Од ФТКС-а до спајања, кључних тренутака 2022

2022. је била одлучујућа за криптовалуте, иако не на добар начин. Похлепа и бујност су узели маха само да би се разоткрили на спектакуларан начин.

Година је почела са пажњом на тајминг Тхе Мерге, који је до сада постао готово фуснота, у сенци скандала и колапса. Луна је покренула талас заразе међу раније цењеним крипто фирмама. Мало је избегло да их погоди бар једна кредитна компанија или берза, што је кулминирало запањујућом имплозијом ФТКС-а, некада треће највеће берзе по обиму.

Током године, уобичајена фраза у крипто круговима била је: „Колико горе заиста може бити?“ Некако се на то питање сваки пут одговарало новом ниском, типично која укључује стечајни поступак.

Није све био бол. Украјина је успешно прикупила скоро 100 милиона долара користећи донације криптовалута, показујући како технологија може бити ефикасна. Власници јахт клубова Боред Апе видели су пад вредан стотине хиљада долара сваки — све док нису изгубили своје жетоне у бројним експлоатацијама усмереним на власнике Боред Апе-а. Коначно, Етхереум блоцкцхаин је имао свој највећи тренутак до сада када је успешно имплементирао Тхе Мерге.

Ево погледа на 10 највећих прича из прошле године у крипто.

Колапс ФТКС-а

Оно што је почело са чланком ЦоинДеск-а који је расветлио биланс Аламеда Ресеарцх-а убрзо се претворило у препирку на Твитеру са бившим извршним директором ФТКС-а Семом Банкман-Фридом који је окривио конкурента — читајте Бинанце — за ширење лажних гласина. У то време, извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао је одбацио ФТКС-ов изворни токен ФТТ и показао забринутост за здравље размене. Као одговор, Банкман-Фрид је покушао умирити клијентима да је ФТКС „добро“.

Купци нису били убеђени. Током првог викенда у новембру, корисници берзе повукли су око 6 милијарди долара средстава, повлачећи их на друге берзе или у сопствене новчанике на чување. Током трчања, и даље је било много спекулација и неизвесности о стању размене, при чему су се многи људи повлачили само да би били сигурни. Али то је било само приликом повлачења били заустављени да је ситуација изгледала заиста страшно.

8. новембра, ФТКС је признао да је игра готова и рекао да жели да га купи Бинанце – што је довело до разорног пада цене ФТТ-а.

Неколико дана касније поднио је захтјев за банкрот.

После ФТКС-а

У наставку смо сазнали да је размена била апсолутна катастрофа историјских размера. Чини се да су се средства мешала између берзе и Аламеде, недостајале су контроле ризика и средства клијената су ефективно коришћена за отплату огромне маргиналне позиције која је измакла контроли.

Нови извршни директор ФТКС-а Џон Џеј Реј ИИИ сумирано то лепо каже: „Никада у својој каријери нисам видео тако потпуни неуспех корпоративних контрола и тако потпуно одсуство поузданих финансијских информација као што се овде догодило.“

Од тада је Банкман-Фрид Ухапшен и пребачен у САД, где му прети казна до 115 година затвора. Повериоци ФТКС-а сада гледају унапред у наредну деценију поступка, док они који су изгубили средства због сличног колапса Мт. Гок-а 2014. још увек чекају.

Лунина епска пропаст

Док је ФТКС вероватно био најразорнији догађај - у смислу стварних, а не папирних губитака - Лунин колапс је био догађај који је изазвао све последице.

Луна је била нова идеја о стварању алгоритамског стабилцоина, токена дизајнираног да остане везан за амерички долар без директног обезбеђења. То је укључивало слободно плутајући токен назван луна и стабилну валуту под називом УСТ. Проблем је био у томе што је имао једну грешку у дизајну: фундаменталну конструкцију која је значила, у случају ефективног покретања банке на токену, токени би створили спиралу смрти, због чега би њихове вредности опадале.

И управо се то догодило. Због успостављеног основног механизма, пошто је УСТ изгубио везу за амерички долар и ситуација се погоршала, мрежа је ковала све више и више луна како би покушала да сачува вредност УСТ. То је довело до пада вредности луне, што је довело до још већег ковања на експоненцијалној скали. Током Луниног колапса, њено снабдевање је порасло са 340 милиона токена на 6.5 трилиона. Њена цена је отишла на другу страну, потпуно равнајући.

