Мобилеие Глобал Инц. је касно у уторак ставио цену на своју почетну јавну понуду већу од циљаног распона како би прикупио скоро милијарду долара, од којих ће већина отићи Интел Цорп.
Мобилеие је своју почетну јавну понуду оценио на 21 долар касно у уторак, објавила је компанија у саопштењу за јавност, након што је претходно навела циљани распон од 18 до 20 долара; Очекује се да ће акције почети да се тргују на Насдак-у под ознаком "МБЛИ" у среду. Интел
ИНТЦ,
ће продати најмање 41 милион акција Мобилеие-а, чиме би прикупио 861 милион долара, а такође је пристао на истовремену продају акција од 100 милиона долара Генерал Атлантиц-у, чиме би укупно прикупљено најмање 961 милион долара.
Интел је платио 15.3 милијарде долара за куповину Мобилеиеа 2017, и наводно је имао за циљ процену од чак 50 милијарди долара када је првобитно планирао ову ИПО, али ће се уместо тога задовољити основном проценом од отприлике 16.7 милијарди долара. Након рекордне године са више од 1,000 понуда у 2021., ИПО тржиште је у великој мери пресушило 2022.
Прочитајте: Мобилеие ИПО: 5 ствари које треба знати о Интеловом спиноффу за аутономну вожњу
Банке које преузимају гаранцију — Интел је навео два туцета осигуравача, предвођених Голдман Сацхс Гроуп Инц.
ГС,
и Морган Станлеи
ГОСПОЂА,
— имају приступ додатних 6.15 милиона акција за свеобухватне пласмане, што би могло повећати укупну прикупљену вредност више од милијарду долара и учинити Мобилеие другом највећом понудом у години. Само две понуде до сада ове године прикупиле су најмање милијарду долара - приватна компанија ТПГ Инц.
ГПТ,
прикупио тачно милијарду долара у јануару, и Америцан Интернатионал Гроуп Инц.
АИГ,
спинофф Цоребридге Финанциал Инц.
ЦРБГ,
прикупио најмање 1.68 милијарди долара у септембру.
Интел ће добити највећи део прихода од понуде — након што је обећао да ће се побринути да Мобилеие има милијарду долара у готовини и еквивалентима, произвођач чипова ће узети остатак прихода у сопствену касу. Аналитичари Веллс Фарго-а су израчунали да ће Мобилеиеу бити потребно око 1 милиона долара да би достигао тај ниво, остављајући Интелу најмање 225 милиона долара пре накнада и других трошкова.
Интел ће такође задржати контролу над компанијом након њеног издвајања, задржавајући акције класе Б које ће преносити 10 гласова за сваку акцију, док ће продавати акције класе А које дају један глас по акцији. Интел ће задржати више од 99% гласачке моћи и скоро 94% економског власништва компаније, а очекује се да ће одбор Мобилеие укључити четири члана који су повезани са Интелом, укључујући извршног директора Пат Гелсингера који служи као председник одбора.
Прочитајте такође: Интел фајлове за Мобилеие ИПО, стварајући структуру дељења која ће произвођачу чипова држати контролу
Мобилеие ће наставити да води оснивач Амнон Шашуа, који је био извршни директор пре него што је Интел преузео компанију и остао на челу док је била део произвођача чипова из Силицијумске долине. Шашуа је основао Мобилеие 1999. године и претворио га у пионира у области технологије аутоматизоване вожње и једну од најистакнутијих израелских технолошких компанија.
Мобилеие поднета за иницијалну јавну понуду крајем септембра, када су се руководиоци наводно још увек надали процена од 30 милијарди долара.
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/мобилеие-прицес-ипо-абове-таргетед-ранге-то-раисе-неарли-1-биллион-анд-мост-оф-ит-вилл-го-то- интел-11666744720?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо