Како пронаћи ЕТФ-ове најбољег стила 2К23

Са стално растућом листом ЕТФ-ова сличног звука које можете изабрати, проналажење најбољег је све тежи задатак. Како инвеститори могу да промене игру како би померили шансе у своју корист?

Не верујте ЕТФ етикетама

Постоји најмање 160 различитих Алл Цап Бленд ЕТФ-ова и најмање 716 ЕТФ-ова у дванаест стилова. Да ли је инвеститорима потребно 59+ избора у просеку по стилу? Колико ЕТФ-ови могу бити различити?

Тих 160 Алл Цап Бленд ЕТФ-ова се веома разликују један од другог. Са било којим од 16 до 3,870 холдинга, многи од ових Алл Цап Бленд ЕТФ-ова имају драстично различите портфеље са различитим профилима ризика и изгледима за учинак.

Исто важи и за ЕТФ-ове у било ком другом стилу, јер сваки нуди веома различиту мешавину добрих и лоших акција. Ларге Цап Валуе заузима прво место по избору залиха. Смалл Цап Гровтх је на последњем месту.

Избегавање парализе анализе

I think the large number of style ETFs hurts investors more than it helps. Manually conducting a deep analysis for every ETF is simply not a realistic option, exposing investors to insufficient analysis and missing profitable opportunities. Analyzing ETFs, with the proper diligence, is far more difficult than analyzing stocks because it means analyzing all the stocks within each ETF. As stated above, there can be as many as 3,870 stocks or more, for one ETF.

Слика 1 приказује најбоље оцењени ЕТФ за сваки стил.

Слика 1: Најбољи ЕТФ у сваком стилу

* Најбољи ЕТФ-ови искључују ЕТФ-ове са ТНА-овима мањим од 100 милиона долара због неадекватне ликвидности

Међу ЕТФ-овима на слици 1, Алпха Арцхитецт УС Куантитативе Валуе ЕТФ
КВАЛ
ranks first overall, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
ranks second, and Pacer U.S. Small Cap Cash Cows 100 ETF
ЛИСТ
ranks third. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) ranks last.

Како избећи „опасност изнутра“

Зашто морате да знате фондове ЕТФ-а пре куповине?

Морате бити сигурни да не купујете ЕТФ који би могао експлодирати. Куповина ЕТФ-а без анализе његовог власништва је као куповина акција без анализе његовог пословања и финансија. Без обзира колико јефтино, ако држи лоше акције, учинак ЕТФ-а ће бити лош.

ПЕРФОРМАНСЕ ИМОВИНЕ ФОНДА – НАКНАДЕ = ПЕРФОРМАНСЕ ФОНДА

Кад би само инвеститори могли да пронађу средства по оцени њихових удела

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) is not only the top-rated Mid Cap Blend, but is also the overall top-rated style ETF out of the 716 style ETFs that my firm covers.

The worst ETF in Figure 1 is Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), which still gets a Very Attractive rating.

Откривање: Дејвид Трејнер, Кајл Гуске ИИ и Итало Мендонса не добијају никакву надокнаду да пишу о било којој специфичној акцији, стилу или теми.