Кохл'с Кицкс Хигхер, Куалцомм одустао

Просеци на америчким берзама забележили су трећи узастопни недељни пад прошле недеље, са индексом С&П 500 који је пао за 3.2% и 8.8% у односу на свој максимум од 16. августа. У априлу и мају, С&П 500 је имао седмонедељни низ губитака. Сви сектори су пали у минус, иако су комуналије (-1.5%) и здравство (-1.7%) најбоље прошли у бури продаје. Технологија је била погођена 5%, а чак и снажан енергетски сектор је пао за 3.5%, делом због пада цене сирове нафте од 6.7%. Русселл 2000 Смалл Цап Индек је пао за 4.7%.

Дионице су биле затегнуте откако је председник Федералних резерви Џером Пауел оштро говорио у Џексон Холу о томе да централна банка остаје на курсу са повећањем каматних стопа како би охладила економију и угушила инфлацију. Јутарњи скупови су се показали као пролазни јер се плима поподне окренула и медведи гуштали.

Камате су наставиле да расту. Принос на десетогодишње трезорске записе САД завршио је у петак на 10%, у односу на 3.19% пре месец дана.

Универзум прихода од капитала: Продаја је била изузетно распрострањена прошле недеље и стратегије усмерене на дивиденде нису пружиле много заклона од олује. Скок дугорочних каматних стопа био је најнељубазнији за хипотеку инвестиционих фондова за некретнине, са иСхарес хипотека за некретнине ограничена (РЕМ -5.2%) бележећи највећи пад у ЕТФ свету прихода од капитала. Широки РЕИТ индекс којим се тргује преко иСхарес Цохен & Стеерс РЕИТ (ИЦФ -3.9%) прошао је само нешто боље.

Мала капитализација је била лошија на широком тржишту, као иу универзуму приноса. Дивиденда ВисдомТрее СмаллЦап (ДЕС -4.6%) претрпео је недељне губитке упоредо са РЕИТ-овима.

Фондови са већим приносом су незнатно надмашили стилове раста дивиденди. Најбољи учинак у универзуму прихода од капитала, иако и даље негативан, дошао је из Форбесов инвеститор за дивиденде портфолио, који је вратио -2.3% за недељу.

Акција портфеља СДИ: Форбесов инвеститор за дивиденде портфолио је прошле недеље додао пет нових акција (приказано доле зеленом бојом) након што је свака од прошлонедељних препорука за ограничење куповине достигла своје одговарајуће лимите. Само један од њих је остварио добитке, а то је била наша акција са најбољим учинком.

Кохл'с Цацхес А Бид

Кохл је (КСС +5.2%) је прошлог понедељка покренуо лимит за куповину од 28.50 долара и наставио да добија један долар јефтиније, али у петак када је Ројтерс пробио новости да је Кохл'с био у преговорима са Оак Стреет Реал Естате Цапиталом о продаји својих малопродајних некретнина у вредности од 1.5 до 2 милијарде долара приватној инвестицијској компанији. Оак Стреет је извршио дужну пажњу када је био спреман да обезбеди финансирање за откуп Кохл'с од 8 милијарди долара од стране Францхисе Гроуп, посао који је раскинут раније овог лета.

Кохл данас тргује екс-дивидендом за исплату од 0.50 долара по акцији. Ако сте поседовали акције до затварања у петак, добићете дивиденду.

Брисања: Дизајнер чипова за мобилне комуникације куалцомм (КЦОМ -6.6%) и произвођач дечије одеће Цартер'с (ЦРИ -4.5%) су прекршила 10% трејлинг стоп-а и уклоњена су из овонедељног портфеља. Ове недеље смо зарадили дивиденде од обе акције.

Препоручујем да користите 10% трејлинг стоп на свим позицијама да бисте закључали добитке и ограничили губитке: Ако се акција затвори за више од 10% испод свог највећег затварања од када сте је у власништву, требало би да размислите о продаји. Наставите да држите ако није опао за више од 10%.

Куалцомм јефтин, може постати још јефтинији

Ако тражите акције које ће држати „заувек“ као што то чини Ворен Бафет, Куалцомм сигурно спада у ту категорију. Упркос великом паду од краја јула, Куалцомм остаје суперзвезда раста дивиденде плавих чипова са сложеним годишњим растом дивиденди од 12.6 у последњих 10 година. Још 2003. године, промена у пореском третману дивиденди подстакла је технолошке компаније богате готовином да започну исплате, а током протекле две деценије, Куалцомм је процветао у прави принос. У данима пре датума бивше дивиденде 12. марта 2003. за прву исплату од 0.025 долара по акцији, могли сте да купите Куалцомм за 17 долара са приносом од дивиденде од 0.59%. Деветнаест и по година касније, дивиденда је порасла за 2,900% на 0.75 долара по акцији, тако да неко ко је купио 2003. године ужива 17.6% приноса на своју првобитну цену.

Куалцомм такође изгледа јефтино за сваку од пет мера вредновања које узимам у обзир приликом процене вредности. Највећи ударац против Куалцомм-а је на графикону где се чини да је тест претходних најнижих вредности близу 120 долара у будућности. Ако ствари постану ружније овог месеца и тржиште падне на најнижи ниво у октобру, Куалцомм ће бити тешко одолети куповини крајем новембра пре следећег датума бивше дивиденде.

Додаци: Ниједан.

Тренутни портфељ СДИ: Акције у нашем портфељу су рангиране од највише до најниже на моделу дизајнираном за процену вредности. Акције се награђују за супериорне стопе раста дивиденди и прихода, као и за високе приносе и ниске стопе исплате. Ток готовине из пословања у последњих 12 месеци мора бити позитиван и довољан да покрије дивиденду. Они такође тргују уз попусте на више петогодишњих просечних мера вредновања које укључују цену према продаји (П/С), цену према књиговодственој вредности (П/БВ), цену према очекиваној заради у текућој години (П/Е), цену према новчаном току по акцији (П/ЦФ), и вредност предузећа/ЕБИТДА.

Кликните овде за тренутни приступ Форбесов инвеститор за дивиденде портфолио модела са пет нових куповина у хемикалијама, рударству, рекламирању, малопродаји и РЕИТ-овима.

Јохн Добосз је уредник Форбесов инвеститор за дивиденде, који обезбеђује недељни портфељ високоприносних, вредних акција са приходом, РЕИТ-а и МЛП-а, и Форбесов извештај о премијум приходима, који сваког уторка и четвртка шаље препоруке за продају опција за две акције које плаћају дивиденду.

НАПОМЕНЕ: Форбес Дивиденд Инвестор има за циљ да пружи информације заинтересованим странама. Пошто немамо сазнања о појединачним околностима, циљевима и/или концентрацији или диверсификацији портфеља, од читалаца се очекује да обаве сопствену проверу пре куповине било које имовине или хартија од вредности поменуте или препоручене. Не гарантујемо да ће инвестиције поменуте у овом билтену произвести профит или да ће бити једнаке досадашњим резултатима. Иако је сав садржај изведен из података за које се верује да су поуздани, тачност се не може гарантовати. Јохн Добосз и чланови особља Форбес Дивиденд Инвестор могу имати позиције у неким или свим наведеним средствима/хартијама од вредности. Ауторска права 2022 од стране Форбес Медиа ЛЛЦ.