Фјучерс Дов Јонес ће се отворити у недељу увече, заједно са фјучерсима С&П 500 и Насдак фјучерсима, усред подељеног тржишног раста. Састанак Федералних резерви се назире, али се већ обликује као велика недеља за Фирст Републиц, Цредит Суиссе и банкарску индустрију.
X
Покушај опоравка на берзи је у току, али постоји јасна разлика. Насдак, на челу са Microsoft (МСФТ), Мета Платформс (МЕТА), Нвидиа (НВДА) и Адванцед Мицро Девицес (АМД), скочио изнад својих 50-дневних и 200-дневних линија, чак и са повлачењем у петак.
У међувремену, остале индексе оптерећују банкарске и робне акције. С&П 500 је скромно порастао, али није могао да задржи кључну подршку у петак. Дов Јонес је пао док је Русселл 2000 пао.
Банке остају у фокусу са индустријским дивовима и регулаторима који се боре да обуздају кризу. Акције су у четвртак порасле као ЈПМорган Цхасе (ЈПМ), Банк оф Америца (БАЦ), Веллс Фарго (ВФЦ), Цитигроуп (Ц) и 10 других великих банака понудиле су спас Прва република (ФРЦ) док је Швајцарска народна банка подржала болесног швајцарског гиганта Цредит Суиссе (ЦС). Али акције ФРЦ-а и многих других банака поново су распродате, а акције ЈПМ-а су достигле најнижи ниво у 2023.
Велики викенд за прву републику, Цредит Суиссе
Ово би могао бити велики викенд за наслове банака. Финансијски регулатори често користе суботу и недељу да изнесу политике или спасе.
Фирст Републиц настоји да прикупи готовину путем приватне продаје акција другим банкама или приватним компанијама, објавио је Њујорк тајмс касно у петак. Акције ФРЦ-а, пале 33% у трговању у петак, ослабиле су 15% касно у петак. Значајно је да је понуда СВБ Финанциал-а од 8. марта да прикупи готовину путем продаје хартија од вредности помогла да покрене њен коначни колапс. Али регулатори и друге банке ће вероватно желети да то избегну.
Одвојено, УБС (УБС) је у преговорима да купи све или део Цредит Суиссе-а, известио је Фајненшел тајмс касно у петак. Одбори швајцарског кредитног гиганта ће се одвојено састати током викенда. ЦС акције су нагло порасле након неколико сати, док је УБС ојачао.
У међувремену, ФДИЦ је отворен за поделу потенцијалних губитака од СВБ-ове Силицијумске долине банке и Сигнатуре банке како би се олакшала њихова продаја, известио је Фајненшел тајмс у петак поподне.
Састанак о политици Фед-а од уторка до среде покушаће да уравнотежи тренутне банкарске проблеме са борбом против инфлације. Фјучерси на фондове Фед-а су се дивље замахнули током протекле недеље, али тржишта тренутно нагињу ка скромном повећању каматних стопа.
Покушај окупљања вођен вестима, нестабилним, подељеним тржиштем усред могуће банкарске кризе није баш идеална ситуација. Инвеститори треба да буду опрезни. Али не може се порећи да су бројне акције раста дале сигнале за куповину.
Чип акције Леад Тхе Пацк
Дионице чипова остају јасни лидери на тржишту. Он Семицондуцтор (НА), Аехр тестни системи (АЕХР), Мобилеие (МБЛИ), Примењени материјали (АМАТ), ГлобалФоундриес (ГФС), Монолитни електроенергетски системи (МПВР) и СТМицролецтроницс (СТМ) су сви близу потенцијалних поена за куповину или раних улазака. Сви имају линије релативне снаге на или близу високих.
Тесла (ТСЛА) наставља да се консолидује, држећи подршку и суочавајући се са отпором на неколико кључних нивоа.
Пиндуодуо родитељ ПДД Холдингс (ПДД) извештава о заради у понедељак пре отварања заједно са Фоот Лоцкер (ФЛ). И ПДД и ФЛ акције су близу потенцијалних раних уноса око својих 50-дневних линија.
