После руског рата против Украјине, цене нафте су скочиле на 14-годишњи рекорд. Иако су се повукли са тог врха, они су и даље на високом нивоу од деценије. Очигледни победници у овом сценарију су највећи светски произвођачи нафте, у САД и иностранству, који су у стању да одрже профит на нижој производњи – али нису једини корисници. Компаније у мрежи транспорта нафте су такође напредовале у протеклој години.
Бродарске компаније – компаније које управљају великим танкерима који превозе сирову нафту и нафтне деривате преко светских океанских рута – забележиле су неке од најјачих победа међу тим добитницима другог реда. Ове компаније су биле под великим притиском уочи рата у Украјини, поклекнувши од колапса цена доставе током периода затварања пандемије. Напад Русије на Украјину, и посљедично смањење глобалне производње и снабдијевања нафте, довели су до преуређивања образаца испоруке, а танкерске компаније су убирале добитке.
У ствари, пар њих је зарадио жељених 'Савршених 10' од ТипРанкс Смарт Сцоре, јединствени алат за податке који прикупља и упоређује низ драгоцених инпута о свим акцијама којима се јавно тргује – а затим све то оцењује према 8 фактора за које се зна да су у корелацији са будућим претераним перформансама. Оцена је дата на једноставној скали од 1 до 10 – са савршеним 10 који означава деоницу која заслужује други поглед.
Брзи поглед на неке бројке ће дати скалу добитака који су помогли да се овим акцијама стекну њихове високе оцене. Током протеклог месеца, С&П КСНУМКС изгубио ~6.5%, док су ова два танкера Перфецт 10 порасла. Умањујући, јаз је много већи јер оба ова имена генеришу приносе од више од 200% током прошле године. Дакле, хајде да погледамо ова два победника, користећи комбинацију најновијих ТипРанкс података и коментара аналитичара.
Сцорпио Танкер, Инц. (СТНГ)
Први на нашој листи је Сцорпио Танкер, главни играч на океанским аутопутевима, са тржишном капитализацијом од 5 милијарди долара, флотом од 113 модерних танкера и скоро 14 година искуства у послу. Сцорпио има седиште у Монаку и управља својом флотом на чартер систему за превоз нафте, рафинисаних производа и петрохемијских производа широм света. Флота компаније се у великој мери ослања на танкере класе МР, пловила од 50,000 ДВТ, али Сцорпио такође има 39 од 110,000 тона ЛР2 танкера – и 14 мањих, 38,000 тона Хандимак бродова који саобраћају мањим лучким тракама.
Шкорпион је прошлог месеца објавио своје финансијске резултате за 4. квартал 22. и за целу 2022. годину, а резултати показују колико су велики били њени недавни добици. У четвртом кварталу компанија је показала највећи приход од 493.7 милиона долара, далеко изнад 4 милиона долара из 21. квартала 147.9. године. У крајњој линији, тромесечни приход Шкорпије од 264.4 милиона долара био је снажан преокрет у односу на губитак од 46 милиона долара пријављен у кварталу претходне године. На бази по акцији, разводњени ЕПС је порастао са губитка од 79 центи у 4. кварталу 21. на профит од 4.24 долара у 4. кварталу 22. године.
Посматрајући целу годину, нето приход Шкорпије за 2022. износио је 637.3 милиона долара, што је 171% више у односу на 234.4 милиона долара пријављених у 2021. Тренутни зарада по акцији од 10.34 долара по разблаженој акцији представља још већи пораст од 141% у односу на цифру из 2021. од 4.28 долара.
Такође треба напоменути, као још један показатељ колико су недавни приходи и приходи били снажни, компанија је објавила своју редовну тромесечну дивиденду са објављивањем зараде и најавила исплату од 20 центи по обичној акцији. Нова исплата дивиденде је двоструко већа у односу на претходни квартал и представља прво повећање дивиденде у четири године.
На Смарт Сцоре, три фактора се издвајају као посебно јака. Акције имају 100% позитиван сентимент из свог недавног извештавања, а мудрост публике је „веома позитивна“, показујући повећање удела од 15.6% у последњих 30 дана. А од хеџ фондова које прати ТипРанкс, удео у СТНГ-у је у прошлом тромесечју повећан за више од 754 хиљаде акција.
Ова акција је привукла пажњу инвестиционе банке ЈПМорган, која је покренула покриће у недавној белешци аналитичара Сама Бланда. Бланд је указао на јаке трендове потражње који би требало да подрже пословање компаније Сцорпио у будућности: „Постоји дугорочни тренд да трговина нафтним дериватима расте брже од сирове нафте. Очекујемо да ће се ова разлика наставити, на основу географске мешавине потражње и очекиваног повећања капацитета рафинерије. Такође очекујемо да би санкције на руски извоз могле да додају око 5% индустријским тонским миљама. Свеукупно, очекујемо да би потражња за нафтним дериватима у тонским миљама могла бити око 28% већа у 2025. него у 2018. години, упркос томе што се обим глобалне производње сирове нафте повећао само за око 5-10% током тог периода.”
