од 3.01%.

Ово „спрезање обвезница“ ствара прилику за инвеститоре. Неће постојати заувек, али тренутно представља потенцијалну погрешну цену која се може искористити. У К.аи-у смо стално у потрази за темама и трендовима као што је овај, и користимо АИ да редовно балансирамо између ризика и награде.

Врхунске трговинске идеје

Ево неких од најбољих идеја које наши системи вештачке интелигенције препоручују за следећу недељу и месец.

ПРОГ Холдингс Инц (ПРГ) – Зајмодавац субприме кредита је на нашем Најбоље куповине за следећу недељу са А у нашем заштићеном фактору вредности квалитета и растом зараде по акцији од 8.43% у последњих 12 месеци.

Алпске имунске науке (АЛПН) – Биофармацеутска компанија је а Топ Схорт за следећу недељу и постигао Дс у нашим факторима техничке и моменталне волатилности и вредности квалитета. Компанија је имала губитке од преко 30 милиона долара у 12 месеци до краја маја.

Мастерцрафт Боат Холдингс (МЦФТ) – Произвођач чамаца за рекреацију Мастерцрафт је а Топ Буи за следећи месец са А у вредности квалитета и Б у техници и расту. Тренутно се тргује по 4.35к унапред П/Е.

Евоке Пхарма (ЕВОК) – Специјалистичка фармацеутска компанија за гастроинтестинални тракт је а Топ Схорт за следећи месец са Д у техници и волатилности момента. Имао је ЛТМ ЕПС од -2.98 долара до краја марта 2022.

Наш АИ Најбоља трговина ЕТФ-ом за следећи месец је улагање у аутомобилске, технолошке дионице и раст великих капитализација уз скраћивање фиксних камата. Топ Буис су АРК Аутономна технологија и роботика ЕТФ (АРКК), СПДР С&П Транспортатион ЕТФ (КСТН) и Сцхваб Ларге-Цап Гровтх ЕТФ (СЦХГ). Топ Схортс су иСхарес 1-3 Иеар Треасури Бонд ЕТФ (СХИ) и Вангуард Тотал Бонд Маркет ЕТФ (БНД).

Недавно објављени Кбитови

Желите да сазнате више о улагању или да изоштрите своје постојеће знање? Каи објављује Кбитс на нашем Центар за учење, где можете дефинисати услове улагања, распаковати финансијске концепте и подићи ниво своје вештине.

Кбитови су пробављиви, ужини садржаји за инвестирање који имају за циљ да разбију сложене концепте на обичном енглеском језику.

Погледајте неке од наших најновијих овде:

Пријавите се Форбесов АИ билтен да останете у току и добијате наше увиде у инвестирање подржане вештачком интелигенцијом, најновије вести и још много тога директно у пријемно сандуче сваког викенда.

Сви претплатници на билтен ће добити а Бонус за регистрацију од 100 долара када положе 100 долара или више.