Форбсов инвеститор за дивиденду додаје Цотерра Енерги, одбацује Тајсона и ГСК

Два важна очитавања инфлације прошле седмице била су нижа од очекиваног и потакнула акције на раст у нади да ће мјесечни подаци који показују успоравање раста цијена ублажити жар Федералних резерви за повећање каматних стопа, што чини од марта. Извештај Министарства рада о индексу потрошачких цена објављен у среду показује да су цене у јулу порасле за 8.5% на годишњем нивоу, у односу на 9.1% у јуну. Акције су скочиле на вестима и забележиле још један раст у четвртак када је јулски извештај о индексу произвођачких цена показао пад од 0.5% у односу на јун, први од априла 2020. године, и годишњи пораст од 9.8%, што је пад са 11.3% у јуну.

Каматне стопе су се једва помериле, са приносом на десетогодишње америчке трезорске записе који су завршили седмицу на 10%, што је мање од једне трећине процентног поена у односу на прошли петак. Сирова нафта је завршила седмицу на 2.85 долара по барелу, добивши 92.09% у седмици док се борила да поврати свој 3.5-дневни покретни просек на 200 долара. Ситуација је слична изазову који је нафта на крају превазишла у просеку од 94.81 дана у децембру.

Енергетски сектор је био највећи победник недеље, скочивши за 7.4%, док су финансије, материјали и Русселл 2000 Смалл Цап индекс добили више од 5%. И некретнине и средња капитална улагања су вратила више од 4%. С&П 500 је порастао 3.3%.

Универзум прихода од капитала: Уз неколико изузетака, била је то сјајна недеља бити у високоприносним акцијама и командитни партнерству господара енергије. Највећи недељни приноси међу фондовима оријентисаним на принос долази из СПДР С&П 500 висока дивиденда (СПИД +5.3%%) и Алериан МЛП (АМЛП +5.3%) ЕТФ.

Добит више од 4.5% за недељу су иСхарес Изаберите дивиденду (ДВИ), Пси за дивиденде сектора АЛПС (СДОГ), и С&П 500 висока дивиденда ниска волатилност (СПХД).

Мање акције су по правилу надмашиле веће акције на укупном тржишту. У универзуму дивиденди, ВисдомТрее МидЦап дивиденда (ДОН +4.9%) и Дивиденда ВисдомТрее СмаллЦап (ДЕС +4.3%) су били велики победници.

Умерење дугорочних каматних стопа помогло је фондовима за улагања у некретнине у иСхарес Цохен & Стеерс РЕИТ (ИЦФ +4.1%). ИЦФ је ојачао 17.7% у последња два месеца, али је и даље у паду од 10.8% од почетка године.

Акција портфеља СДИ: Прошле недеље'С Форбесов инвеститор за дивиденде портфолио од 23 акције је прошле недеље ојачао у просеку 2.65%.

Наш најбољи учинак прошле недеље произашао је из акција под утицајем момента Х&Р блок (ХРБ +13.5%) који је полетио након што је компанија у уторак објавила бољу од очекиване кварталне зараде, повећала своју кварталну дивиденду за 7% на 0.29 долара по акцији и најавила нови откуп акција од 1.25 милијарди долара, што представља једну шестину отворених акција компаније по текућим ценама. Х&Р Блоцк је за нас скоро дупло већи од његовог додавања у портфолио у јануару ове године, и порастао је за 92% у последња три месеца.

Прошле недеље је био и двоцифрен пораст Синклер Броадцаст Гроуп (СБГИ +10.2%), који је пријавио зараду пре две недеље и тргује без дивиденде 31. августа за исплату од 0.25 долара по акцији.

Брисања: Две акције су уклоњене из овонедељног портфеља због кршења нивоа губитака од 10% на траилинг стоп. ГСК плц (ГСК -11.2%) тешко је пао на вести да ће тужбе у којима се тврди да Зантац изазива рак прећи на суђење. Ово би могла бити прилика за куповину на дужи рок, али са недавном неизвесношћу око спиноффа Халеона (ХЛН), време је да се овај британски бренд остави иза себе. Ако није пао за 10% од највећег затварања откако сте га поседовали, можда ћете желети да сачекате дивиденду касније овог месеца. Исто важи и за Тисон Фоодс (ТСН -6.5%), који је такође уклоњен из портфеља СДИ, али се тргује без дивиденде 31. августа.