Акције би могле порасти за 231% током прошле године, али Бланд мисли да има више простора за трчање. Гледајући унапред, аналитичар оцењује ове акције као прекомерне (куповина), а његова циљна цена од 87 долара имплицира једногодишњи потенцијал раста од 47%. (Да бисте гледали Бландов рекорд, кликните овде.)
Ова акција је добила 8 недавних критика од стране аналитичара Стреет-а, са 7 према 1 распадом који фаворизује куповину над задржавањем за консензусну оцену јаке куповине. Акције су по цени од 59.27 долара, а њихова просечна циљна цена од 75.88 долара сугерише да акције имају раст од 28% испред себе ове године. (Погледајте прогнозу акција Шкорпије на ТипРанксу.)
Теекаи Танкерс (ТНК)
Друга акција коју ћемо погледати, Теекаи Танкерс, је фирма са седиштем на Бермудама и највећи играч у ниши танкера средње величине. Теекаи има флоту од 45 пловила, у власништву и којима управља компанија. Окосницу ове флоте чини 25 танкера величине Суезмак, у распону ДВТ од ~150,000 тона до 160,000 тона. Компанија такође има 10 бродова Афрамак у класи од ~110,000 тона, 9 бродова лонг раге 2 (ЛР2) од ~105,000 тона сваки и 1 ВЛЦЦ (веома велики брод за превоз сирове нафте) од 319,000 тона. Ова флота даје Теекаиу висок ниво оперативне флексибилности у премештању нафте и нафтних деривата, а компанија се може похвалити да „Без обзира где се нафта производи или где треба да иде, ми је тамо стижемо безбедно и поуздано.“
Још једном, гледамо на компанију танкера која је доживела нагли раст у 2022. години. Резултати компаније за 4К22 то потврђују; укупан приход је достигао 367.3 милиона долара за квартал, што представља повећање од 129% у односу на претходну годину. Ово је компанији дало нето приход од 146.4 милиона долара, далеко изнад нето губитка у 4. кварталу 21. од 39.8 милиона долара. Теекаи-ов прилагођени ЕПС је достигао 4.33 долара по акцији; то је био губитак од 74 цента у кварталу пре годину дана.
Током целе 2022. године, Теекаи је имао приход од укупно 1.06 милијарди долара, што је повећање од 96% у односу на исти период претходне године. Годишњи крајњи резултат је износио 217.1 милион долара, или 6.39 долара по акцији. Ово је био свет далеко од губитка од 138.5 милиона долара забележеног 2021.
Када се окренемо Теекаи'с Смарт Сцоре, поново налазимо акције са 3 фактора који се истичу. Овде постоји веома позитивна мудрост публике, заснована на повећању удела од 30% у последњем месецу, заједно са повећањем од 27,500 акција у хеџ холдингу у последњем кварталу. Такође, финансијски блогери – који су обично превртљива група која се ретко слаже – су 100% бикови у свом ставу о акцијама ТНК.
У својој недавној белешци за ДНБ Маркетс, аналитичар са 5 звездица Јорген Лиан излаже Теекаиов потенцијални курс напред и долази до биковског закључка. Лиан пише: „Упркос мекшем почетку 2023. године, недавна снага за танкере средње величине требало би да буде добра за њихову спот изложеност, а ми процењујемо принос зараде од ц20% за 2023. годину, са потенцијалом за значајне приносе акционара док компанија гради велика готовинска позиција. Међутим, акцијама се и даље тргује са атрактивним попустом по нашем мишљењу, што би требало да подржи тренутну цену акција.
Лиан поткрепљује ове коментаре оценом за куповину, а његова циљна цена од 52.70 долара указује на потенцијал за повећање вредности акција од 18% у наредних 12 месеци. (Да бисте гледали Лианов рекорд, кликните овде.)
Током протекла 3 месеца, 5 аналитичара је прегледало ову акцију, а њихови рејтинги су се срушили на 4 куповине и 1 задржавање – за консензусну оцену јаке куповине. Акције се тренутно тргују за 44.64 долара, а њихова просечна циљна цена од 53 долара указује на потенцијал раста од 18.5% са тог нивоа. (Погледајте прогнозу акција Теекаи-а на ТипРанкс-у.)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења представљених аналитичара. Садржај је предвиђен да се користи само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре него што уложите било какву инвестицију.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/типранкс-перфецт-10-лист-2-160049591.хтмл