Како пронаћи најбоље секторске заједничке фондове 1К23

Са стално растућом листом заједничких фондова сличног звука које можете изабрати, проналажење најбољег је све тежи задатак. Како инвеститори могу да промене шансе у своју корист?

Не верујте етикетама заједничких фондова

Постоје најмање 152 различита технолошка заједничка фонда и најмање 627 заједничких фондова у једанаест сектора. Да ли је инвеститорима потребно 57+ избора у просеку по сектору? Колико различити могу бити заједнички фондови?

Ти 152 Технолошки заједнички фондови се веома разликују један од другог. Са било којим од 23 до 373 холдинга, многи од ових заједничких фондова имају драстично различите портфеље са различитим профилима ризика и перспективама учинка.

Исто важи и за заједничке фондове у било ком другом сектору, јер сваки нуди веома различиту комбинацију добрих и лоших акција. Енергија заузима прво место по избору залиха. Комуналне услуге су на последњем месту.

Избегавање парализе анализе

Мислим да велики број секторских заједничких фондова више штети инвеститорима него што помаже. Ручно спровођење дубоке анализе за сваки фонд једноставно није реална опција. Као резултат тога, инвеститори спроводе недовољну анализу и пропуштају профитабилне прилике. Анализирање заједничких фондова са одговарајућом марљивошћу је далеко сложеније од анализе акција јер то значи анализирање свих фондова унутар сваког заједничког фонда. Као што је горе наведено, за један заједнички фонд може бити чак 373 или више акција.

Слика 1 приказује најбоље оцењене узајамне фондове за сваки сектор.

Слика 1: Најбољи заједнички фонд у сваком сектору

* Најбољи заједнички фондови искључују фондове са укупном нето имовином (ТНА) испод 100 милиона долара због неадекватне ликвидности

Извори: Нев Цонструцтс, ЛЛЦ и документација компаније

Међу заједничким фондовима на слици 1, БлацкРоцк Натурал Ресоурцес Труст (МАГРКС) заузима прво место у целини, Фиделити Селецт Банкинг Портфолио (ФСРБКС) је на другом месту, а Сцхваб Хеалтх Царе Фунд (СВХФКС) заузима треће место. Габелли Утилитиес Фунд (ГАУИКС) је на последњем месту.

Како избећи „опасност изнутра“

Зашто морате да знате фондове заједничких фондова пре куповине?

Морате бити сигурни да не купујете фонд који би могао експлодирати. Куповина фонда без анализе његовог власништва је као куповина акција без анализе његовог пословања и финансија. Без обзира колико јефтино, ако има лоше акције, учинак заједничког фонда ће бити лош.

ПЕРФОРМАНСЕ ПОСЛОВАЊА ФОНДА – НАКНАДЕЕЕС
= ПЕРФОРМАНСЕ ФОНДА

Кад би само инвеститори могли да пронађу средства по оцени њихових удела

БлацкРоцк Натурал Ресоурцес Труст (МАГРКС) није само најбоље оцењен енергетски заједнички фонд, већ је и укупан секторски заједнички фонд са највећом оценом од 627 секторских заједничких фондова које покривам.

Најгори заједнички фонд на слици 1 је Габелли Утилитиес Фунд (ГАУИКС), који добија оцену Неатрактивно. Неко би помислио да би пружаоци заједничких фондова могли боље да ураде овај сектор.

Откривање: Давид Траинер, Киле Гуске ИИ и Итало Мендонца не добијају никакву надокнаду да пишу о било којој одређеној дионици, сектору или теми.