Додатак: Цотерра Енерги (ЦТРА 28.66 УСД)

Ово је игра вредности акција која на крају зависи од цена сирове нафте и природног гаса. Хјустон, Тексас Цотерра Енерги (ЦТРА) је компанија за истраживање, развој и производњу нафте и природног гаса са домаћим америчким пројектима у Пермском басену, Марцеллус Схалеу и басену Анадарко. Компанија датира из 1989. године и усвојила је име „Цотерра“ након спајања Цабот Оил & Гас-а са Цимарек Енерги-ом 1. октобра 2021. године.

Очекује се да ће приход Цотерре ове године у односу на прошлу скочити за 141% на 8.59 милијарди долара, са зарадом већом за 121% на 4.97 долара по акцији, што ће ЦТРА-у дати однос цене и зараде од 5.8, 60% свог петогодишњег просека П/Е или 14.4. Такође тргује са попустом од 36% у односу на свој петогодишњи просечни однос цене и продаје и 30% испод свог просечног односа цене и тока новца. Слободни новчани ток по акцији од 3.10 долара у последњих 12 месеци порастао је за 109% од 2019.

Тренутни принос од дивиденде акција одражава „основну“ тромесечну дивиденду од 0.15 УСД плус додатни „променљиви“ износ, који је био 0.50 УСД у последњем кварталу и 0.45 УСД у првом кварталу 2022.

Вриједи напоменути да инвеститори милијардери Кен Фисхер, Станлеи Друцкенмиллер и Лоуис Бацон имају удјеле у Цотерри.

Тренутни портфељ СДИ: Доле наведене акције су рангиране од највише до најниже на моделу дизајнираном за процену вредности. Акције се награђују за супериорне стопе раста дивиденди и прихода, као и за високе приносе и ниске стопе исплате. Оперативни новчани ток у последњих 12 месеци мора бити позитиван и довољан да покрије дивиденду. Они такође тргују уз попусте на вишеструке петогодишње просечне мере вредновања које укључују цену према продаји (П/С), цену према књиговодственој вредности (П/БВ), цену према очекиваној заради у текућој години (П/Е), цену према новчаном току по акцији (П/ЦФ), и вредност предузећа/ЕБИТДА.

Да бисте започели портфолио акција за дивиденде, можете купити једнаке износе сваке акције у доларима. Ако не купите сваку акцију, имајте на уму да су горе наведене акције наведене од најатрактивнијих до најмање атрактивних од врха до дна. Препоручујем да користите 10% трејлинг стоп на свим позицијама да бисте закључали добитке и ограничили губитке: Ако се акција затвори за више од 10% испод свог највећег затварања од када сте је у власништву, требало би да размислите о продаји.

Дајем недељне ранг-листе репрезентативног избора ЕТФ-а за дивиденде и универзума заједничких фондова како бисте могли да пронађете фонд који би могао да попуни празнине у вашем портфолију за дивиденде или да иде у складу са замахом лидера на тржишту.

Јохн Добосз је уредник Форбесов инвеститор за дивиденде, који обезбеђује недељни портфељ високоприносних, вредних акција са приходом, РЕИТ-а и МЛП-а, и Форбесов извештај о премијум приходима, који сваког уторка и четвртка шаље препоруке за продају опција за две акције које плаћају дивиденду.

НАПОМЕНЕ: Форбес Дивиденд Инвестор има за циљ да пружи информације заинтересованим странама. Пошто немамо сазнања о појединачним околностима, циљевима и/или концентрацији или диверсификацији портфеља, од читалаца се очекује да обаве сопствену проверу пре куповине било које имовине или хартија од вредности поменуте или препоручене. Не гарантујемо да ће инвестиције поменуте у овом билтену произвести профит или да ће бити једнаке досадашњим резултатима. Иако је сав садржај изведен из података за које се верује да су поуздани, тачност се не може гарантовати. Јохн Добосз и чланови особља Форбес Дивиденд Инвестор могу имати позиције у неким или свим наведеним средствима/хартијама од вредности. Ауторска права 2022 од стране Форбес Медиа ЛЛЦ.