Укупна штета је била губитак Лунине тржишне капитализације од 22 милијарде долара, што је избрисало огромне добитке на папиру за многе малопродајне и институционалне инвеститоре. Иако је Луна поново покренута под новим именом, то није поправило катастрофу и шира крипто индустрија још увек скупља комадиће.

Пад престонице три стреле

Све до колапса луне, Тхрее Арровс Цапитал се сматрао једним од најбољих хеџ фондова у крипто простору. Њена репутација је била таквог калибра да су компаније попут Генесис, Блоцкцхаин.цом и Воиагер Дигитал позајмиле компанији милијарде долара.

Ипак, фонд је био погођен изнова и изнова док није избрисан. Суоснивач 3АЦ Киле Давиес рекао је да је фонд узео само а 600 милиона долара погођено од луне — од почетне инвестиције од 200 милиона долара — која је била штетна, али не и смртни ударац. Затим се суочио са кризом ликвидности, зајмодавцима који су опозивали зајмове, падом цена за многе главне криптовалуте, па чак и падом цене Граисцале Битцоин Труста и стЕТХ — течног деривата етра. Све ово је додало додатни бол за фонд.

Дејвис је тврдио да је последњи ударац био када је његова преостала позиција на ФТКС ликвидирана. Он је даље тврдио да је Аламеда Ресеарцх била свесна свог нивоа ликвидације. Од тада је фирма поднела захтев за ликвидацију, са 3.5 милијарди долара потраживања од поверилаца.

Украјинске крипто донације и скоро испуштање

Узимајући на тренутак паузу од подношења захтева за банкрот, раније ове године видели смо да је земља искористила глобални домет који криптовалута нуди за прикупљање средстава. Украјина, у првим данима руске инвазије, тражио донације у биткоин, етер и стабилцоин тетхер. Укупно је земља добила скоро 100 милиона долара у крипто донацијама од појединаца широм света.

Донације су подстакнуте занимљивим смицањем. Током периода донације, Украјина је рекла да намерава да испусти жетоне онима који су донирали. То је довело до брзог повећања донација од стране оних који спекулишу о потенцијалној вредности испуштених токена, за разлику од хуманитарних разлога. Ипак, нагло отказан планирани аирдроп, најављујући планове за продају НФТ-а.

НФТ продаја је била а Флоп. На крају су донели само око 1.2 милиона долара, мали део њихових ширих крипто донација.

Иуга Лабс је имао спектакуларну годину

У марту су власници јахт клуба Боред Апе почашћени десантисање АпеЦоинс-а за сваки од њихових НФТ-ова — било да су мајмуни досадни, мутантни мајмуни или су имали додатне НФТ-ове који су били део колекције кинолошког клуба. Аирдроп за једног Боред Апе-а је у почетку вредео око 140,000 долара.

Неки трговци су били лукави у вези са испуштањем. Једна особа позајмио комплет од пет Боред Апес из трезора дизајнираног за фракционисање НФТ-а, при чему власник креира деривативне заменљиве токене за које сваки треба да представља одговарајући износ НФТ-а. На пример, ако власник поседује 2% токена, он теоретски поседује 2% НФТ-а.

У једној брзој трансакцији, извукли су мајмуне из базена, преузели аирдроп и вратили их - уплативши безобразних 1.1 милион долара у АпеЦоин-у. Није лоше за радни дан.

Досадни мајмун из БАИЦ колекције. Слика: Иуга Лабс.

Отприлике у то време, било је гласина о нечему већем. Блок сломила вест да је Иуга Лабс планирао да прода земљу метаверзума за предстојећу игру. Наравно, у мају је Иуга Лабс продао 55,000 парцела за 317 милиона долара, постављајући нови рекорд за НФТ ковницу. У то време, Иуга Лабс је чак наговестио да би могао да покрене сопствени блокчејн, али од тога до сада ништа није било.

Акие Инфинити: Хак за Ронин

Док је Акие Инфинити била највећа блокчејн игра криптовалута, њен основни блок ланац, Ронин мрежа је на крају била тло за највећи хак криптовалута. Мрежа изгубио 540 милиона долара криптовалуте након што је хакер преузео контролу над пет од њених девет валидатора.