МПВР акције су на СвингТрадер-у. Монолитхиц Повер Системс, СТМицро, Мобилеие и ОН залихе су на ИБД 50. Монолитхиц Повер, МБЛИ акције и АМАТ акције су на ИБД Биг Цап 20.
Видео уметнут у овај чланак детаљно је прегледао недељну тржишну акцију и анализирао акције АЕХР-а, ПДД и Леннар (ЛЕН).
Дов Јонес Футурес Тодаи
Дов Јонес фјучерси се отварају у 6:500 ЕТ у недељу, заједно са С&П 100 фјучерсима и Насдак XNUMX фјучерсима.
Запамтите да се преконоћна акција у Дов фјучерсу и другде не мора нужно претворити у стварно трговање у следећој редовној берзи.
Придружите се стручњацима ИБД-а док анализирају делотворне акције на берзи берзи на ИБД Ливе
Берзански митинг
Рели берзе имао је дивљу недељу, почевши са оштрим губицима у понедељак ујутру, враћајући се акцијом ударца пре него што је завршио са даљим губицима.
Дов Јонес Индустриал Авераге пао је за 0.2% у прошлонедељном трговању на берзи. А индекс С&П 500 је порастао за 1.4%. Насдак композит је скочио за 4.4%. Расел 2000 са малом капиталом изгубио је 2.7% након скока од 8% претходне недеље.
Имајте на уму да је принос 10-годишњег трезора пао за 30 базних поена на 3.395%, са огромним осцилацијама сваког дана. Десетогодишњи принос је нешто изнад најниже вредности од 10. фебруара од 2%. Двогодишњи принос је пао за 3.33 базна поена на 74%, што је највећи седмични пад од 3.85.
Фјучерси на америчку сирову нафту су прошле недеље пали 13% на 66.74 долара по барелу, достигавши најниже вредности у последњих 15 месеци.
Цене бакра су пале за 3.3%, али су порасле у четвртак и петак.
ЕТФ-ови
Међу растућим ЕТФ-овима, Инноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) је прошле недеље порастао за 0.85%. ИСхарес Екпандед Тецх-Софтваре Сецтор ЕТФ (ИГВ) скочио је за 5.1%, уз помоћ Мицрософта, Салесфорце.цом (ЦРМ) и адобе (АДБЕ). ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) скочио је за 5.4%. АМАТ акције, Он Семицондуцтор и СТМицроелецтроницс су СМХ холдинги.
Одражавајући више шпекулативне приче, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је прошле недеље скочио за 7.4%, а АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) је порастао за 3.9%. Теслине акције су главни холдинг у Арк Инвест-овим ЕТФ-овима.
СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) је прошле недеље ослабио 5.7%. Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) пао је за 4.9%. УС Глобал Јетс ЕТФ (ЈЕТС) је пао за 15.6%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) пао је за 0.8%. Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) пао је за 6.9%, а Тхе Хеалтх Царе Селецт Сецтор СПДР Фунд (КСЛВ) је порастао за 1.4%.
Банкарске акције
Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) је пао за 5.9% на најнижи ниво за пет месеци. Акције ЈПМ-а, кључног КСЛФ холдинга, пале су за 5.9%, најниже од октобра и управо држе своју 200-дневну линију. То је упркос томе што је ЈПМорган међу најбоље вођеним и добро капитализованим банкама. Акције БАЦ-а су прошле недеље пале за 8.1% на најгори ниво од краја 2020.
СПДР С&П Регионал Банкинг ЕТФ (КРЕ) је пао за 14.3% на најнижу тачку од краја 2020. након пада од 16% претходне недеље. Прва република са седиштем у Калифорнији, Вестерн Аллианце (ВАЛ) и ПацВест (ПАЦВ) су међу многим КРЕ-овим холдингима, заједно са већим регионалним именима као што су КеиЦорп (КЉУЧ) и Цомерица (ЦМА).
