Тржишни скуп оштећен, али још увек није сломљен; Шта очекивати од Теслиног Дана инвеститора

Фјучерс Дов Јонес ће се отворити у недељу увече, заједно са С&П 500 и Насдак фјучерсима. Зарада Берксхире Хатхаваи-а и „Мастер план 3“ Елона Маска на предстојећем Теслином дану инвеститора биће у фокусу усред великих вести из Кинеских ЕВ ривала.

X

Пораст на берзи претрпео је значајне губитке прошле недеље, а главни индекси су се сломили и тестирали кључну подршку док су приноси на трезорски обвезници скочили, ограничени до петка врући ПЦЕ извештај о инфлацији. Тренд раста је под све већим притиском. Главни индекси и водеће акције и даље би могли да нађу своје упориште, али инвеститори би требало да заузму дефанзивнији приступ.

Варрен Буффетт'с Берксхире Хатхаваи (БРКБ) извештава о заради у суботу ујутро, са оперативним профитом, нето куповином капитала и откупом акција БРКБ-а у фокусу. Бафет ће такође објавити своје годишње писмо акционарима, а „Оракул из Омахе“ ће расправљати о његовим погледима на тржишта, економију и могућности улагања. Акције БРКБ-а су прошле недеље пале за 1.4% на 304.02. То није далеко од шоље са дршком од 321.42 буи поинт. Беркширове акције су благо порасле у петак након што су дотакле најнижи ниво из 2023. године, али су испод своје границе од 50 дана.

Кина ЕВ продаја, зарада

Пре отварања тржишта у понедељак, кинески произвођач електричних возила Ли Ауто (LI) ће извести резултате за четврти квартал. У среду ујутру, Нио (Нио) ће објавити финансијске извештаје за четврти квартал, са Ниом, Ли Ауто и КСПенг (КСПЕВ) такође извештава о испорукама у фебруару. Кинески ЕВ и гигант батерија БИД (БИДДФ) требало би да објави фебруарску продају до петка.

Недељни подаци о регистрацији електричних возила у Кини од уторка даће снажне индикације продаје БИД-а, Ли Ауто-а, Нио-а и Кспенга за месец, као и испоруке Тесле.

Кинеске акције електричних возила поново падају након снажног јануара.

Акције БИД-а и Ли Ауто-а су смањиле добитке у 2023. док су акције Нио-а и КСПЕВ-а сада у паду током ове године.

Тесла Вс. БИД: ЕВ Гиантс се боре за круну, али шта је боље купити?

Теслин Дан инвеститора

Али велики догађај ће бити Теслин Дан инвеститора у среду, 1. марта. Компанија није открила тачно време, али Маск воли да одржава догађаје дуго у вечерњим сатима. Тесла (ТСЛА) је рекао да ће понудити детаље о новој генерацији ЕВ платформе за модел са нижим трошковима. Али када ће то ићи у производњу? ЕВ гигант такође може коначно да потврди планове за дуго очекивано освежавање Модела 3, пружајући детаље о надоградњи „Хигхланд“.

Напредак у складиштењу батерија и „алокација капитала“ такође су кључне теме.

Илон Маск би такође могао да објави свој трећи „Мастер план“, чак и са неколико великих ставки које су остале у његовој другој изјави о визији из 2016. Маск наговештава Мастер план 3 скоро годину дана.

У међувремену, смањење цена Тесле почетком јануара дало је почетни налет наруџби широм света. Али осим модела И у САД, чини се да потражња за Теслом поново опада и залихе расту.

Кина је посебно тешка јер су многи произвођачи електричних возила снизили цене пратећи Теслу са низом нових или освежених модела који ће се појавити у наредних неколико месеци, укључујући Нио, Ли Ауто, КСПенг и посебно БИД.

Теслине акције прекинуле су шестонедељни победнички низ, павши за 5.5% на 196.88. Али акције паузирају мало изнад 21-дневне линије и нешто испод клизећег 200-дневног покретног просека. Одлучан корак изнад недавних максимума такође би гурнуо Теслине акције изнад 200-дневне линије. То би понудило могући улазак, али би било агресивно, посебно на садашњем тржишту. Тесла Инвестор Даи би могао бити велики катализатор нагоре или надоле, али у ком правцу?

Видео уметнут у овај чланак говори о недељној тржишној акцији и анализира Теслу, Вингстоп (ВИНГ) и МЕЛИ акције.

МерцадоЛибре (МЕЛИ) је био петак Дневница са ИБД-ом, трепери сигнал за куповину на јакој заради. МЕЛИ акције су такође на ИБД 50.

Дов Јонес Футурес Тодаи

Дов Јонес фјучерси се отварају у 6:500 ЕТ у недељу, заједно са С&П 100 фјучерсима и Насдак XNUMX фјучерсима.

Сетите се оне акције преко ноћи у Дов футуре и другде не мора нужно да се преведе у стварно трговање у следећем редовном берза седница.

Придружите се стручњацима ИБД-а док анализирају делотворне акције на берзи берзи на ИБД Ливе

Берзански митинг

Рели берзе имао је тешку недељу, са главним индексима који су изгледали све више оштећени.

Дов Јонес Индустриал Авераге пао је за 3% у прошлонедељном трговање на берзи, његов четврти узастопни недељни губитак. Индекс С&П 500 потонуо је 2.7%. Насдак композит је пао за 3.3%. Расел 2000 са малом капиталом је ослабио 2.9%.

Принос 10-годишњег трезора порастао је за 12 базних поена на 3.95%, достигавши највиши ниво од 10. новембра. То је за 62 базна поена више од најниже вредности унутар дана од 3.33% 2. фебруара, када је тренутни раст на берзи достигао врхунац.