Неколико месеци касније, Тхе Блоцк сазнао да је хакирање изазвано тиме што је виши инжењер у Ски Мавис-у - компанији која стоји иза Акие Инфинити-а - преварен да се пријави за лажни посао. Након више интервјуа, инжењеру је послата понуда у облику ПДФ документа, који је садржао шпијунски софтвер. Ово им је дало контролу над четири валидатора, али им је потребан још један да преузму потпуну контролу. Успели су да добију пети од Акие ДАО валидатора.

Након хаковања, Ски Мавис повећан број валидатора на мрежи на 17 валидатора. Хакер је касније идентификован као севернокорејска хакерска група Лазарус.

Целзијус је стао на путу

Назад на банкрот. Након Луниног краха, испоставило се да кредитна компанија Целсиус Нетворк има велику рупу у својим финансијама. Још увек није јасно како се тачно то догодило, али изгледа да компанија има безброј високоризичних стратегија позајмљивања помешаних са спремношћу да убаци средства клијената у експерименталне ДеФи платформе, као што је Бадгер Финанце.

У јулу, Целзијус поднесен за Поглавље 11 стечајна заштита. Судски поднесци су показали да је имао а Рупа од 1.2 милијарде долара у свом билансу стања. Ово је чак укључивало 600 милиона долара сопствених токена у целзијусу као имовину, иако је то било далеко веће од тржишне капитализације токена у то време, што сугерише да ти токени неће моћи да се продају ни за шта близу тог износа.

Генесис, Граисцале и мноштво брига за ДЦГ

Дигитал Цурренци Гроуп (ДЦГ) је великан у индустрији, поседује Граисцале, Генесис и конкурентски ЦоинДеск компаније Тхе Блоцк, а истовремено има инвестиције широм крипто простора. Ипак, није био имун на колапс луне и ширег пада тржишта.

Постанак је главни узрок његове забринутости. Компанија је позајмила $ КСНУМКС милијарди у Тхрее Арровс Цапитал, остављајући га са мањком од преко милијарду долара. ДЦГ је преузео ову обавезу да помогне у заштити компаније. Али Генесис је претрпео још један ударац када је ФТКС пропао јер му је на берзи остало 1 милиона долара. Сада је компанија у тешком стању и на ивици стечаја.

Граисцале је главни произвођач новца ДЦГ-а, који доноси огроман приход од своје годишње накнаде од 2% са својим водећим Битцоин Труст-ом (ГБТЦ) пазити се 10.6 милијарди долара имовине. Али ГБТЦ је видео да је његова вредност пала далеко испод вредности основног биткоина, због чега је инвеститорима тешко да исплате новац. ДЦГ је покушао да помогне куповином $ КСНУМКС милиона деоница са плановима да дођу до милијарду долара. Овај потез је био узалудан и попуст је пао на само 1% — што је изазвало главобоље свим власницима ГБТЦ-а, укључујући ДЦГ.

Етхереум је прошао спајање

Док су похлепа и корпоративни неуспех дефинисали криптовалуте 2022. године, још увек смо видели мноштво напретка за основну технологију. Покренуто је неколико новодизајнираних блокчејнова заједно са новим мрежама другог слоја и побољшањима у технологији без знања. Али највећи догађај је био Спајање.

Етхереум-ов дуго очекивани прелазак са доказа о раду на доказ о улози прошао је без проблема. Мрежа се опростила од рудара и поздравила нови низ валидатора за покретање мреже. Ово је имало велику промену на мрежи утицај на животну средину, смањујући га за више од 99% и чинећи НФТ сада прихватљивим за климу.

Етхереум-ова токеномика је такође видела а велика промена. Од спајања, мрежа је имала много нижу стопу инфлације, исплаћујући мање токена валидаторима него рударима. Истовремено, наставља да сагорева токене када га много људи користи. У ствари, стопа инфлације мреже је близу нуле, а понекад може бити негативан - где се понуда заправо смањује.

Одрицање одговорности: Почевши од 2021. године, Мајкл Мекефри, бивши извршни директор и већински власник Тхе Блоцк-а, узео је низ зајмова од оснивача и бившег извршног директора ФТКС-а и Аламеде Сема Банкмана-Фрида. Мекефри је дао оставку из компаније у децембру 2022. пошто није открио те трансакције.

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.