Амерички хеџ фонд Цитадел Кена Грифина остварио је 16 милијарди долара профита након накнада прошле године – највећи годишњи профит који је икада остварио менаџер хеџ фонда, проценио је инвеститор.
У извештају који је у понедељак објавио фонд фондова ЛЦХ Инвестментс, Цитадел је на врху листе 20 најбољих менаџера хеџ фондова, победивши Џона Полсона у 2007. години од 15 милијарди долара добитка, који је до сада описан као „највећа трговина икада“, рекао је Рик Софер, председник ЛЦХ. .
Свеукупно, 20 најбољих менаџера зарадило је 22.4 милијарде долара нето накнада за своје инвеститоре у 2022. и од почетка су зарадили 691.6 милијарди долара нето накнада за своје инвеститоре. ЛЦХ процењује принос од 3.4% за првих 20 фондова прошле године, док су остали остварили губитке од 8.2%.
Менаџери хеџ фондова су укупно изгубили 208 милијарди долара прошле године, чиме је нето добитак од почетка достигао 1.42 трилиона долара, од чега је 48.7% остварило 20 најбољих менаџера.
Као фонд фондова, ЛЦХ Инвестментс је био у могућности да процени добит ових индустријских гиганата од сопствене инвестиционе активности.
„Били смо уложени у многе или већину менаџера у првих 20 и то нам је омогућило да им се приближимо, добијемо информације које се генерално не објављују“, рекао је Софер.
Он је објаснио да је рекордна добит Цитадел-а била „диверзификована фирма са вишеструким изворима профита и активном расподелом капитала и управљањем ризиком“.
„Њихов напредак на ранг листи у протеклих неколико година био је изванредан“, додао је он, напомињући да је Цитадел био на другом месту на листи 2 најбољих у 20.
Топ 5 менаџера хеџ фондова
Хеџ фондова | Менаџер фонда | Нето добитак у 2022 (милијарди долара) | Нето профит од почетка (милијарда долара) |
| Цитадела | Кен Гриффин | 16 | 65.9 |
| Бридгеватер | Реј Далио / Боб Принс, Грег Џенсен | 6.2 | 58.4 |
| ДЕ Схав | Razno | 8.2 | 51.9 |
| миллениум | Исраел Енгландер | 8 | 50.4 |
| Управљање Сорош фондом* | Џорџ Сорош / Разно | Н / | 43.9 |
| Извор: ЛЦХ Инвестментс | *означава добит замрзнуту када се сав спољни капитал врати |
„У 2022., највећи добитак су поново остварили велики мулти-стратешки хеџ фондови као што су Цитадел, ДЕ Схав и Милленниум“, рекао је Сопхер. „Ови менаџери су заједно генерисали 32.0 милијарди долара нето добити и били су у стању да комбинују снажне перформансе из неколико извора укључујући макро, трговину, квантне и стратегије дисперзије капитала.“
Сопхер је рекао да је дисперзија између менаџера који управљају вишестратешким и макро фондовима и дугим/кратким стратегијама капитала довела до тога да неки фондови раде добро прошле године, а неки да се боре.
„Многи [дуги/кратки] менаџери у капиталу нису предвидели или адекватно заштитили од утицаја растућих каматних стопа и нису били у стању да остваре довољан профит за компензацију на краткој страни“, рекао је он.
„Ако дође до велике дисперзије и тржишта акција поново падну, вероватно ћемо поново видети исто“, рекао је он.
Сопхер је рекао да би неки менаџери могли брзо да се прихвате великих догађаја.
„Оно што осећам од наших менаџера је да је могућност великог шока ове или наредних година прилично велика због стања јавних финансија, полуге у систему.
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/кен-гриффинс-цитадел-маде-16-биллион-ласт-иеар-тхе-ларгест-аннуал-хедге-фунд-ретурн-он-рецорд-инвестор-саис- 11674465388?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо