Ево шта је тренутно популарно – а шта није – у финтецх-у

Финансијска технологија је најтоплија област улагања за ризичне капиталисте - 1 долар од сваких 5 долара финансирања су се слила у финтецх стартапе 2021.

Али са рецесијом која је вероватно иза угла, инвеститори пишу мање — и мање — чекова. И постају много селективнији у вези са врстом компанија које желе да подрже.

Према ЦБ Инсигхтс-у, глобална ризична улагања у финтецх компаније су потонула 18% у првом кварталу 2022.

То је довело до нечег ротирања из одређених џепова финтецх-а које су прошле године стимулисали ризични капиталисти, као што су криптовалуте и „купи сада, плати касније“, и у мање секси области фокусиране на генерисање стабилних токова прихода, као што је дигитализација плаћања прерада за предузећа.

Дакле, шта је тренутно у финтецх-у? А шта није? Отишао сам на догађај Монеи 20/20 Еуропе у Амстердаму у јуну да разговарам са неким од најбољих стартап инвеститора, предузетника и аналитичара у региону. Ево шта су имали да кажу.

Инвеститори су још увек опседнут са идејом да се плаћања мање оптерећују предузећима и потрошачима. Трага може бити суочавајући се са неколико питања над његовом запањујућом проценом од 95 милијарди долара. Али то није спречило ВЦ да траже следеће победнике у простору дигиталних плаћања.

„Мислим да ћемо видети како се појављује следећа генерација финтецх-а“, рекао је Рикардо Шафер, партнер немачке компаније ризичног капитала Таргет Глобал. "Много је лакше изградити ствари."

Главне речи у нишној индустрији као што су „отворено банкарство“, „банкарство као услуга“ и „уграђене финансије“ сада су у моди, са мноштвом нових финтецх фирми које се надају да ће појести обим постојећих играча.

Отворено банкарство олакшава фирмама које нису лиценцирани зајмодавци да развијају финансијске услуге тако што се директно повезују са банковним рачунима људи. Нешто што је запело за око инвеститорима је употреба ове технологије за олакшавање плаћања. Тренутно је то посебно врућа област, са неколико стартапа који се надају да ће пореметити кредитне картице које трговцима наплаћују велике накнаде.

Компаније воле виза, мастерцард па чак и јабука обраћају велику пажњу на тренд. Виса је купила шведски Тинк за више од 2 милијарде долара, док је Аппле купио Цредит Кудос, компанија која се ослања на банкарске информације потрошача како би помогла при преузимању кредита, како би покренула своју експанзију у „купи сада, плати касније” кредити.

„Отворено банкарство генерално је прешло од популарне речи до беспрекорне интеграције у процесе до којих више нико заиста не брине, попут плаћања рачуна или допуна“, рекао је Даниел Кјеллен, извршни директор Тинка.

Кјелен је рекао да је Тинк сада толико популаран на свом домаћем тржишту у Шведској да га користи око 60% одрасле популације сваког месеца. „Ово је озбиљан број“, каже он.

Уграђене финансије се односе на интеграцију производа финансијских услуга у компаније које немају никакве везе са финансијама. Замислити Дизни нудећи сопствене банковне рачуне које можете користити на мрежи или у својим тематским парковима. Али сав посао који је уложен у то да се то деси обавиле би компаније треће стране чија имена можда никада нећете срести.

Банкарство као услуга је део овог тренда. Омогућава компанијама ван традиционалног света финансија да се баве регулисаном институцијом да понуде сопствене платне картице, кредите и дигиталне новчанике. 

„Можете или сами да почнете да градите технологију и сами почнете да аплицирате за лиценце, за шта ће бити потребне године и вероватно десетине милиона у финансирању, или можете пронаћи партнера“, рекла је Иана Димитрова, извршна директорка ОпенПаид-а.

Имате идеју за нову крипто берзу за коју само умирете од жеље? Или мислите да сте на следећој Кларни? Можда ће вам бити теже да прикупите средства.

„Токенизација и страна кованица од којих тренутно желимо да се клонимо“, рекао је Фархан Лаљи, генерални директор ризичног фонда Антхемис Цапитал фокусираног на финтецх.

Међутим, инфраструктура која подржава крипто – било да се ради о софтверу који анализира податке на блокчејну или чува дигиталну имовину безбедном од хаковања – је тренд за који мисли да ће издржати тест времена.

„Инфраструктура не зависи од тога да ли нека валута расте или пада“, рекао је он.

Инвеститори виде већи потенцијал у компанијама које олакшавају људима приступ дигиталној имовини без свих знања некога ко свакодневно тргује криптовалутама и непроменљивим токенима – део ширег тренда званог „Веб3“.

Када је у питању крипто, „подручја која нас данас највише занимају су области са којима имамо аналогно искуство у класичним индустријама“, рекла је Рана Јаред, партнер у компанији ризичног капитала Балдертон.

Што се тиче БНПЛ-а, дошло је до промене у пословним моделима којима гравитирају ВЦ. Док су попут Кларна и Потврдите виде да су њихове процене нагло пале, БНПЛ стартупи фокусирани на измирење трансакција између предузећа су добија велику вучу.

„Раст Б2Ц [бизнис-потрошача] БНПЛ-а успорава… и регулаторна забринутост би могла да успори раст“, ​​рекао је Филип Бентон, финтецх аналитичар у компанији за истраживање тржишта Омдиа.

Бусинесс-то-бусинесс БНПЛ, с друге стране, „почиње са веома ниске базе“ и стога има „огромни“ потенцијал, додао је он.