Акције ФРЦ-а су порасле за 10% у четвртак на основу обећања великих банака да ће депоновати 30 милијарди долара у Фирст Републиц, али су акције банака пале за 72% за недељу, завршивши најгорим затварањем од 2011. То је након пада од 34% претходне недеље.
Фирст Републиц је у петак касно продужио губитке на извештају о продаји акција.
ВАЛ акције и ПацВест претрпели су огромне недељне губитке, док су КеиЦорп и Цомерица изгубили 26%.
Ако се криза настави, ево великог проблема који се назире. Иако финансијски регулатори имају овлашћење да гарантују неосигуране депозите у одређеној банци, они не могу гарантовати неосигуране депозите у свим банкама. То је могао да уради само Конгрес. У међувремену, посланици иду ка смањењу горње границе дуга.
Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати
Повећање Фед рате или не?
Тренутна банкарска криза, изазвана брзим повећањем каматних стопа Фед-а током прошле године, поништила је опкладе на повећање стопе за пола поена 22. марта.
Тренутно, тржишта виде 60% шансе за повећање стопе за четвртину поена на крају састанка Фед-а у среду. Инвеститори се кладе на паузу у мају, а након тога се очекују вишеструка смањења стопа.
Али све ово је у току. Шеф ФЕД-а Џером Пауел и колеге креатори политике можда још не знају шта планирају да ураде.
Креатори политике не желе да смање инфлацију, али очигледно не желе да изазову ширу финансијску кризу. Федералне резерве су главни играч у финансијској регулативи и свим кризним политикама.
Чак и ако се финансијски стрес брзо повуче, банке ће вероватно обуздати кредитирање. То ће додатно успорити економију и, уз пад цена робе, ублажити инфлаторне притиске.
Изгледи за повећање каматних стопа биће кључни у ишчекивању поновног раста тржишта. Федералне резерве ће ажурирати економске и пројекције повећања каматних стопа у среду. Тржишта ће обратити велику пажњу на коментаре шефа Феда Пауела о томе како креатори политике виде тренутну ситуацију.
На Семицондуцтор-у, такође познатом као Онсеми, прошле недеље је пао 0.1% на 78.28. Међутим, ОН залихе су технички у распону од још увек важећих 77.38 поена за куповину са куп базе која је првобитно очишћена у јануару. ОН акције такође проналазе подршку на линијама од 10 недеља и 21 дан, радећи на новој консолидацији. Померање изнад максимума од 9. марта од 84.97 би понудило рани улазак за овог произвођача чипова фокусираног на ЕВ.
Аехр Тест Системс је скочио 10.3% за недељу на 32.25, завршивши мало изнад линија од 21 и 50 дана. АЕХР акције сада имају нову базу са 37.67 поена куповине. Али потражите ране уносе за ово веома променљиво име, можда изнад максимума од петка од 33.84. Он Семи је највећи купац компаније Аехр Тест Системс.
Акције МБЛИ су порасле за 11% на 43.58, повративши се са 50-дневног и поново заузевши 21-дневни. То је понудило агресиван улазак произвођача система за самовозеће аутомобиле, који је објављен у октобру. Мобилеие акције раде на новој консолидацији.
Акције ГФС-а порасле су за 3.5% на 66.46 за недељу, враћајући се са 10-недељне линије. Ливница чипова ствара потенцијалну равну основу поред претходних консолидација. Потенцијална тачка куповине је 72.60, али инвеститори би могли да користе 68.70 као рани улаз, чиме би се очистила већина недавних акција.
АМАТ-ове акције су скочиле за 7.2% на 122.60, одскочивши од 50-дневне линије током ванредне седмице. Акције су мало испод 125.02 тачке куповине са равном базом, али су већ доступне изнад 121.50.
МПВР акције су прошле недеље порасле за скоро 2% на 488.31, одскочивши у понедељак са 10-недељне линије и завршивши недељу мало изнад линије од 21 дана. Према анализи МаркетСмитх-а, акције Монолитхиц Повер-а имају куповну тачку од 530.75 чаша са ручком. Инвеститори би могли да искористе максимум од петка од 503.92 као рани улаз.