Амерички долар је напредовао пету недељу заредом.

Фјучерси америчке сирове нафте пали су прошле недеље за 0.3% на 76.32 долара по барелу. Цене бакра су пале за 3.9%, закључивши петак на најнижем нивоу од 6. јануара.

ЕТФ-ови

Међу ЕТФ-овима раста, Инноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) пао је за 1.6% прошле недеље. ЕТФ проширеног техничког и софтверског сектора иСхарес (ИГВ) је пао за 2.2%. ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) повукао 1.9%, са Нвидиа (НВДА) пружање директне и индиректне подршке.

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) је прошле недеље пао за 4.25%. Тхе Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) пао за 2.3%. УС Глобал Јетс ЕТФ (Јетс) смањио се за 2.8%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) повукао 3.2%. Тхе Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) порасла је за 0.2%, а Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) одустао је од 2%, при чему су акције БРКБ-а највећи у КСЛФ-у. СПДР фонд за одабрани сектор здравствене заштите (КСЛВ) је пао за 2.6%, што је највећи губитак до сада у низу од девет недеља.

Одражавајући више шпекулативне приче о акцијама, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао за 8.2% прошле недеље, а АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) склизнуо 8.4%. Теслине акције су главни холдинг у Арк Инвест-овим ЕТФ-овима.

Арк Инвест Кети Вуд такође поседује мали удео у БИД-у. Берксхире и даље има велику позицију у кинеском ЕВ гиганту, али је смањио свој дугогодишњи удео у БИД-у за преко 40% од прошлог августа.

Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати

Анализа тржишног митинга

Повлачење на берзи више не изгледа као само нормална пауза у текућем берзанском скупу. У уторак су С&П 500, Насдак цомпосите и Русселл 2000 пали испод својих 21-дневних покретних просека, док је Дов Јонес поткопао своју 50-дневну линију. То је под притиском гурнуло берзу у узлазни тренд.

Након два дана скромних кретања на тржишту, врућа инфлација у петак поново је ударила главне индексе. С&П 500 је затворио испод свог 50-дневног покретног просека и тестира своју 200-дневну линију. Насдак је пао испод своје 200-дневне линије, а њена 50-дневна линија није далеко. Дов Јонес је пао на најгоре нивое из 2023. Расел 2000 је и даље изнад својих 50 дана, али такође пада, тестирајући своју 10-недељну линију.

Сви ови индекси су поново испод својих највиших нивоа из касних 2022.

Водеће акције, које су се смањиле током претходне две недеље док се тржишни рели скромно повлачио, почеле су да показују значајно погоршање.

Пре само неколико недеља изгледало је да се инфлација смањује док је економија остала релативно здрава. Тржишта су се кладила да ће повећање стопе за четвртину поена у марту окончати циклус пооштравања Фед-а. Сада, јануарски извештаји о инфлацији, укључујући децембарске ревизије, указују на то да инфлација остаје преврућа, чак и да се повећава. Инвеститори очекују још најмање три повећања каматне стопе од четвртине поена, уз растућу шансу за веће или брже пооштравање.

Та перспектива повећања стопе Фед-а могла би да се промени, иако ће проћи неколико недеља пре фебруарског извештаја о запошљавању са следећим кругом читања инфлације. Акције такође могу на крају да цене у ревидираним макроекономским прогнозама и прогнозама политике Фед-а. Али све док приноси и долар брзо расту, тешко је видети да се акције држе, а камоли да напредују.

Тржишни скуп није завршен, али треба да покаже одређену снагу. С&П 500 враћа своју 50-дневну линију, а Насдак враћа своју 200-дневну линију, био би минимални први корак, са 21-дневним линијама још један кључни ниво. Не би било потребно много да се „узлазни тренд под притиском“ погура на „тржиште у корекцији“. У сваком случају, можда ће бити потребно неко време да се многе водеће акције поново поставе, било да је то за неколико дана или неколико недеља.

Да, неке акције су прошле недеље порасле у односу на зараду, посебно Нвидиа. Али велики број тих недостатака је брзо избледео. Акције ВИНГ-а су порасле за скоро 17% убрзо након отварања у среду, али су смањиле унутардневне добитке и заправо су благо пале током недеље.

Залихе везане за стамбена питања и даље се добро држе, укључујући грађевинаре, неке трговце на мало и фирме за материјале. Тешка конструкција и различита имена машина такође раде добро.

Али још увек постоји низ акција из различитих сектора које би изгледале много обећавајуће са неколико добрих дана.

Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Шта сада да радимо

Јануарски снажан берзански рели је прошлост. Инвеститори морају да се прилагоде тренутној реалности. Тренутно, главни индекси и водеће акције су у нижем тренду.

Време је да заузмете све одбрамбенију позицију, значајно смањујући укупну изложеност скраћивањем победника и губитницима. Барем краткорочно, инвеститори би у великој мери требало да избегавају преузимање нових позиција. Немојте се превише узбуђивати акцијама које праве велики помак на заради или другим вестима. На слабом тржишту, једнодневни добици се често не држе.

Ако тржишни раст поново добије замах, низ акција ће понудити могућности куповине са већим изгледима за успех. Зато ажурирајте своје листе праћења. Релативна снага је кључна, па пратите ове јаке извођаче чак и ако тренутно немају јасну тачку куповине.

Читати Целина сваки дан како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.

Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.

МОЖДА ТИ СЕ ТАКОЂЕ СВИЂА:

Зашто овај алат за ИБД поједностављује Сеарch За најбоље акције

Ухватите следећу велику добитну залиху помоћу МаркетСмитх-а

Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати

ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас

Просек за 200 дана: Последња линија подршке?