Сви смо у последње време видели наслове о томе да Русија смањује извоз природног гаса у Немачку – и уопште у Западну Европу. Смањење долази као одговор на санкције Запада због рата у Украјини, али резултат је борба у Немачкој да се пронађу алтернативни извори горива. Континент се носи са рекордним топлотним таласом, а хладни зимски месеци нису тако далеко.
Резултат је да је Међународна агенција за енергију (ИЕА) повећала своје процене потражње за нафтом за 22%, повећавајући процену раста за 2022. за 380,000 барела дневно на 2.1 милион барела дневно до краја године. Агенција такође предвиђа да ће укупна дневна потрошња нафте у Европи порасти за 500,000 барела дневно касније ове године и 2023. године.
Једно је јасно – ако потражња порасте, нафтне компаније и енергетске залихе ће добити. Имајући ово на уму, користили смо ТипРанкс база података да пронађу две акције са оценом куповине које су добро позициониране да имају користи од повећаног апетита за сировом нафтом. Хајде да погледамо изблиза.
Енерплус (ЕРФ)
Почећемо са канадском фирмом Енерплус са седиштем у Калгарију. Ова компанија се фокусира на постојеће нафтне и природног гаса у Северној Америци, експлоатишући познате резерве у доказаним формацијама. Енерплус има операције у региону Ватерфлоодс у Саскачевану и Алберти, где користи побољшане технике екстракције како би максимизирао производњу из угљоводоника који су завршили своје примарне активности. Компанија такође послује, у већем обиму, у САД, у уделу Марцеллус у Пенсилванији и формацији Баккен у Северној Дакоти.
Поглед на Енерплусове бројке за други квартал даће добар увид у укупну позицију компаније. Компанија је пријавила 580.4 милиона долара укупног прихода за 2К22 и нето приход од 244.4 милиона долара. Ови бројеви представљају значајан раст у односу на исти квартал прошле године, од 238% на врху. Крајњи резултат је био драматичан преокрет у односу на тромесечни губитак од 50 милиона долара. По акцији, компанија је пријавила разводњени ЕПС од 99 центи, у односу на губитак ЕПС од 20 центи пре годину дана.
Гледајући унапред, Енерплус види своје снажне оперативне перформансе које подржавају повећање укупне производње за ову годину, а компанија је повећала своје смернице за 2022. са распона од 96,000 БОЕ/дан – 101,000 БОЕ/дан (барела еквивалентне нафте дневно) на нови распон од 97,500 БОЕ/дан – 101,500 БОЕ/дан.
Енерплус је такође настојао да задржи своју дивиденду. Дивиденда компаније је била поуздана у протекле 22 године – што је завидан рекорд – и менаџмент је дао предност тој репутацији. Плаћање, од 5 центи по обичној акцији квартално, износи 20 центи годишње и даје скроман принос од 1.5%.
Пише за БМО Цапитал, аналитичар са 5 звездица Ранди Олленбергер излаже јак аргумент за куповину ових акција сада: „Енерплус је наставио да консолидује своју позицију у Баккену кроз све веће аквизиције и органски раст, док је истовремено лидер када је у питању дисциплина капитала и приноси акционара. Верујемо да је компанија у повољној позицији да убрза поврате акционарима због свог снажног биланса стања, импресивног профила слободног новчаног тока и продаје своје неосновне имовине. Ови фактори, заједно са Енерплусовом дисконтираном проценом, представљају убедљиву улазну тачку за акционаре.”
Олленбергеров рејтинг надмашује (тј. Купи) и циљна цена од 20 долара не би требало да буде изненађење с обзиром на те биковске коментаре. Његов циљ цене сугерише раст од ~42% у наредних 12 месеци. (Да бисте погледали Оленбергеров рекорд, кликните овде)
Овај произвођач енергије са средњом капитализацијом је покупио 6 недавних рецензија аналитичара – и сви су позитивни, чинећи консензусну оцену Стронг Буи једногласно. Акције се тргују за 14.07 долара, а циљна просечна цена од 24.86 долара указује на снажан потенцијал раста од 77% у једногодишњем временском оквиру. (Погледајте Енерплус прогнозу на ТипРанкс)
Маратхон Оил Цорпоратион (ОСП)
Следећи на нашој листи је Маратхон Оил, који је, са тржишном капитализацијом од 16 милијарди долара, један од гиганата у индустрији. Маратхон Оил је огранак за истраживање и производњу угљоводоника спиноффа Маратхон Петролеум 2011, у којем је матична компанија поделила своје Е&П и средње токове пословања. Са седиштем у Хјустону, Тексас, Маратхон Оил послује у неким од најбогатијих басена нафте и природног гаса у САД, укључујући Баккен у Северној Дакоти, Еагле Форд шкриљац у Јужном Тексасу, басен северног Делавера на граничном региону Тексаса и Новог Мексика , а Стацк/Сцооп игра у Оклахоми.
Прошле године, имовина Маратхон Оил-а је генерисала приближно 274,000 БОЕ дневно, а компанија је забележила раст прихода и зараде у сваком тромесечју године. За целу 2021., МРО је донео 5.6 милијарди долара укупног прихода.
Посматрајући најновије кварталне финансијске извештаје за 2К22, откривамо да компанија одржава своје високе перформансе. Укупни приходи износили су 2.3 милијарде долара, а прилагођени приход је пријављен на 1.32 долара по разводњеној акцији. На годишњем нивоу, ови бројеви представљају добитке од 27% и 29% респективно. На основу ових снажних резултата, Маратхон Оил је такође генерисао рекордан тромесечни бесплатни новчани ток од 1.2 милијарде долара, а од године до данас је успео да врати око 1.7 милијарди долара акционарима кроз комбинацију дивиденди и откупа акција. Све у свему, Маратхон Оил враћа приближно 75% прилагођеног слободног тока готовине својим инвеститорима.
Што се тиче дивиденде, МРО исплаћује 8 центи по обичној акцији, при чему је последња исплата извршена крајем маја. Ова дивиденда на уобичајене акције износи 32 цента на годишњем нивоу и доноси 1.5%. МРО има историју поузданих исплата дивиденди још од 1962. године.
Труист'с Неал Дингманн, коју је ТипРанкс оценио са 5 звездица, види Маратхон као куповину и описује га као бољег у својој лиги: „За разлику од свих других већих Е&П до сада, компанија је задржала и своју производњу за 2022. и ЦАПЕКС смернице јер је била у стању да задржи трошкове садржане упркос тренутном окружењу. МРО наставља да води са приносом акционара који је заслужан за финансијског директора, што би инвеститорима требало да пружи већу удобност док планови капиталне потрошње расту у индустрији из различитих разлога. Компанија остаје фокусирана на капитални програм одржавања који је способан да пружи континуиране значајне приносе акционара."
Дингманови оптимистични коментари поткрепљују његову оцену куповине акција МРО-а, а његова циљна цена, од 43 долара, имплицира једногодишњи потенцијал раста од 79%. (Да бисте гледали Дингманнов рекорд, кликните овде)
Последњих недеља, Маратхон Оил је покупио 12 критика од аналитичарског корпуса улице, срушивши се на 8 куповине, 2 задржавања и 2 продаје – за консензусну оцену умерене куповине. Акција се продаје за 23.95 долара, а њена просечна циљна цена од 32.92 долара указује на то да има ~37% добитка испред себе у наредних 12 месеци. (Погледајте прогнозу МРО акција на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање енергетским акцијама по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/иеа-раисес-оил-деманд-естимате-142456686.хтмл