Ако је 2023. реприза 2016., ових 9% дивиденди ће порасти

Колико видим, ова година ће бити још једна 2016 – и то ће нам вероватно пружити прилику за куповину наших омиљених инвестиција са високим приносом: затворени фондови (ЦЕФ).

Ево на шта мислим: након што је тржиште брзо порасло у јануару, ствари су мало застале. Након године коју смо убацили прошле године, то значи да нам и даље остају пристојни попусти на нето вредност имовине (НАВ) на ЦЕФ-ове, као и високи приноси (као што ветерани ЦЕФ-а знају, исплате од 7% и више су уобичајене у простор, а већина ЦЕФ-ова такође исплаћује дивиденде месечно).

Управо сада, на пример, наш ЦЕФ Инсидер портфолио се може похвалити бројним двоцифреним приносима, који достижу и до 12.3%.

Ево зашто кажем да би „повратак у 2016.“ могао да значи велике добитке (и дивиденде) за нас ове године. Још 2016. године, референтни ЕТФ-ови за С&П 500, НАСДАК, Дов и Расел 2000, којим доминирају мали капитал, забележили су снажне добитке почетком године, упркос страховима да ће Фед повећати стопе, растући инфлаторни притисци и могућа рецесија. Звучи познато?

Тада су ове бриге избледеле јер су економски подаци показали да економија може да се носи са неким повећањем каматних стопа, а акције су заиста почеле да расту средином фебруара — нешто касније него ове године, када су почеле да расту почетком јануара. Али као што можете видети из угла узлазних линија тада, добици су били веома слични у смислу чистог замаха.

Наравно, сва биковска тржишта дају предах, тако да врући почетак акција ове године није могао да траје вечно, посебно са Фед-ом који агресивно подиже стопе. Слично томе, биковско тржиште '16, такође, није могло да траје вечно, а отприлике месец дана након што је почело, изненада је стало, изазивајући страх од повлачења.

Инвеститори који су куповали у то време забележили су знатне добитке: С&П 500 је завршио годину у порасту од 12%, а мала капитализација је порасла за 21%. Затим, ту су и огромна добит коју су акције поделиле од тада, при чему су сва четири наведена индекса у просеку вратила преко 100%.

Па шта ово значи за данас? Једноставно речено, ова најновија „тезга“ је прилика за куповину. Али на које ЦЕФ-ове треба да се фокусирамо?

Брзи поглед на графикон испод нам говори да НАСДАК којим доминира технологија има највише простора за опоравак, али ако желите да се држите сигурности великих капа, имате среће: С&П 500 такође има доста простор за раст, чак и уз добитке које је до сада објављено ове године:

Добра стратегија „2-ЦЕФ“ овде би, дакле, била да почнемо са, рецимо, Либерти Алл Стар Екуити Фунд (САД), који данас доноси 9.5% и држи С&П 500 ослонце као виза (В), генерални долар (ДГ) УнитедХеалтх Гроуп (УНХ).

Онда можете додати БлацкРоцк Труст за науку и технологију (БСТ), принос од 9.3%. ЦЕФ Инсидер изаберите који се фокусира искључиво на технолошка имена са великим словима као што су Аппле (ААПЛ) Мицрософт (МСФТ). Оба ова фонда су победила С&П 500 од 2016. године, и оба су значајно повећала своје исплате и остварила велике укупне приносе, упркос медведим тржиштима у 2018, 2020. и 2022. години.

Имајте на уму да се САД обавезују да ће исплаћивати 10% своје НАВ годишње као дивиденде, због чега њена исплата варира нешто више од исплате БСТ-а. А БСТ је, са своје стране, познат по посебним исплатама.

Кључни закључак је да ће у наредним месецима сваки од ових фондова вероватно видети да ће се његова тржишна цена приближити највишим нивоима свих времена које су достигли 2021. године, што је сада добар тренутак за куповину.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништиви приходи: 5 повољних фондова са сталним дивидендама од 10.2%."

Откривање: ниједно