Ево како одређујемо ранг ФА 100 за 2022

ЦНБЦ је ангажовао провајдера података АццуПоинт Солутионс да помогне у рангирању регистрованих инвестиционих саветника за овогодишњи ФА 100 листа.

Методологија се састојала од прве анализе различитих кључних података из власничке базе података регистрованих инвестиционих саветника компаније АццуПоинт Солутионс. Ова анализа је почела са почетном листом од 39,818 РИА фирми из регулаторне базе података Комисије за хартије од вредности. Кроз процес, листа је на крају смањена на 904 РИА, при чему су те компаније испуњавале власничке критеријуме ЦНБЦ-а.

Особље ЦНБЦ-а послало је опсежну анкету путем е-поште свим оним фирмама које су испуниле почетне критеријуме како би прикупиле више детаља. Заузврат, оне саветодавне фирме које желе да буду рангиране попуниле су свеобухватну пријаву у погледу своје праксе. Тим ЦНБЦ-а је верификовао те податке са тим фирмама и са регулаторном базом података СЕЦ. АццуПоинт је још једном применио ЦНБЦ-јеве власничке пондерисане категорије да додатно прецизира и рангира фирме, на крају креирајући листу 100 најбољих.

ЦНБЦ не наплаћује никакву врсту накнаде саветницима да буду уврштени у годишњу ранг листу.

Више из ФА 100:
Саветник број 1 ЦНБЦ-а слаже се са Вореном Бафетом: 'Он воли ток новца'
ФА 100: ЦНБЦ рангира најбоље оцењене финансијске саветодавне компаније 2022.
ЦНБЦ-јев ФА 100 препознаје саветнике који помажу људима да направе паметне новчане потезе

Примарни подаци коришћени у анализи су ревидирани, било као минимална основна линија или унутар распона, елиминишући оне фирме које нису испуниле захтеве ЦНБЦ-а. Када је почетна листа састављена, пондери су такође примењени у складу са тим. Ове тачке података су укључивале:

• Евиденција о прописима/усаглашености саветодавне фирме (напомена уредника: Свака фирма која је открила свој СЕЦ АДВ аутоматски је дисквалификована из рангирања)
• Број година у послу
• Број сертификованих финансијских планера
• Број запослених
• Број инвестиционих саветника регистрованих у фирми
• Однос инвестиционих саветника према укупном броју запослених
• Укупна имовина под управљањем
• Проценат дискреционих средстава под управљањем
• Укупни рачуни под управљањем
• Број држава у којима је РИА регистрована
• Земља пребивалишта.