СТМ акције су пале за 0.5% на 48.03 у протеклој седмици, одскочивши од 50-дневне линије у четвртак, тргујући мало изнад линије од 21 дана. Акције су се снажно трговале у последњих неколико недеља. СТМ акције имају 50.90 поена за куповину са дугачке базе са чашом са ручком. Инвеститори би могли да виде рани улазак око 50, посебно ако дође до поновног раста тржишта.
Тесла Вс. БИД: ЕВ Гиантс се боре за круну, али шта је боље купити?
Тесла Стоцк
Како су акције Тесле порасле за 3.9% на 180.13 за недељу, наставиле су да стварају дно након снажног трка од јануара до средине фебруара. ЕВ гигант тргује са кључним покретним просецима у игри. ТСЛА акције су нашле подршку на 50-дневној линији у понедељак, али се суочавају са краткорочним отпором на линији од 21 дан. Изнад тога је покретни просек од 200 дана, који се скоро поклопио са потенцијалним 217.75 тачке куповине. Одлучан потез изнад линије од 200 дана би понудио сигнал за куповину. Али одбијање на том нивоу може бити кратка прилика.
СТМицро и Он Семицондуцтор су Теслини добављачи, али је ЕВ гигант недавно рекао да има за циљ да смањи употребу чипова од силицијум карбида у својој платформи за возила следеће генерације.
Анализа тржишног митинга
Рели берзе није само подељен, то је тржиште Џекила и Хајда.
Насдак композит изгледа релативно здраво, снажно се кретао прошле недеље како би повратио све кључне покретне просеке. Многи техничари су показали импресивну снагу или отпорност у последњих неколико недеља.
Али остали индекси су испод свих покретних просека. С&П 500, подржан од стране технолошких гиганта, јесте скромно порастао прошле недеље, али није могао да задржи своју линију од 200 дана. Дов и посебно Русселл 2000 су изгубили тло, тргујући близу најнижих вредности у 2023.
Бројне акције раста добро напредују, посебно технолошки титани и чипови, али и неколико имена софтвера. Градитељи кућа и неки произвођачи медицинских производа такође се понашају добро. Али вођство је уско.
На крају крајева, подељени тржишни скуп не може да издржи. Ако банкарска криза опадне, може доћи до ширења вођеног раста. Али ако се банкарски проблеми шире, тешко је видети како Насдак и лидери раста напредују.
У зависности од наслова за викенд, акције и приноси на трезор могли би да порасту или падну на отварању у понедељак. Одлука о повећању стопе и изгледи Фед-а такође ће имати огроман утицај. На крају крајева, није битна вест, већ реакција на вест. Али има много вести.
Насдак и С&П 500 би могли да потврде покушаје тржишног раста са даном који следи ове недеље. Али потврђени узлазни трендови на тржишту не успевају увек.
Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом
Шта сада да радимо
Берза је и даље у корекцији, иако су Насдак и акције раста показале обећавајућу акцију током протекле недеље.
Инвеститори би могли покушати да одиграју неке акције које трепере сигнале куповине, али ризици остају високи. Задржите светло за експозицију у ишчекивању обновљеног тржишног скупа.
Постоји јак случај да је и даље по страни, чекајући дан за наставак. Чак и тада, инвеститори би требало да се крећу постепено, посебно са банковном кризом која виси над финансијским тржиштима.
Али инвеститори морају бити спремни за обновљено трзисте. Многе акције су на ивици куповних поена, или би могле бити након неколико добрих дана. Дакле, важно је време да се припремите радећи на својим листама за праћење.
Читајте „Велику слику“ сваког дана како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.
Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.
МОЖДА ТИ СЕ ТАКОЂЕ СВИЂА:
Зашто овај алат за ИБД поједностављује потрагу за врхунским залихама
Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати
ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас
Извор: хттпс://ввв.инвесторс.цом/маркет-тренд/стоцк-маркет-тодаи/дивидед-маркет-ралли-аваитс-фед-меетинг-фирст-републиц-банк-дивес/?срц=А00220&иптр=иахоо